就在梁山积极应对之际，天下局势也在飞速变化。
朝廷得知梁山分裂，宋江出走，认为时机已到，童贯再次奏请发兵。然而，北地辽国蠢蠢欲动，西边田虎称王，东南方腊作乱，朝廷焦头烂额，竟一时无力组织起对梁山的大规模征剿，只得令周边州府严加防范。
而河北田虎，在得到宋江、吴用等人投效后，实力大涨。宋江凭借其声望和吴用的智谋，很快在田虎军中站稳脚跟，为其出谋划策，攻城略地。田虎对其颇为倚重，但军中旧将如卞祥、山士奇等，对宋江这些“外来者”却多有排挤，内部亦是暗流涌动。更有一支神秘的黑袍队伍，偶尔出现在田虎军中，行踪诡秘，连宋江、吴用都难以接触其核心，显然便是圣教势力。
淮西王庆，占据荆南之地，自称楚王，骄奢淫逸，不得人心，对戴宗带来的警示嗤之以鼻。
江南方腊，以摩尼教聚众，声势浩大，其教义与圣教颇有相似之处，却又似乎有所不同。对方腊，戴宗未能得见其核心人物，只带回一些模糊的信息。
天下大势，风云激荡，各方势力犬牙交错，而神秘的圣教，则如同一条暗河，在这纷乱的局势下悄然流淌，伺机而动。
这一日，武松正在后山演练《阴阳淬元诀》，忽感怀中那枚得自番僧的“幽冥令”微微发烫！他心中一动，取出令牌，只见那乌木令牌上的奇异花纹，正散发着微弱的、如同呼吸般的幽光！
几乎同时，公孙胜与燕青也匆匆寻来。
“武松师弟（哥哥）！有发现！”两人异口同声。
公孙胜手持一个罗盘，指针正剧烈颤抖，指向西南方向：“贫道感应到，百里之外，有强烈的邪气爆发，其源头……似乎与这幽冥令同源！”
燕青也道：“小乙刚接到江湖朋友传书，说鄄城方向，近日有数个村庄百姓离奇失踪，现场留有黑气，与之前饮马川惨案极为相似！”
幽冥令异动，邪气爆发，百姓失踪！
武松眼中寒光一闪，握紧了微微发烫的令牌。
圣教，终于又按捺不住，开始行动了吗？
这一次，他们的目标又是哪里？鄄城？还是另有所图？
无论如何，绝不能让他们得逞！
“点齐兵马，随我前往鄄城！”武松当机立断，声音冰冷，带着凛冽的杀意。
风云际会，暗潮汹涌。一场针对圣教阴谋的追击与较量，即将拉开序幕。