庚午日，朱元璋派主簿蔡元刚前往东阳招安长枪元帅谢国玺，谢国玺不听从。他的部将何同佥暗中派自己的下属龚敬带着书信，率领自己的部下来投降。
庚辰日，皇上从宣州到达徽州，召见当地的老人和大儒，向他们询问民间的事情。
有儒士唐仲实、姚琏前来拜见，皇帝问他们说：“自从战乱发生以来，百姓大多失去了生计，他们心中盼望安定的心情，比饥饿口渴还要迫切，我是非常了解的。”
唐仲实回答说：“自从大军攻克收复后，百姓们就有了依靠。”
皇帝又问道：“邓愈修筑城墙，百姓怨恨吗？”
唐仲实回答说：“很怨恨。”
皇上说：“修筑城墙是用来保卫百姓的，百姓有什么可怨恨的呢？一定是邓愈的做法过于急促才失去人心，随即下令停止筑城。”
又问：“你能博通古今，一定熟知成败的事迹，像汉高祖、光武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖，这几位君主，平定天下，用的是什么方法？”
唐仲实回答说：“这几位君主，都是因为不喜好杀人，所以能够使天下统一于一个君主之下。您英明神武，具备众多君主所没有的长处，驱除祸乱，未曾胡乱杀戮，把百姓从艰难困苦之中拯救出来，使他们过上安稳的生活，开创的功绩，超越了前代。然而从现在的情况来看，百姓虽然有了依靠，但是还没有能够休养生息。”
皇上说：“这话说得对。我积攒得少而耗费得多，物资从百姓那里取得供给，实在是万不得已，然而这些物资都是用于军队所需，未曾有一丝一毫用来奉养自己。百姓的辛苦劳累，我一直思考着怎样让他们休养生息，怎么会忘记呢？”
唐仲实等人说：“如果真的像这样，百姓休养生息就有希望了。”
皇帝说：“如果有不方便的地方，为什么不把它都说出来呢？”
唐仲实等人都下拜道谢。于是赐给各位父老布帛，安抚慰问他们后才离开。
到了德兴，听说张士诚的军队占据了绍兴的诸暨，就率军取道兰溪。
壬午日，军队到达婺州，将枢密院判官胡大海升任为佥枢密院事，命令属官周得远进入城中招降劝谕，但城中之人不顺服，于是督率军队包围婺州城。
在此之前，元朝参知政事石抹宜孙镇守处州，听说大军攻克徽州，又要进攻婺城，便与参谋胡深、章溢商议守备事宜，制造了数百辆狮子战车，让他的弟弟石抹厚孙镇守婺城。接着命令胡深等人率领战车部队作为后援，自己率领一万多人从缙云出发来响应他们。
胡深到达松溪，听说皇上到来，犹豫观望不敢前进。
皇上对众将领说：“婺州倚仗石抹宜孙，所以不肯立即投降。听说他们用车辆运送士兵前来支援，这难道是懂得应变的人吗？松溪那里山多道路狭窄，车辆不能通行，现在派精兵去阻截，敌军一定会被击败。援兵被打败后，城中就会绝望，我们可以不费力就攻下它。”
第二天，命令佥院胡大海的养子胡德济在梅花门外引诱敌军，然后纵兵出击，大败敌军，擒获敌军的前锋元帅季弥章，并且缴获了敌军制造的惊马器仗。胡深等人逃跑离去。
胡深前来的时候，早上起床，看见西北方向有黑色的云气，东南方向有白色的云气，长度与天相连。不久，白色的云气被黑色的云气冲散了。胡深深知这种情况不吉利，担心众将士惊恐害怕，便谎称：“今天有杀气，战斗一定能胜利。”不久之后战败，城中的形势更加孤立。
御史台和行御史台的大臣们划分区域分别驻守，意见又不一致。于是枢密院同佥宁安庆与都事李相打开城门放大军入城。浙东廉访使杨惠、婺州达鲁花赤僧住都战死了，起义军俘虏了南台侍御史帖木烈思、院判石抹厚孙、廉访佥事安庆以下的官员。
甲申日，皇上进入婺州，下达命令禁止军士抢掠。有一个亲随知印黄某，侵占了百姓的财物，就将他斩首示众，百姓都安定下来。
城池还没有被攻破的前一天，有五彩云出现在城西，云气弥漫如同车盖，城中的人看到后认为这是祥瑞之兆。等到城池被攻破，才知道那是皇上驻军的地方。
丙戌日。在婺州设立中书分省，调任中书省左右司郎中李梦庚、郭景祥为分省左右司郎中，中书省都事王恺为分省都事，中书省博士夏煜为分省博士，中书省管勾栾凤为分省管勾，任命汪广洋为照磨，儒士王祎、韩杨遵、赵明可、萧尧章、史炳、宋冕为掾史。
设立金华翼元帅府，任命袁贵为元帅，吴德真为副元帅。
改婺州路为宁越府，任命儒士王宗显为知府，帐前总管陈从贵兼任东阳县知事，派三百名士兵戍守那里。
义兵元帅吕兼明兼任永康知县，帐前总管王道同担任义乌知县，杨苟担任武义知县。
命令宁安庆仍然担任同佥枢密分院事，随军出征。
任命李相为提控、掾史，每月给他十石米，以此奖赏他劝降的功劳。
把银碗、有花纹的丝织品、名贵的马匹赏赐给佥院邓愈。
戊子日，派遣主簿蔡元刚、儒士陈显道前往庆元招安劝谕方国珍。
己丑日，在婺源设立星源翼分院，任命元帅汪同担任院判。
浦江县百姓蒋可大等人率领民兵前来归降，（朱元璋）设立浦江翼元帅府，任命蒋可大为左副元帅，吴志得、叶子祥为右副元帅，率领军队镇守该地。
仍旧命令元帅王玉、张彪招抚那些还没有归附的百姓。
辛卯日。雄峰翼元帅王遇成会合宁国的军队攻掠昌化县，俘获元朝守将万户奔马，又和元帅孙茂先合兵攻破泥窑寨。
这个月，打开粮仓赈济宁越的贫民。
下令禁止酿酒。
征召儒士范祖干、叶仪。
他们到后，范祖干拿着《大学》进献给皇帝，皇帝问：“治理国家，什么是首要任务？”
（范祖干）回答说：“不出这本书的范围。”
皇帝命令范祖干剖析其中的含义。
范祖干认为帝王治理国家的方法，从修养自身品德、治理家庭，一直到治理国家、平定天下，必须使上下四方都均衡整齐、端正规矩，让万事万物都各得其所，然后才可以谈论治理。
皇上说：“圣人的道义，是用来作为万世法则的。我自从起兵以来，发布的命令、实施的赏罚，一旦有不公正之处，怎么能让众人信服？用武力平定祸乱，用文治实现太平，都是这个道理。”
朱元璋对他们非常礼遇，任命二人担任咨议。
叶仪以生病为由推辞，范祖干也以父母年老为由推辞，皇上都答应了。
范祖干字景先，年少时跟随同乡的先生许谦学习，侍奉双亲很孝顺，父母后来都活到八十多岁才去世，家中贫困无法安葬，乡里人为他们营建墓穴，（范祖干）为父母守丧三年，悲哀之情始终如一。
皇上听闻他的孝行，下令表彰他所居住的地方，命名为“纯孝坊”。
在分省官署的东边修建了观星楼。
设置宁越税课司以及杂造、织染二局。
（朱元璋）征召儒士许元、叶瓒玉、胡翰、吴沉、汪仲山、李公常、金信、徐孳、童冀、戴良、吴履、张起敬、孙履，让他们都在中书分省中就餐，每天让两个人进讲经史，陈述治国的方略。
选拔宁越七县富裕百姓家的子弟充当皇宫警卫，命名为御中军。
宁越有个姓曾的女子，自称能够通晓天文，用荒诞的说法解说灾异来迷惑众人。
皇上认为她是扰乱民心的人，下令将她在集市上处死。