义熙十三年丁巳年，也就是公元417年。
春天正月甲戌日初一，发生了日食。
后秦主姚泓在前殿会见百官，因国内外形势危急，君臣相对哭泣。征北将军齐公姚恢率领安定的三万八千镇户，焚烧房舍，从北雍州直奔长安，自称大都督、建义大将军，向各州郡传递檄文，声称要清除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密逃回长安。姚恢到了新支，姜纪劝他说：“国家的重要将领和大军都在东方，京城空虚，您赶紧率领轻装部队袭击，一定能攻克。”姚恢不听，向南攻打郿城。镇西将军姚谌被姚恢打败，长安大为震动。姚泓派人快马征召东平公姚绍，派姚裕和辅国将军胡翼度驻守澧西。扶风太守姚俊等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各路军队西还，与姚恢在灵台对峙，姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，守卫潼关，也领兵返回。姚恢的部众见各路军队四面聚集，都有畏惧之心，他的将领齐黄等人到姚绍大军那里投降。姚恢进军攻打姚绍，姚赞从后面夹击，姚恢的军队大败，姚恢和他的三个弟弟被杀死。姚泓为他痛哭，用公爵的礼仪安葬了他。
太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
凉公李暠病重，遗嘱长史宋繇说：“我死后，世子就像你的儿子一样，要好好教导他。”二月，李暠去世，官员们拥立世子李歆为大都督、大将军、凉公、兼任凉州牧。大赦天下，改年号为嘉兴。尊奉李歆的母亲天水人尹氏为太后。任命宋繇总领三府事务。给李暠定谥号为武昭王，庙号太祖。
西秦安东将军木弈干攻打吐谷浑树洛干，在尧杆川打败他的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃到白兰山据守，因惭愧愤怒而生病，临死前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，现在把大事托付给你。”树洛干去世，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。给树洛干定谥号为武王。阿柴逐渐用兵吞并邻近的小部落，地盘达到几千里，于是成为强国。
河西王沮渠蒙逊派他的将领袭击乌啼部，大败他们；又攻打卑和部，使他们投降。
王镇恶进军渑池，派毛德祖到蠡吾城袭击尹雅，活捉了他，尹雅杀死看守逃走。王镇恶领兵直接前进，抵达潼关。
檀道济、沈林子从陕北渡过黄河，攻下襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃到河东。又在蒲阪攻打后秦并州刺史尹昭，没能攻克。另一路将领攻打匈奴堡，被姚成都打败。
辛酉日，荥阳守将傅洪献出虎牢向北魏投降。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，赐予黄钺，改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等五万步兵骑兵守卫潼关，又派另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固，兵力多，不能一下子攻克，攻打它会伤亡很多人，围困它又会拖延时间。王镇恶在潼关，势力孤单，兵力薄弱，不如和王镇恶合力，争夺潼关。如果能攻下潼关，尹昭会不攻自溃。”檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子到达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败姚绍，斩杀俘获上千人。姚绍后退驻守定城，凭据险要地势防守，对众将领说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是坚守营垒等待后续援军。我分兵切断他们的粮道，就能坐等活捉他们。”于是派姚鸾驻守大路来切断檀道济的粮道。
姚鸾派尹雅领兵与晋军在关南交战，被晋军俘虏，将要杀他。尹雅说：“我前几天就该死了，侥幸逃脱到现在，死了也心甘情愿。但夷人、汉人虽然不同，君臣的道义是一样的。晋军以大义出兵，难道就不能让后秦有守节的大臣吗！”于是赦免了他。
丙子日夜里，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的军营，杀了姚鸾，杀死他的士兵几千人。姚绍又派东平公姚赞驻守黄河边来切断水路；沈林子攻击他，姚赞战败逃走，返回定城。薛帛占据河曲前来投降。
太尉刘裕率领水军从淮水、泗水进入清河，准备逆河西上，先派使者向北魏借道；后秦主姚泓也派使者向北魏求救。北魏主拓跋嗣让大臣们商议，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军攻打，很难攻克；如果他上岸向北侵犯，形势就容易多了。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。而且后秦是和我们有婚姻关系的国家，不能不救。应该派兵切断黄河上游，不让他向西进军。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦很久了。现在姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家多内乱。刘裕趁他危难的时候讨伐，他的意图肯定是要攻取后秦。如果我们阻断黄河上游，刘裕会心生愤怒，必定上岸向北侵犯，这样我们就代替后秦承受敌人的攻击了。现在柔然侵扰边境，百姓粮食又缺乏，如果再和刘裕为敌，发兵南下，那么北方的敌寇就会更加深入，救援北方，南方各州又会危险，这不是好计策。不如借给他们水道，听任刘裕西上，然后派兵驻守来堵塞他的东归之路。如果刘裕取胜，一定会感激我们借道；如果不能取胜，我们也不会失去救援后秦的名声。这是上策。而且南北风俗不同，即使国家放弃恒山以南的地方，刘裕也一定不能用吴、越的士兵和我们争夺黄河以北的土地，怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应有利于国家，难道要顾虑一个女子吗！”商议的人还是说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们切断他的后路，腹背受敌；他北上的话，姚氏一定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西而实际向北。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军务，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵骑兵驻守黄河北岸。
庚辰日，刘裕率领军队进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下戍守碻磝。
当初，刘裕命令王镇恶等人：“如果攻克洛阳，必须等大军到达后一起前进。”王镇恶等人乘胜直接奔赴潼关，被后秦军队抵抗，不能前进。过了很久，缺乏粮食，众人心中疑虑恐惧，有人想放弃辎重返回投奔大军。沈林子按着剑愤怒地说：“相公立志平定天下，现在许昌、洛阳已经平定，关右即将平定，事情成功与否，全看前锋。怎么能挫伤乘胜的士气，放弃即将完成的功业呢！而且大军还很远，贼兵正强盛，即使想回去，难道能办得到吗！我接受命令不顾生死，今天的事情，我自会为将军办理，不知各位君子有什么脸面去见相公的旗鼓呢！”王镇恶等人派使者快马报告刘裕，请求派遣粮食援助。刘裕叫来使者，打开船的北窗，指着黄河上的北魏军队给他看，说：“我告诉过他们不要前进，现在却轻率深入。岸上情况这样，怎么能派军队去援助！”王镇恶于是亲自到弘农，劝说百姓，百姓争相送来义租，军队的粮食又充足了。
北魏用几千骑兵沿着黄河跟随刘裕的军队向西行进；晋军士兵在南岸拉纤，风急水快，有的漂到北岸，就被北魏人杀害掳掠。刘裕派兵攻击他们，刚登上岸北魏人就逃走，退回去后北魏人又来。夏天四月，刘裕派白直队主丁昷率领七百带兵器的士兵、一百辆战车，渡过北岸，在离水边一百多步的地方，摆下却月阵，两端紧靠着黄河，每辆车上安排七个带兵器的士兵，事情办完后，让人竖起一面白色的羽毛旗；北魏人不明白其中的意思，都没行动。刘裕先命令宁朔将军朱超石严密戒备，白色羽毛旗举起后，朱超石率领二千人骑马赶去，携带一百张大弩，每辆车增加二十人，在车辕上设置盾牌。北魏人见营阵已经摆好，就进军包围；长孙嵩率领三万骑兵援助，从四面逼近攻打营垒，弩箭也无法阻挡。当时朱超石另外携带了大锤和一千多根长矛，于是把长矛截断成三四尺长，用锤子敲打，一根长矛就能穿透三四个人。北魏士兵抵挡不住，一下子溃散了，死去的人堆积如山；在阵前杀了阿薄干，北魏人退回畔城。朱超石率领宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，又打败了他们，杀死俘获上千人。北魏主拓跋嗣听说后，才后悔没采用崔浩的建议。
后秦鲁公姚绍派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领三千士兵驻守黄河以北的九原，凭借黄河天险构筑防御，想切断檀道济的粮草援助。沈林子率军截击，打败了他们，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，几乎把敌人全部歼灭。沈林子于是向太尉刘裕报告说：“姚绍在关中气势嚣张，如今在外兵败，国内危机四伏。恐怕他会先丧命，来不及受国法惩处了。”姚绍听说姚洽等人战败身亡，又气又恨，发病吐血，把军队交给东平公姚赞后就去世了。姚赞接替姚绍后，兵力仍较强盛，领兵袭击沈林子，沈林子又打败了他。
太尉刘裕抵达洛阳，巡视城池壕沟，赞赏毛修之修缮的功劳，赏赐他衣服和珍玩，价值二千万。
丁巳日，北魏主拓跋嗣前往高柳。壬戌日，返回平城。
河西王沮渠蒙逊实行大赦，派张掖太守沮渠广宗假装投降，引诱凉公李歆，李歆出兵接应。沮渠蒙逊率领三万士兵在蓼泉埋伏，李歆察觉后，领兵返回。沮渠蒙逊追击，李歆与他在解支涧交战，大败沮渠蒙逊，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置戍所后返回。
五月乙未日，齐郡太守王懿向北魏投降，上书说：“刘裕在洛阳，应派兵切断他的归路，可不战而胜。”北魏主拓跋嗣认为他说得对。
崔浩在拓跋嗣面前陪侍讲书，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真能攻克吗？”崔浩回答：“能攻克。”拓跋嗣问：“为什么？”崔浩说：“过去姚兴好图虚名而缺乏实际能力，儿子姚泓懦弱又多病，兄弟间争斗不和。刘裕趁他危难，兵精将勇，怎能不攻克！”拓跋嗣问：“刘裕的才能和慕容垂相比如何？”崔浩说：“刘裕胜过慕容垂。慕容垂凭借父兄的基业，恢复旧业，国人归附他，就像夜虫扑向火光，稍作依靠，就容易立功。刘裕从寒微中崛起，没有一尺土地作为凭借，讨伐消灭桓玄，复兴晋室，向北活捉慕容超，向南斩杀卢循，所向无敌，若不是他才能过人，怎能做到这样！”拓跋嗣说：“刘裕进入关中后，进退两难，我派精锐骑兵直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”崔浩说：“现在西边有赫连勃勃，北边有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既然不能亲自统帅军队，虽有精兵，却没有良将。长孙嵩擅长治国，不擅长用兵，不是刘裕的对手。兴兵远攻，看不到好处，不如暂且安静等待。刘裕攻克后秦返回，一定会篡夺晋君的皇位。关中华夏、戎族杂居，风俗强悍；刘裕想用荆、扬的教化在函谷关、秦地推行，这无异于解衣包火、张网捕虎；即使留下军队驻守，也难以融洽人心，风尚不同，只会成为敌人的资本。希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察局势变化，秦地最终会归我国所有，我们可以坐而得之。”拓跋嗣笑着说：“你预料得很准啊！”崔浩说：“我曾私下评论近代将相大臣：像王猛治理国家，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗的曹操。”拓跋嗣问：“赫连勃勃怎么样？”崔浩说：“赫连勃勃国破家亡，孤身一人，投靠姚氏，受其扶持。却不思报恩，反而趁机谋利，占据一方，与四邻结怨。他是个小人，虽能一时施暴，最终会被人吞并。”拓跋嗣十分高兴，谈话到半夜，赏赐崔浩十觚御制缥酒、一两水精盐，说：“我品味你的话，就像这盐和酒，所以想和你共享其中美味。”但仍命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精兵，等刘裕西进时，从成皋渡过黄河，向南侵犯彭城、沛郡，如果刘裕没按时西进，就领兵跟随他。
北魏主拓跋嗣向西巡视到云中，于是渡过黄河，在大漠打猎。
北魏设置天地四方六部大人，由各位公爵担任。
秋天七月，太尉刘裕抵达陕城。沈田子、傅弘之进入武关，后秦守将都弃城逃走。沈田子等人进驻青泥，后秦主姚泓派给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳抵抗。西秦相国翟勍去世；八月，任命尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫黮景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
太尉刘裕抵达闅乡，沈田子等人准备攻打峣柳。后秦主姚泓想亲自率军抵御刘裕，又怕沈田子等人袭击后方，想先消灭沈田子等人，再倾全国兵力东出；于是率领几万步兵骑兵，突然抵达青泥。沈田子本是疑兵，只有一千多人，听说姚泓到来，想出击；傅弘之认为寡不敌众，加以阻止，沈田子说：“用兵贵在出奇，不必在乎人多。况且现在众寡悬殊，势不两立，若对方形成稳固包围，我们就无处可逃了。不如趁他们刚到，营阵未立，主动攻击，或许能成功。”于是率领部下率先进攻，傅弘之随后跟进。后秦兵形成几层包围。沈田子安抚士兵说：“各位冒险远来，正是为了今天的战斗，生死在此一举，封侯的功业就在眼前！”士兵们都踊跃呐喊，手持短兵器奋勇出击，后秦兵大败，被斩杀一万多人，还缴获了姚泓的车驾和服饰器物，姚泓逃回灞上。
起初，刘裕因沈田子等人兵力少，派沈林子领兵从秦岭前去援助，赶到时后秦兵已战败，于是一起追击，关中各郡县大多暗中向沈田子表示归附。
辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，任命朱超石为河东太守，让他和振武将军徐猗之在黄河以北与薛帛会合，共同攻打蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都一起迎击，徐猗之战败身亡，朱超石逃回潼关。东平公姚赞派司马国璠带领北魏兵追击刘裕后方。
王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水直奔长安，刘裕同意。后秦恢武将军姚难从香城领兵西撤，王镇恶追击；后秦主姚泓从灞上领兵返回驻守石桥作为支援，镇北将军姚强与姚难合兵驻守泾水岸边抵抗王镇恶。王镇恶派毛德祖进攻，打败他们，姚强战死，姚难逃回长安。
东平公姚赞退守郑城，太尉刘裕进军逼近。姚泓派姚丕驻守渭桥，胡翼度驻守石积，东平公姚赞驻守灞东，姚泓自己驻守逍遥园。
王镇恶沿渭水逆流而上，乘坐蒙冲小舰，划船的人都在舰内；后秦人见舰只前进却不见划船的人，都惊为神助。壬戌日清晨，王镇恶抵达渭桥，命令士兵吃完饭，都持兵器登岸，后登岸的斩首。士兵们登岸后，渭水水流湍急，舰只都顺流而下，转眼就不见踪影。当时姚泓率领的士兵还有几万人。王镇恶告诉士兵们：“我们都家在江南，这里是长安北门，离家万里，船舰、衣物粮食都已顺流而去。现在进军作战取胜，就能功成名就；不胜，就会尸骨无存，没有别的出路。大家努力吧！”于是身先士卒，士兵们奋勇争先，在渭桥大败姚丕。姚泓领兵救援，被姚丕的败兵冲击践踏，不战而溃。姚谌等人都战死，姚泓单人匹马回宫。王镇恶从平朔门进入长安，姚泓与姚裕等几百骑兵逃奔石桥。东平公姚赞听说姚泓战败，领兵赶来，部下却都溃散了。胡翼度向太尉刘裕投降。
姚泓准备出城投降，他的儿子姚佛念才十一岁，对姚泓说：“晋人会肆意满足他们的欲望，我们即使投降也一定免不了一死，不如自尽。”姚泓怅然若失，没有回应。姚佛念爬上宫墙，纵身跳下摔死了。癸亥日，姚泓带着妻子儿女、文武大臣到王镇恶的营垒门前请求投降，王镇恶把他们交给了属吏。长安城里有夷人、晋人六万多户，王镇恶以朝廷的恩德进行安抚，号令严明，百姓生活安定。
九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕慰劳他说：“成就我霸业的，是你啊！”王镇恶拜了两拜，推辞说：“这是明公的威望和各位将领的力量，我王镇恶有什么功劳呢！”刘裕笑着说：“你是想学冯异吗？”王镇恶生性贪婪，后秦府库中财物堆积如山，他盗取的数量多得数不清；刘裕因为他功劳大，就没有追究。有人向刘裕诬陷说：“王镇恶藏起了姚泓的伪车驾，恐怕有反叛的想法。”刘裕派人去侦察，发现王镇恶只是剔取了车驾上的金银，把车驾扔在墙边上，刘裕这才放下心来。
刘裕收集后秦的礼器、浑天仪、土圭、记里鼓、指南车，派人送到建康。其余的金玉、丝绸、珍宝等，都赏赐给了将士们。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出蒲阪投降，东平公姚赞率领宗族一百多人到刘裕那里投降，刘裕把他们都杀了。把姚泓押送到建康，在街市上斩首。刘裕任命薛辩为平阳太守，让他镇守北方边境。
刘裕提议迁都洛阳，谘议参军王仲德说：“这种不寻常的事，本来就不是普通人能理解的，一定会引起骚动。现在军队征战已久，士兵们都想回家，迁都的计划，不能再议了。”刘裕才打消了这个念头。
十几万羌人向西逃奔到陇上，沈林子追击到槐里，俘虏了数以万计的人。
河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕消灭了后秦，非常愤怒。门下校郎刘祥进见汇报事情，沮渠蒙逊说：“你听说刘裕进入关中，还敢说这样的话吗？”他对大臣们说：“姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟在内部叛乱，怎么能抵抗别人呢！刘裕一定能夺取关中。但刘裕不会长久留在那里，必然会南归，留下子弟和将领驻守，到时候我夺取关中就像捡地上的草芥一样容易。”于是他喂饱战马，磨利兵器，训练士兵，进军占据安定，秦岭以北的郡县和戍所都投降了他。刘裕派使者给赫连勃勃送去书信，相约结为兄弟；赫连勃勃让中书侍郎皇甫徽起草回信，又暗中熟记内容，然后当着刘裕使者的面，口授给舍人让他写下来。刘裕读了这封信，感叹说：“我比不上他啊！”
广州刺史谢欣去世，东海人徐道期聚集部众攻陷了广州城，进而攻打始兴，始兴相彭城人刘谦之讨伐并斩杀了他。朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。
癸酉日，司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙子桓道度、桓道子、同族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等人都到北魏长孙嵩那里投降。后秦匈奴镇将姚成都和他的弟弟姚和都献出城镇投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，民间有人能把姚氏子弟送到平城的，给予奖赏。冬季十月己酉日，拓跋嗣召长孙嵩等人返回。司马休之不久后在北魏去世。北魏赐给司马国璠淮南公的爵位，司马道赐池阳子的爵位，鲁轨襄阳公的爵位。刁雍上表请求到南部边疆效力，拓跋嗣任命他为建义将军。刁雍在黄河、济水之间聚集部众，骚扰徐州、兖州；太尉刘裕派兵讨伐，没有攻克，刁雍进军驻守固山，部众达到两万人。
朝廷下诏进封宋公刘裕为王，增加十个郡的封地；刘裕推辞不接受。
西秦王乞伏炽磐派左丞相昙达等人攻打后秦旧将姚艾，姚艾派使者请求称藩臣服，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿为尚书左仆射。
十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零人翟蜀洛支等，平定了他们。
辛未日，刘穆之去世。太尉刘裕听说后，震惊悲痛，哀伤惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安经营西北， but 各位将领和僚属都因长期征战而思念家乡，大多不愿意留下。恰逢刘穆之去世，刘裕因为朝廷没有可以托付的人，于是下定决心东归。
刘穆之去世后，朝廷上下惶恐不安，想下诏书，任命太尉左司马徐羡之代替他的职位，中军谘议参军张邵说：“现在确实是紧急情况，最终的人选当是徐羡之；但世子没有独自任命官员的权力，应该先请示太尉。”刘裕想让王弘代替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻率浮躁，不如徐羡之。”于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留守事务。从此，朝廷中过去由刘穆之决定的大事，都要向北边的刘裕请示。
刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦王州诸军事、安西将军，兼任雍、东秦二州刺史。刘义真当时才十二岁。任命太尉谘议参军京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，还让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
在此之前，陇上流亡到关中的百姓，希望能凭借军队的威力重返故乡；等到设置东秦州后，知道刘裕没有再向西开拓的意思，都叹息失望。
关中人向来敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方人都嫉妒他。沈田子自认为在峣柳的战功，和王镇恶争功，心里不平衡。刘裕将要返回时，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不能保证他会忠心。”刘裕说：“现在留下你们这些文武将士和一万精兵，他如果想做坏事，正好足以自取灭亡。不要再多说了。”刘裕私下对沈田子说：“钟会没能实现他的叛乱，是因为有卫瓘在。俗话说：‘猛兽不如一群狐狸’，你们十几个人，还怕王镇恶吗！”
臣司马光说：古人有句话：“怀疑的人就不要任用，任用的人就不要怀疑。”刘裕既然把关中托付给王镇恶，却又对沈田子说后面那些话，这是挑动他们作乱啊。可惜啊！历时百年的敌寇，方圆千里的土地，艰难地得到，却因轻率而失去，让丰、鄗那样的都城又落入敌人手中。荀子说：“兼并容易做到，巩固却很困难。”确实是这样啊！
三秦地区的父老听说刘裕将要东归，到营门前流着泪诉说：“我们这些残余百姓没有受到君王的教化，到现在已经一百年了，如今才看到汉人的衣冠礼仪，人人相互庆贺。长安的十座皇陵是公家的祖坟，咸阳的宫殿是公家的住宅，舍弃这些，您还想去哪里呢！”刘裕为此感到哀怜，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。实在理解你们怀念故土的心情，现在我把小儿子留下，和文武贤才一起镇守这里，希望你们能好好相处。”十二月庚子日，刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，开通汴渠返回。
氐人豪强徐骇奴、齐元子等人率领三万部落人口在雍城，派使者向北魏请求投降。北魏主拓跋嗣派将军王洛生、河内太守杨声等人向西进军接应他们。
闰月壬申日，北魏主拓跋嗣前往大宁长川。
秦州、雍州的一千多家百姓推举襄邑令上谷人寇赞为首领，向北魏投降，北魏主拓跋嗣任命寇赞为魏郡太守。过了很久，秦州、雍州流亡到北魏的河南、荥阳、河内等地的人，有几万户。拓跋嗣于是设置南雍州，任命寇赞为刺史，封他为河南公，治所设在洛阳，设立雍州的郡县来安抚他们。寇赞善于招抚怀柔，前来归附的流民，是当初的三倍。
夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，非常高兴，向王买德询问说：“我想夺取关中，你试着说说策略。”王买德说：“关中是地势优越的地方，而刘裕却让他的小儿子驻守。他匆忙南归，正是想急于完成篡夺皇位的大事，没时间再把中原放在心上。这是上天把关中赐给我们，不能错过机会。青泥、上洛是南北的险要之地，应该先派流动部队切断那里；在东边堵塞潼关，断绝他们的水陆通道；然后向三辅地区发布檄文，施加威力和恩德，那么刘义真就像在罗网中一样，不难抓获了。”赫连勃勃于是任命他的儿子抚军大将军赫连璝都督前锋诸军事，率领两万骑兵直奔长安。前将军赫连昌驻守潼关，任命王买德为抚军右长史，驻守青泥，赫连勃勃亲自率领大军作为后援。
这一年，北魏都坐大官章安侯封懿去世。
义熙十四年戊午年，公元418年。
春天正月丁酉日初一，北魏主拓跋嗣抵达平城，命令护高车中郎将薛繁率领高车、丁零人向北掠夺，到达弱水后返回。