南京，日军司令部。池田旅团长向松井石根大将电话汇报：“……正面攻击受阻，伤亡较大。迂回‘鬼见愁’小队遭遇顽强抵抗，进展缓慢。支那军抵抗意志超出预期，其指挥和协同似有改善。”
松井怒斥：“八嘎！‘骷髅’大队是帝国精锐！必须尽快打开突破口！命令航空兵全力支援东路！不惜代价，黄昏前必须拿下‘鹰嘴崖’！”
重庆，军统局戴笠收到战报，冷笑：“打吧，打得越惨越好。最好两败俱伤。通知我们的人，密切关注战局，若宋部溃败，可伺机收容其残部，若日军受挫……哼，再议。”
联军指挥部，电话铃声不断，战报纷至沓来。东路战况惨烈，预备队已部分投入。王传魁坐立不安，对宋希濂说：“宋总指挥，东路打得这么凶，预备队都上去了，万一鬼子从我这西边捅一刀子，我可就完了！能不能再给我调点兵？”
陈海涛立即严肃道：“王旅长！现在战局焦点在东路！你部任务就是牢牢钉在西路，积极袭扰，确保东路侧后安全！如果此时抽兵，导致防线松动，才是真正危险！我相信王旅长和贵部弟兄的能力，一定能完成任务！” 话语既给予压力，也带有鼓励。
宋希濂也斩钉截铁：“王旅长，西路至关重要！你的阵地稳，东路才能安心打鬼子！没有兵可调，但你有什么困难，弹药补给，我优先给你补充！” 王传魁见状，只好悻悻作罢，但眼神闪烁，显然心有顾虑。
下午三时，战局进入最关键阶段。日军“骷髅”大队不顾伤亡，投入预备队，加强了对“鬼见愁”小径的猛攻，同时正面日军也发动了孤注一掷的总攻。东路防线岌岌可危。
高天亮在“鬼见愁”最后一道防线报告：“敌人攻击凶猛，我队伤亡近半，弹药将尽！请求支援！”
宋希濂接到报告，面色铁青。预备队已全部投入正面战场，无兵可派！
就在这时，陈海涛司令员站起来：“宋总指挥！让我带新四军预备队最后一个连上去！支援高队长，堵死‘鬼见愁’！”
宋希濂看着陈海涛坚定的目光，重重握了握他的手：“海涛同志！小心！”
陈海涛亲自率领精锐连队，冒着炮火，冲上“鬼见愁”。他们的到来，极大鼓舞了“猎影”队的士气，稳住了摇摇欲坠的防线。陈海涛利用丰富的游击战经验，指挥部队不断发起反冲击，将日军死死钉在狭窄的险道上。
黄昏时分，日军“骷髅”大队在“鬼见愁”损失惨重，未能突破。正面日军在联军顽强抵抗下，伤亡巨大，士气低落。池田旅团长见迂回失败，正面攻坚无望，且伤亡远超预期，不得不下令全线撤退。
“鹰嘴崖”阵地前，日军如潮水般退去，留下满地尸骸和燃烧的装备。联军阵地上爆发出震耳欲聋的欢呼声！官兵们相拥而泣，庆祝这来之不易的胜利。然而，胜利的代价是惨重的，东路守军伤亡超过三分之一，张云鹤负伤，高天亮重伤，陈海涛轻伤。
宋希濂站在指挥部外，望着夕阳下硝烟弥漫的“鹰嘴崖”，心中没有喜悦，只有沉重。他知道，这仅仅是开始。
夜幕降临，联军官兵忙着抢救伤员，修复工事，清点战果。初步统计，烧伤日伪军近千人，击毙其大队长一名，缴获甚多。但联军自身也伤亡五百余人，弹药消耗巨大。
就在宋希濂与周明远、陈海涛（包扎着胳膊）商议下一步防御计划时，李慕华脸色苍白地送来一份紧急密电，是“戚七”冒死发出的：
“确悉，池田受挫，然日军华中方面军震怒，已电令驻浙赣边之独立混成第xx旅团 火速驰援，并加强航空兵力量。另，据不可靠消息，日军似在秘密调运一种新型攻坚武器，用途不明，万分警惕！切切！”
新的、更强大的敌军正在赶来！还有神秘的“新型攻坚武器”？
胜利的喜悦尚未消散，更浓重的战争阴云，已悄然笼罩仙霞岭