攻克灵州后，吴用与李靖马不停蹄，率领大军向夏州进发。夏州乃西夏东部重镇，守将是西夏名将嵬名令公，他率领三万大军，在城外布下严密的防线，企图阻挡华夏军的进攻。
“嵬名令公擅长防守，夏州城墙坚固，不可硬攻。” 吴用手持地图，对李靖分析道，“夏州城外有一条黄河支流，可派明教水军顺流而下，从侧面偷袭夏州；同时，正面用红衣大炮轰击城墙，吸引西夏军注意力，两面夹击，定能攻克夏州。”
李靖深表赞同：“吴先生妙计！末将即刻安排！” 他命明教水军统领率领五千水军，乘坐战船顺流而下，绕到夏州侧面；同时，将十门红衣大炮部署在夏州正面，准备轰击城墙。
次日清晨，战斗打响。正面阵地上，红衣大炮轰鸣，炮弹如雨点般落在夏州城墙上；城楼上的西夏军也不甘示弱，投石机与弓箭不断向华夏军阵地发起攻击。双方激战正酣时，明教水军突然从夏州侧面发起进攻，战船撞开夏州的水门，水军士兵们手持长刀，冲入城中。
嵬名令公见状，大惊失色，连忙调兵前往侧面抵挡。吴用抓住机会，下令正面大军发起总攻：“玄甲军、丐帮弟子，冲锋！” 华夏军士兵们如潮水般冲向夏州城门，与西夏军展开全面厮杀。
李靖与嵬名令公在战场上相遇，两人展开激烈对决。李靖的剑法沉稳凌厉，嵬名令公的刀法悍勇凶猛，两人你来我往，战至数十回合难分胜负。最终，李靖抓住嵬名令公一个破绽，长剑刺入其左肩，嵬名令公惨叫一声，被李靖生擒。
夏州城内的西夏军见主将被擒，军心大乱，纷纷放下武器投降。至此，灵州、夏州两城全部被华夏军攻克，通往西域的道路彻底打通。
吴用与李靖率领大军在夏州城外休整，等待晁盖与张无忌的队伍。三日后，远处传来阵阵马蹄声 —— 晁盖率领的三万大军与张无忌、常遇春率领的明教精锐、常家军骑兵顺利汇合。
“陛下！” 张无忌、吴用、李靖等人快步上前，躬身行礼。
晁盖翻身下马，扶起众人：“诸位辛苦！灵州、夏州两城攻克，你们功不可没！” 他看向张无忌，“西域战况如何？波斯明教的圣火使可有异动？”
张无忌神色凝重：“陛下，波斯明教已派遣十位圣火使抵达西夏，与西夏国主李乾顺汇合，此刻正在西夏都城兴庆府布防。他们的火焰功法诡异难测，我军已有不少将士伤亡。”
“哼！” 晁盖冷哼一声，“不过是些旁门左道，待朕亲自会会他们！” 他转身对众人下令，“全军休整一日，明日兵发兴庆府，攻克西夏都城，生擒李乾顺，迎战波斯明教！”
“遵陛下令！” 众人齐声领命，声音响彻云霄。
次日清晨，华夏大军兵分三路，朝着西夏都城兴庆府进发。东路军由张无忌、常遇春率领，以明教精锐与常家军骑兵为主，负责快速推进；中路军由晁盖亲自率领，李沉舟、西门吹雪、叶孤城随行，作为主力部队；西路军由吴用、李靖率领，以大唐玄甲军与戚家军为主，负责侧翼防御。
三路大军浩浩荡荡，旌旗蔽日，马蹄声如雷，很快便抵达兴庆府外。兴庆府城墙高达五丈，城楼上布满西夏士兵与波斯明教的圣火使，圣火使们身着红色长袍，手中握着燃烧的圣火令，周身散发着诡异的火焰气息。
晁盖立于阵前，手持倚天剑，高声喊道：“李乾顺！波斯明教勾结外敌，妄图侵犯华夏，你若识相，速速打开城门投降，朕可饶你西夏百姓一命！否则，待城破之日，定将你西夏皇室与圣火使斩尽杀绝！”
城楼上的西夏国主李乾顺脸色苍白，身旁的圣火使首领 —— 金轮法王（注：此处为波斯明教高阶圣火使，非神雕角色，同名设定）却冷笑一声：“晁盖！休要猖狂！我波斯明教圣火令武功天下无敌，今日定要让你华夏军葬身于此！” 他举起圣火令，城楼上的圣火使们同时举起圣火令，诡异的火焰在城楼上蔓延，形成一道火墙。
晁盖眼中闪过一丝冷意，对身旁的李沉舟、西门吹雪、叶孤城说道：“三位将军，该你们出手了！” 三人点头，身形一闪，如三道闪电般冲向兴庆府城墙。一场关乎华夏安危的决战，即将在兴庆府外拉开帷幕。