七月十五，杭州府衙内气氛凝重。晁盖端坐主位，文武重臣分列两侧。虽然江南已定，但逃往应天府的宋室仍是心腹大患。
军情急报 宋室动向
岳飞率先出列，指着悬挂的巨幅地图禀报：
陛下，据韦小宝最新密报，宋帝赵桓已在应天府重整旗鼓。枢密使张叔夜收拢残兵六万，其中两万是西军精锐。另有大将刘光世率三万兵马驻守徐州，互为犄角。
狄仁杰补充道：应天府乃中原重镇，城高池深，粮草充足。更麻烦的是，金国使者近日频繁出入应天，恐有勾结。
方腊沉吟道：应天府确实易守难攻。当年臣在江北用兵时，就曾在此吃过亏。
晁盖凝视地图，手指轻点应天位置：宋室据守中原腹地，若不能速战速决，恐生变故。诸位有何良策？
三路进军 各抒己见
吴用轻摇羽扇：陛下，臣以为当分三路进军。中路出徐州直取应天，东路沿海路北上断其漕运，西路出南阳包抄后路。
不可！袁崇焕立即反对，分兵乃兵家大忌。宋室虽败，仍有张叔夜这等名将坐镇。且应天府周边地势平坦，正适合西军骑兵作战。
杨再兴请战：末将愿为先锋！管他什么西军精锐，在背嵬军面前都是土鸡瓦狗！
岳飞摇头：杨将军勇猛，但不可轻敌。西军常年与西夏作战，战力不容小觑。特别是他们的铁鹞子重骑，在平原上威力极大。
水陆并进 奇正相合
黛绮丝突然开口：陛下，妾身可率水师北上，夺取淮河控制权。若能切断漕运，应天粮草不继，必生内乱。
云铮担忧道：淮河水浅，大船难行。且宋军在淮安设有水寨，强攻不易。
不必强攻。黛绮丝成竹在胸，淮河虽浅，却正适合灵蛇岛的快船。妾身可率死士夜袭水寨，焚其战船。
韦一笑从阴影中现身：陛下，韦小宝传来密报，宋室内部主战主和两派争执不休。宰相白时中主张议和，但被张叔夜坚决反对。
攻心为上 分化瓦解
狄仁杰眼睛一亮：此乃天赐良机！若能令其内斗，可不战而屈人之兵。
方腊道：臣在江北还有些旧部，或可派人联络。这些人对宋室未必忠心，或许能够反正。