各个村庄的打谷场上，操练的口号声此起彼伏。新兵们端着木枪练习刺杀，老兵们则演练着步兵和炮兵的配合。
隐藏在鲁中山谷里的兵工厂，变得异常忙碌。在李师傅的带领下，工人们日夜不停地调试机器，熔炼金属。新建的工棚里，传来了车床运转的轰鸣声。一批批子弹壳被复装完毕，手榴弹和威力更大的地雷被生产出来，整齐地码放在仓库里。
“司令员说了，半年内，咱们的子弹要能管够打，炮弹要能听个响，”李师傅抹着脸上的油污，对工人们鼓劲。
与此同时，在青岛，通过复杂而隐蔽的渠道，一批批珍贵药品，以及一些关键的机器零件和特种钢材，被伪装成普通货物，悄悄地运出了港口，辗转流向八路军根据地。
约翰逊的商行后院，这位美国商人数着到手的金条，对心腹嘀咕：“这些中国人，胃口越来越大了。不过我喜欢。告诉码头那边，下一批货抓紧点。”
两个月的时间在紧张的建设和训练中飞快流逝。
参谋部里，陈榘向张百川和黎昱汇报着阶段性成果：“司令员，政委，各旅补充团已基本满编，新兵完成了基础训练。主力部队的战术演练，特别是步炮协同，进步很明显。兵工厂那边，复装子弹的月产量已经突破八十万发，手榴弹月产接近八万枚，还成功试制了第一批步兵炮炮弹，”
肖桦也补充道：“青岛方面，又运回来两批物资，包括三台旧车床和一批无缝钢管，对我们仿制迫击炮很有帮助。药品也储备了一些，至少能应付一阵子了。”
黎昱满意地点点头：“好啊，部队休整好了，武器弹药也有了保障，咱们的底气足多了。”
张百川走到地图前，目光扫过山东全境，最后落在依然被日军控制的几个大城市和交通线上：“我们是壮大了，但鬼子只是暂时收缩，主力尚存。这段平静日子，不会太久了。”
他转过身，对陈榘说：“通知各旅旅长，来军区开会。休整期结束，接下来，该考虑怎么把拳头打出去了。”
就在山东军区紧锣密鼓地准备新一轮作战时，一份从天津转来的情报，被送到了张百川的案头。
情报很短，只有一句话：“关东军一部番号‘铁军’，已于月前秘密入关，动向不明，疑与山东有关。”
张百川看着这行字，眉头微微皱起。他拿起红笔，在“动向不明”四个字
他把情报递给黎昱：“老黎，你看看。咱们的老朋友，看来没闲着。”
黎昱看完，脸色也凝重起来：“关东军的精锐这个时候秘密入关，土桥想干什么？”
张百川缓缓说道：“部队修整期恐怕要结束了。告诉侦察部队，给我盯紧南面和西面，特别是津浦线和胶济线的动静。我倒要看看，这个‘铁军’，到底有多硬。”