鬼子师团长接到报告，又惊又怒：“八嘎，是八路军主力？不对……火力配置和战术不像……是土八路？怎么可能有这么多，这么强的土八路？”
他下令部队展开，强行攻击。日军的野战能力确实强悍，在炮火掩护下，一波接一波地发起冲锋。战斗从一开始就进入了白热化。
地方部队的战士们，第一次面对如此规模的鬼子正规军集团冲锋，刚开始有些紧张，但在骨干老兵和各级指挥员的带领下，很快稳住了阵脚。他们利用预设的工事和熟悉的地形，顽强地阻击着敌人。机枪火力点被打掉了，立刻有人补上；阵地被突破了，立刻组织反冲锋夺回来。战斗异常惨烈。
“报告，左翼三号阵地请求增援，鬼子冲上来了，”
“告诉三营长，没有增援，守不住，提头来见，把预备队，把炊事班都给我顶上去，”
“是，”
张百川在指挥部里，听着各处的战报，面色沉静。他对着电话吼道：“梁初，聂峰智那边压力很大，你的铁锤，该抡起来了，”
“是，第五旅，跟我上，”电话那头传来梁初旅长的吼声。
一直在侧翼隐蔽待机的第五旅及配属独立团，从鬼子的侧翼猛地插了进去，攻势凌厉，瞬间打乱了鬼子的部署。
与此同时，众多独立团和县大队，开始向鬼子的后方和两翼运动，不断压缩鬼子的活动空间。
鬼子师团长发现自己陷入了重围，正面攻不动，侧翼被猛击，后路也受到了威胁。他试图向济南城内的守军求救，但通讯早已被干扰，城内守军自身难保，枪炮声似乎比之前更加激烈了。
“八嘎……这到底是什么样的敌人……”他感到一阵寒意。这些八路，不仅主力强悍，连地方部队也变得如此难缠？山东，真的已经变成了皇军的坟场吗？
城外，围歼战如火如荼；城内，巷战接近尾声。然而，就在张百川认为胜券在握的时候，一个通讯参谋气喘吁吁地跑进来，脸上带着难以置信的表情：
“司令员，紧急情报，北面……北面发现新的鬼子部队番号，不是62师团的……是……是从关东军新调来的……第……第119师团，先头部队已经突破我地方部队的阻击线，直扑我们背后而来，”
指挥部里瞬间安静下来。所有人的目光都看向了张百川。冈村宁次，竟然还藏着第二张牌？而且是一张更大的牌，刚刚因为包围了第62师团而带来的一丝轻松，瞬间被巨大的危机感取代。张百川的脸色，也第一次变得无比凝重。