扶风的僧人向海明也自称弥勒佛出世，归附他的人都能做吉祥的梦，因此三辅地区的人纷纷拥戴他，向海明趁机起兵造反，部众达到数万人。丁亥日，向海明自称皇帝，改年号为“白乌”。隋炀帝下诏派太仆卿杨义臣击败了他。
隋炀帝征召卫文升、樊子盖到自己的行营，慰问犒劳他们，赏赐极为丰厚，之后让他们返回各自的任职之地。
刘元进攻打丹杨，吐万绪渡过长江击败他，刘元进解除包围撤离，吐万绪进军驻扎在曲阿。刘元进修筑营寨抵御吐万绪，双方相持一百多天；吐万绪发起进攻，贼寇大败，死者数以万计。刘元进深夜独自逃走，退守自己的营垒。朱燮、管崇等人驻扎在毗陵，军营连绵一百多里，吐万绪乘胜进击，再次击败他们。贼寇退守黄山，吐万绪率军包围，刘元进、朱燮仅自身逃脱，官军在阵中斩杀管崇及其部将士兵五万多人，俘获他们的家眷三万多人，进而解除了会稽的包围。鱼俱罗和吐万绪一同进军，每战必胜，但跟随叛乱的百姓仍像赶集一样聚集，贼寇败逃后又重新集结，声势愈发浩大。
刘元进退到建安据守，隋炀帝命令吐万绪进军讨伐，吐万绪以士兵疲惫为由，请求停战休整，等到来年春天再进攻，隋炀帝很不高兴。鱼俱罗也认为贼寇不是短期内能平定的，他的儿子们在洛阳，就暗中派家仆去接他们来身边；隋炀帝得知后大怒。有关官员迎合隋炀帝的心意，上奏说吐万绪怯懦畏战，鱼俱罗作战失利，鱼俱罗因此被斩首，隋炀帝征召吐万绪到行营，吐万绪忧愤交加，在途中病逝。
隋炀帝改派江都丞王世充征发淮南几万士兵讨伐刘元进。王世充渡过长江，接连作战都取得胜利，刘元进、朱燮在吴地战败身亡，他们的残余部众有的投降，有的溃散。王世充召集先投降的人，在通玄寺的佛像前焚香立誓，约定不杀投降者。原本打算逃入海中当海盗的溃散贼寇，听说这个约定后，一个月内几乎全部前来投降，王世充却将他们全部在黄亭涧活埋，死者达三万多人。从此残余的贼寇又重新聚集叛乱，官军无法讨伐，直到隋朝灭亡。隋炀帝认为王世充有将帅之才，对他更加宠信重用。
这一年，隋炀帝下诏规定，凡是造反的人，其家产全部没收。当时各地盗贼遍地都是，郡县官员趁机专擅权势，生杀大权全凭个人意愿。
章丘人杜伏威和临济人辅公祏是生死之交，两人都因犯罪逃亡，沦为盗贼。杜伏威十六岁，每次出战都冲锋在前，撤退时殿后，因此被部众推举为头领。下邳人苗海潮也聚集部众当盗贼，杜伏威派辅公祏对他说：“现在我和您都深受隋朝暴政之苦，各自举起义旗，但兵力分散、势力薄弱，常担心被官军擒获。如果我们合兵一处，就足以对抗隋朝了。您要是能当主帅，我会恭敬服从；要是您自认为不能，就该来归顺我；否则我们就一战定胜负。”苗海潮害怕，当即率领部众投降杜伏威。杜伏威转而在淮南一带抢掠，自称将军，江都留守派校尉宋颢讨伐他，杜伏威与宋颢交战时，假装战败，把宋颢的部众引入芦苇丛中，趁机在上风处放火，宋颢的士兵全被烧死。海陵贼寇首领赵破陈认为杜伏威兵力少，轻视他，召杜伏威来合力抗隋；杜伏威让辅公祏在外部署重兵，自己和十名亲信带着牛酒进入赵破陈的营中拜见，在宴席上杀死赵破陈，吞并了他的部众。
大业十年（甲戌年，公元614年）
春季二月辛未日，隋炀帝下诏让文武百官商议再次讨伐高丽，过了几天，没人敢发言。戊子日，隋炀帝下诏再次征调全国军队，分多路进军高丽。
丁酉日，扶风贼寇首领唐弼拥立李弘芝为天子，部众达十万人，唐弼自称唐王。
三月壬子日，隋炀帝前往涿郡，士兵在途中不断逃亡。癸亥日，隋炀帝抵达临渝宫，祭祀黄帝，将叛乱的士兵斩首来祭祀战鼓，但士兵逃亡仍没停止。
夏季四月，榆林太守成纪人董纯与彭城贼寇首领张大虎在昌虑交战，大败张大虎，斩杀一万多人。
甲午日，隋炀帝的车驾抵达北平。
五月庚申日，延安贼寇首领刘迦论自称皇王，建立年号为“大世”，部众达十万人，与稽胡部落互相勾结作乱。隋炀帝下诏任命左骁卫大将军屈突通为关内讨捕大使，发兵进击刘迦论，双方在上郡交战，屈突通斩杀刘迦论及其部众一万多人，俘获男女几万人后返回。
秋季七月癸丑日，隋炀帝的车驾驻扎在怀远镇。当时天下已经大乱，所征调的军队大多逾期不到，高丽也已国力困乏。来护儿率军抵达毕奢城，高丽出兵迎战，来护儿击败高丽军，准备进军平壤，高丽王高元恐惧，甲子日，派使者请求投降，并把斛斯政囚禁起来送交给隋朝。隋炀帝非常高兴，派使者持符节召来护儿撤军。来护儿召集部众说：“大军三次出征，都没能平定高丽，这次撤军后就再也不能来了。劳师动众却无功而返，我私下里感到羞耻。现在高丽确实已经困乏，用这支军队进攻，不用几天就能攻克。我想进军直接包围平壤，活捉高元，献上捷报后返回，不也是很好吗！”来护儿于是上表请求继续进军，不肯接受撤军诏令。长史崔君肃坚决反对，来护儿不听，说：“贼寇势力已破，只需要交给我处置，我自己就足以办妥。我在境外领兵，军事事务应当由我全权决定，我宁愿擒获高元后受责罚，也不能放弃这次成功的机会！”崔君肃对众将说：“要是跟随元帅违抗诏书，皇帝必定会知道，我们都会获罪。”众将害怕，都请求撤军，来护儿才不得不接受诏令。
八月己巳日，隋炀帝从怀远镇班师回朝。邯郸贼寇首领杨公卿率领八千部众抢劫隋炀帝车驾后的第八队，抢走四十二匹御马后离去。冬季十月丁卯日，隋炀帝抵达东都；己丑日，返回西京长安。他带着高丽使者和斛斯政到太庙祭祀告捷；还征召高丽王高元入朝，高元最终没来。隋炀帝命令将帅整装备战，计划以后再次讨伐高丽，但最终没能实施。
起初，隋文帝开皇末年，国家富足强盛，朝廷内外都主张讨伐高丽，只有刘炫认为不可行，撰写《抚夷论》来讽刺这种想法，到这时，他的话才应验。
十一月丙申日，隋炀帝下令在金光门外处死斛斯政，处死方式和杨积善一样，还把他的肉煮了，让百官吃，谄媚的官员有的吃到饱，之后收集斛斯政的残余尸骨，焚烧后撒掉。
乙巳日，隋炀帝在南郊举行祭天仪式，他没有在祭天的住处斋戒。第二天清晨，隋炀帝备好仪仗车驾，到了南郊就直接举行仪式。当天刮起大风，隋炀帝独自向上帝献祭，让三公分别向五帝献祭。仪式结束后，隋炀帝骑马疾驰返回宫中。
乙卯日，离石的胡人刘苗王造反，自称天子，部众达几万人；将军潘长文讨伐他，没能取胜。
汲郡贼寇首领王德仁率领几万部众，占据林虑山当盗贼。
隋炀帝准备前往东都，太史令庾质劝谏说：“近年来讨伐辽东，百姓实在疲惫困苦，陛下应当镇守安抚关内，让百姓全力从事农耕养蚕，三五年内，天下逐渐富足后，再去巡视各地，这样才合适。”隋炀帝不高兴。庾质以生病为由推辞跟随前往，隋炀帝发怒，把庾质关进监狱，庾质最终死在狱中。十二月壬申日，隋炀帝前往东都，大赦天下；戊子日，进入东都。
东海贼寇首领彭孝才转而到沂水一带抢掠，彭城留守董纯讨伐并擒获了他。董纯虽然作战屡次获胜，但盗贼却日益增多，有人诬陷董纯怯懦；隋炀帝发怒，派人把董纯押到东都，将他处死。
孟让从长白山出发抢掠各郡，抵达盱眙时，部众达十多万人，他占据都梁宫，凭借淮河天险固守。江都丞王世充率军抵御，修筑五个营寨来堵塞险要之地，故意表现出兵力薄弱的样子。孟让笑着说：“王世充是个懂法令条文的小官，怎么会领兵打仗！我现在就活捉他，大张旗鼓进军江都！”当时百姓都修筑堡垒自卫，孟让的部众在野外抢不到东西，逐渐饥饿，于是留下少量士兵包围五个营寨，分兵到南方抢掠；王世充趁他们懈怠，出兵猛攻，大败孟让，孟让带着几十名骑兵逃走，官军斩杀一万多人。
齐郡贼寇首领左孝友率领十万人驻扎在蹲狗山，齐郡丞张须陀排列营寨逼近他，左孝友走投无路，出城投降。张须陀威震东夏，因功升任齐郡通守，兼任河南道十二郡黜陟讨捕大使。涿郡贼寇首领卢明月率领十多万人在祝阿驻军，张须陀率领一万士兵截击他。双方相持十多天，张须陀军粮耗尽，准备撤退，对将士们说：“贼寇看到我们撤退，必定会全军追击，如果能派一千人突袭并占据他们的营寨，就能获得大胜。这确实是危险的任务，谁愿意去？”众将没人应答，只有罗士信和历城人秦叔宝请求前往。于是张须陀放弃营寨撤退，派罗士信和秦叔宝各率领一千士兵埋伏在芦苇丛中，卢明月果然全军追击。罗士信、秦叔宝骑马奔到卢明月的营寨，营门紧闭，两人翻墙登上营寨的望楼，各杀几人，营中顿时大乱；两人斩杀守关士兵，让外面的官军进入，趁机放火焚烧三十多个营寨，浓烟火焰冲天。卢明月急忙回军，张须陀率军掉头猛攻，大败卢明月，卢明月带着几百名骑兵逃走，官军俘获、斩杀的贼寇不计其数。秦叔宝本名秦琼，人们习惯称他的字。
大业十一年（乙亥年，公元615年）
春季正月，隋炀帝下令给秘书省增加一百二十名官员，全部由学士担任。隋炀帝喜欢读书着述，自从担任扬州总管时，就设置正府学士达一百人，常让他们从事修撰工作，直到登基称帝，前后近二十年，修撰工作从未暂停；从儒家经术、文学文章，到兵法、农学、地理、医术、占卜、佛教、道教，甚至赌博、养鹰养狗等方面，都编撰了新书，内容无不精深广博，共完成三十一部，一万七千多卷。起初，西京嘉则殿有三十七万卷书，隋炀帝命令秘书监柳顾言等人整理分类，剔除重复杂乱的书籍，得到三万七千多卷正规藏书，存放在东都修文殿。又抄写五十套副本，分为上、中、下三品，分别存放在西京、东都的宫殿、省府、官府中，正规藏书都装帧精美整洁，用珍贵的卷轴和锦缎包装。隋炀帝在观文殿前建造十四间书室，窗户、床褥、书橱、帷幕都极其珍贵华丽，每三间开一个方形门户，悬挂锦缎帷幕，门户上方有两个木雕飞仙，门外地面下安装机关。隋炀帝亲临书室时，有宫女手持香炉在前引路，宫女踏上机关，飞仙就会降下，收起帷幕，门户和书橱门都会自动打开；隋炀帝离开后，一切又会自动恢复原状。隋炀帝因户口逃亡、盗贼繁多，二月庚午日，下诏命令百姓全部迁居城中，农田就近分配。郡县的驿站、亭堡、村庄都要修筑城墙。
上谷贼寇首领王须拔自称漫天王，国号为燕；贼寇首领魏刀儿自称历山飞，两人部众各有十多万人，向北勾结突厥，向南抢掠燕、赵地区。
起初，隋文帝梦见洪水淹没都城，心里很厌恶，因此迁都大兴城。申明公李穆去世后，孙子李筠继承爵位。李穆的叔父李浑怨恨李筠吝啬，派侄子李善衡杀死李筠，却诬陷李筠的堂弟李瞿昙杀人，让李瞿昙抵命。李浑对他的妻兄左卫率宇文述说：“要是我能继承李穆的爵位，每年会把封国赋税的一半送给你。”宇文述于是在太子面前为李浑说话，并上奏隋文帝，让李浑作为李穆的继承人。两年后，李浑不再给宇文述送赋税，宇文述非常怨恨他。隋炀帝即位后，李浑多次升迁，官至右骁卫大将军，改封为鄇公，隋炀帝因李浑家族势力强盛，对他心怀猜忌。恰逢方士安伽陀说“李氏会当皇帝”，劝隋炀帝杀光天下所有姓李的人。李浑的侄子将作监李敏，小名叫洪儿，隋炀帝怀疑他的名字应验谶语，常当面告诫他，希望他能自杀。李敏非常害怕，多次和李浑、李善衡避开他人私下交谈；宇文述在隋炀帝面前诬陷他们，还派虎贲郎将河东人裴会基上表告发李浑谋反。隋炀帝下令逮捕李浑等人的家属，派尚书左丞元文都、御史大夫裴蕴共同审理，审问几天，没找到谋反的证据，就如实上奏隋炀帝。隋炀帝又派宇文述彻底追查，宇文述引诱教唆李敏的妻子宇文氏写表章，诬告李浑计划趁隋炀帝征伐辽东时，和家族中担任将领的子弟一起袭击御营，拥立李敏为天子。宇文述拿着表章入宫上奏，隋炀帝哭着说：“我的宗庙社稷几乎倾覆，全靠你才得以保全。”三月丁酉日，隋炀帝下令杀死李浑、李敏、李善衡及其宗族三十二人，三族以内的亲属都被流放到边疆。几个月后，李敏的妻子也被毒死。
有两只孔雀从西苑飞到宝城朝堂前，亲卫校尉高德儒等十多人看到后，上奏说看到了鸾鸟。当时孔雀已经飞走，无法验证，于是文武百官都祝贺隋炀帝得到祥瑞。隋炀帝下诏认为高德儒心怀至诚，能最先发现祥瑞，提拔他为朝散大夫，赏赐一百段布帛，其余人都赏赐一束丝帛；还在孔雀停留的地方建造仪鸾殿。
己酉日，隋炀帝前往太原；夏季四月，抵达汾阳宫避暑。汾阳宫城狭窄，文武百官和士兵分散居住在山谷中，用茅草搭建营寨居住。
隋炀帝任命卫尉少卿李渊为山西、河东抚慰大使，授权他任免选拔郡县的文武官员，还征发河东的士兵讨伐捕捉盗贼。李渊行军到龙门，进击贼寇首领母端儿，击败了他。
秋季八月乙丑日，隋炀帝巡视北方边疆。
起初，裴矩因突厥始毕可汗的部众日益强盛，献上计策想分散其势力，计划将宗室女子嫁给始毕的弟弟叱吉设，并封他为南面可汗；叱吉设不敢接受，始毕可汗得知后，对隋朝逐渐产生怨恨。突厥大臣史蜀胡悉很有谋略，深受始毕信任，裴矩谎称要和他进行贸易，将他诱骗到马邑城下杀死。随后派人向始毕下诏说：“史蜀胡悉背叛可汗前来投降，我已经帮你把他杀了。”始毕知道真相后，从此不再向隋朝称臣朝贡。
戊辰日，始毕可汗率领几十万骑兵，计划袭击隋炀帝的车驾，义成公主提前派使者向隋朝报告变故。壬申日，隋炀帝的车驾疾驰进入雁门城，齐王杨暕率领后军驻守崞县。癸酉日，突厥包围雁门，城内上下惶恐不安，士兵拆毁百姓房屋，用拆下的材料制作守城器械。城中军民共十五万人，粮食仅够支撑二十天；雁门郡的四十一座城池，有三十九座被突厥攻克，只剩雁门和崞县没能攻破。突厥猛攻雁门，箭都射到了隋炀帝面前；隋炀帝极度恐惧，抱着赵王杨杲哭泣，眼睛都哭肿了。
左卫大将军宇文述劝隋炀帝挑选几千精锐骑兵突围，纳言苏威说：“据城防守，我们兵力充足；骑兵冲锋是突厥的优势，陛下身为万乘之主，怎能轻易冒险！”民部尚书樊子盖说：“陛下在危急时刻侥幸突围，一旦遭遇挫败，后悔都来不及！不如凭借坚固城池挫杀突厥锐气，同时坐等各地援军赶来。陛下亲自安抚士兵，宣告不再征伐高丽，并立下丰厚的奖赏制度，士兵们必定人人奋勇，还怕不能解围吗！”内史侍郎萧瑀认为：“突厥的习俗，可贺敦（可汗妻子）会参与军事谋划；况且义成公主是隋朝宗室女嫁去的，肯定会依赖大国援助。如果派一个使者向她求救，就算没效果，也没什么损失。另外，将士们担心陛下解除突厥之患后，还会去征讨高丽，要是陛下发布明确诏令，宣布赦免高丽、专心讨伐突厥，众人就会安心，自然会全力作战。”萧瑀是萧皇后的弟弟。虞世基也劝隋炀帝设立重赏，下诏停止辽东之役。隋炀帝采纳了这些建议。
隋炀帝亲自巡视守城将士，对他们说：“你们尽力杀敌，要是能保住雁门，凡是参战的人，都不用担心富贵，我绝不会让官吏玩弄文书、埋没你们的功劳。”于是下令：“守城有功的人，没有官职的直接授予六品官，赏赐一百段布帛；已有官职的，按等级提升。”慰问将士的使者在道路上往来不断，士兵们因此斗志昂扬，昼夜抵抗，死伤惨重。
甲申日，隋炀帝下诏在全国招募士兵，地方官都争相率军前来救援。李渊的儿子李世民，当时十六岁，应募加入屯卫将军云定兴的军队，他劝云定兴多带旗帜战鼓，布设疑兵，说：“始毕敢出兵包围天子，肯定是认为我们仓促之间无法赶来救援。我们应该白天让旗帜连绵几十里不断，晚上让钲鼓之声相互呼应，突厥必定会以为援军大批赶到，会望风而逃。不然的话，他们人多我们人少，要是他们全军来战，我们肯定抵挡不住。”云定兴采纳了他的建议。
隋炀帝派密使向义成公主求救，义成公主派人告诉始毕可汗说：“北方边境有紧急情况。”与此同时，东都和各郡的援军也抵达忻口；九月甲辰日，始毕可汗解除包围撤退。隋炀帝派人出城侦察，发现山谷中空无一人，没有突厥骑兵，于是派两千骑兵追击，追到马邑，俘获突厥两千多名老弱士兵后返回。
丁未日，隋炀帝的车驾回到太原。苏威对隋炀帝说：“现在盗贼不断，兵马疲惫，希望陛下尽快返回西京，巩固根本，为国家社稷考虑。”隋炀帝起初同意了。宇文述说：“随行官员的妻子儿女大多在东都，应该从便道前往洛阳，再从潼关进入西京。”隋炀帝听从了宇文述的建议。
冬季十月壬戌日，隋炀帝抵达东都，他环视街道，对身边大臣说：“街上还是有很多人啊。”意思是之前平定杨玄感时，杀人还不够多。苏威上奏说之前承诺的奖赏太重，应该酌情调整，樊子盖坚决反对，认为不能失信于将士，隋炀帝说：“你是想收买人心吗！”樊子盖害怕，不敢再说话。隋炀帝生性吝啬官爵赏赐，当初平定杨玄感时，本该受赏的人很多，他就新设置了军职等级：建节尉为正六品，往下依次是奋武、宣惠、绥德、怀仁、秉义、奉诚、立信等尉，每级递减一阶。守卫雁门的将士有一万七千人，到这时，得到奖赏的只有一千五百人，且都按照平定杨玄感的标准：一战得第一功的，仅升一级；原本没有军职的，最多只授立信尉；三战得第一功的，才到秉义尉；参战却没立功的，四战才能升一级，也没有物资赏赐。不久后，隋炀帝又商议再次征伐高丽，将士们因此无不愤怒怨恨。
起初，萧瑀因是外戚，又有才能德行，曾在隋炀帝当太子时辅佐他，后来逐渐升任内史侍郎，被委以重要政务。萧瑀性格刚直，多次进言违背隋炀帝心意，隋炀帝逐渐疏远他。等到雁门之围解除，隋炀帝对群臣说：“突厥狂妄悖逆，能有什么作为！他们刚撤退没多久，萧瑀就恐慌动摇，实在不可饶恕！”于是将萧瑀贬为河池郡守，当天就打发他上任。候卫将军杨子崇跟随隋炀帝在汾阳宫时，知道突厥必定会来侵犯，多次请求提前返回京师，隋炀帝不听；等到解围后，隋炀帝发怒说：“杨子崇怯懦，动摇人心，不能担任侍卫要职。”将他贬为离石郡守。杨子崇是隋文帝的族弟。
杨玄感叛乱时，龙舟和水殿都被烧毁，隋炀帝下诏让江都重新建造，共造了几千艘，规格比原来的还要大。
壬申日，卢明月率领十万人侵犯陈州、汝州。
东海人李子通，勇猛有力，起初依附长白山贼寇首领左才相。各路盗贼都很残忍，只有李子通宽厚仁慈，因此很多人归附他，不到半年，部众就达一万人。左才相嫉妒他，李子通于是率领部众离开，渡过淮河，与杜伏威会合。杜伏威从军中挑选壮士收为养子，共三十多人，其中济阴人王雄诞、临济人阚棱最为出色。不久后，李子通谋划杀死杜伏威，派兵袭击他。杜伏威受重伤落马，王雄诞背着他逃到芦苇丛中，随后收拢溃散士兵，重新振作势力。将军来整进攻杜伏威，击败了他；杜伏威部将西门君仪的妻子王氏，勇猛有力，背着杜伏威逃跑，王雄诞率领十多名壮士保护他们，与隋军奋力作战，才得以逃脱。来整又进攻李子通，将他击败，李子通率领残余部众逃到海陵，又收拢兵力达两万人，自称将军。
城父人朱粲起初担任县佐史，后来参军，之后逃亡聚众为盗，被称为“可达寒贼”，他自称迦楼罗王，部众达十多万人，率军辗转抢掠荆州、沔水流域及山南各郡县，所到之处，百姓被屠杀殆尽。
十二月庚寅日，隋炀帝下诏命民部尚书樊子盖征发关中几万士兵，进攻绛郡贼寇敬盘陀等人。樊子盖不分好坏，从汾水以北，将村庄堡垒全部烧毁，前来投降的贼寇也都被活埋。百姓怨恨愤怒，更多人聚集起来造反。隋炀帝下诏让李渊接替樊子盖。李渊对前来投降的人，都将他们安排在身边任职，因此贼寇大多投降，前后达几万人，残余党羽分散到其他郡县。