三月十七日，加授刘裕为豫州刺史。刘裕坚决辞让太傅、州牧的职位。
林邑的范胡达侵犯九真，杜慧度出击斩杀了他。
河南王乞伏炽磐派镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿率军向东，在白石川攻打休官部落的权小郎、吕破胡，大败他们，俘虏一万多男女，进占白石城。显亲的休官权小成、吕奴迦等二万多户占据白坑不服，乞伏昙达进攻斩杀了他们，陇右的休官部落全部投降。后秦太尉索棱献出陇西向乞伏炽磐投降，乞伏炽磐任命索棱为太傅。
夏王赫连勃勃大赦天下，改年号为凤翔。任命叱干阿利兼任将作大匠，征发岭北的夷人、汉人十万人，在朔方水以北、黑水以南修筑都城。赫连勃勃说：“我正要统一天下，统治万邦，应该把新城命名为统万。”叱干阿利性情乖巧却残忍，用蒸过的土筑城，用锥子检验，只要锥子刺入一寸，就杀掉筑城的工匠，并把尸体筑进城墙里。赫连勃勃认为他忠诚，对他委以重任。凡是制造兵器完成后，呈送上来，工匠必定有被杀死的：弓箭射不穿铠甲，就斩杀造弓的人；能射穿，就斩杀造铠甲的人。又铸造铜制的大鼓、飞廉、翁仲、铜驼、龙虎等器物，用黄金装饰，摆列在宫殿前。总共杀死数千工匠，因此器物都精致锋利。
赫连勃勃自称他的祖先随母姓为刘，不合礼法。古代姓氏没有常规，于是改姓赫连，意思是帝王是上天的儿子，他的光辉与上天相连。那些不是正统宗族的人，都以铁伐为氏，意思是他们像铁一样刚硬锐利，都能攻伐别人。
夏季四月初二，北魏主拓跋嗣向西巡视，命令郑兵将奚斤、鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等人在跋那山攻打越勤部落。闾大肥是柔然人。
河南王乞伏炽磐派安北将军乌地延、冠军将军翟绍在泣勤川攻打吐谷浑的分支句旁，大败他们。
河西王沮渠蒙逊立儿子沮渠政德为世子，加授镇卫大将军、录尚书事。
南凉王秃发傉檀讨伐河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在若厚坞打败他，又在若凉打败他；趁机进军包围乐都，二十天没攻下来。南凉湟河太守文支献出郡城向沮渠蒙逊投降，沮渠蒙逊任命文支为广武太守。沮渠蒙逊再次讨伐南凉，秃发傉檀把太尉俱延作为人质，沮渠蒙逊才返回。
沮渠蒙逊向西前往苕台，派冠军将军伏恩率领一万骑兵袭击卑和、乌啼两个部落，大败他们，俘虏二千多帐落后返回。
沮渠蒙逊在新台就寝，阉人王怀祖袭击他，伤了他的脚，他的妻子孟氏擒获斩杀了王怀祖。沮渠蒙逊的母亲车氏去世。
五月二十一日，北魏主拓跋嗣前往云中旧宫。五月二十二日，大赦天下。西河胡人张外等人聚集部众做强盗；六月十一日，拓跋嗣派会稽公长乐人刘絜等人屯驻西河招抚讨伐他们。六月，拓跋嗣前往五原。
朱龄石等人到达白帝，打开信函，信中说：“各路军队都从外水攻取成都。臧熹从中水攻取广汉，老弱士兵乘坐十多艘高大的舰船，从内水向黄虎进军。”于是各路军队加速前进。谯纵果然命令谯道福率领重兵镇守涪城，防备内水。朱龄石到达平模，距离成都二百里，谯纵派秦州刺史侯晖、尚书仆射谯诜率领一万多部众屯驻平模，在两岸筑城抵抗。朱龄石对刘钟说：“现在天气酷热，而贼兵严守险要，进攻未必能攻克，只会增加疲劳困乏。我想养精蓄锐，等待他们的空隙，怎么样？”刘钟说：“不行。之前扬言大军从内水进军，谯道福不敢放弃涪城。现在大军突然到达，出其不意，侯晖等人已经吓破胆了。贼兵凭险固守，是因为他们害怕不敢作战。趁他们惊恐，全力进攻，势必能攻克。攻克平模之后，就可以大张旗鼓前进，成都必定守不住。如果暂缓进攻相持，他们就会知道我们的虚实。涪城的军队突然到来，合力抵抗我们，人心安定之后，良将又集结起来，我们求战不得，军粮没有来源，二万多人都会成为蜀人的俘虏。”朱龄石听从了他的意见。
将领们认为水北的城池地势险要、兵力众多，想先攻打南城。朱龄石说：“现在攻占南城，不足以打败北城，如果全力攻克北城，那么南城会不攻自破。”秋季七月，朱龄石率领各路军队猛攻北城，攻克了它，斩杀侯晖、谯诜；领兵回攻南城，南城自行溃散。朱龄石舍弃船只步行前进。谯纵的大将谯抚之屯驻在牛脾，谯小苟据守打鼻。臧熹进攻谯抚之，斩杀了他；谯小苟听说后，也溃散了。于是谯纵的各军营望风相继溃逃。
七月初五，谯纵放弃成都出逃，尚书令马耽封闭府库等待晋军。七月初九，朱龄石进入成都，诛杀谯纵同祖的亲属，其余的人都安居如常，让他们恢复产业。谯纵逃出成都，先去拜别祖先坟墓，他的女儿说：“逃跑必定不能幸免，只会自取其辱。同样是死，死在先人的墓旁也可以。”谯纵不听。谯道福听说平模失守，从涪城领兵前来救援，谯纵前去投奔他。谯道福见到谯纵，发怒说：“大丈夫有这样的功业却放弃，将逃到哪里去！人谁不死，为什么这么胆怯！”于是把剑扔向谯纵，刺中了他的马鞍。谯纵于是离去，上吊自杀，巴西人王志斩下他的首级送给朱龄石。谯道福对部众说：“蜀的存亡，其实取决于我，不在谯王。现在我还在，还能一战。”部众都答应了。谯道福把全部金银布帛散发给部众，部众接受后却逃走了。谯道福逃到獠人地区，巴地百姓杜瑾抓住他送给晋军，在军门斩杀。朱龄石把马耽迁移到越嶲，马耽对他的部下说：“朱侯不送我去京师，是想灭口，我必定不能幸免。”于是洗漱后躺下，自缢而死。不久，朱龄石的使者到来，戮杀了他的尸体。朝廷下诏，进升朱龄石为监梁、秦州六郡诸军事，赐爵丰城县侯。
北魏奚斤等人在跋那山西面打败越勤部落，把二万多户迁到大宁。
河西胡人曹龙等人率领二万部众进入蒲子，张外向他投降，推举曹龙为大单于。
七月二十七日，北魏主拓跋嗣前往定襄大洛城。
河南王乞伏炽磐在长柳川攻打吐谷浑的支旁，俘虏支旁和他的部众五千多户后返回。
八月十六日，北魏主拓跋嗣返回平城。
曹龙请求投降北魏，抓住张外送给北魏，北魏斩杀了张外。
八月初十，北魏主拓跋嗣前往豺山宫。八月十六日，返回。九月，再次任命太尉刘裕为太傅、扬州牧；刘裕坚决辞让。
河南王乞伏炽磐在渴浑川攻打吐谷浑的分支掘逵，大败他们，俘虏二万三千男女。冬季十月，掘逵率领残余部众向乞伏炽磐投降。
吐京胡人与离石胡人出以眷背叛北魏，北魏主拓跋嗣命令元城侯拓跋屈督率会稽公刘暠、永安侯魏勤前往讨伐。三月二十四日，出以眷引来夏国军队拦击刘暠，将他擒获，献给夏国；魏勤战死。拓跋嗣因拓跋屈损失了两员将领，打算杀他，不久又赦免了，让他代理并州刺史。拓跋屈到了并州，纵酒荒废政事，拓跋嗣累积他前后的罪恶，用囚车将他押回，斩杀了他。
十一月，北魏主拓跋嗣派遣使者到后秦请求通婚，后秦王姚兴答应了。
这一年，任命敦煌人索邈为梁州刺史，苻宣才返回仇池。起初，索邈寓居汉川，与别驾姜显有矛盾，过了十五年索邈镇守汉川，姜显于是赤裸上身迎接，索邈没有怨恨的神色，对待他更加优厚。索邈退下后对人说：“我从前寓居在这里，多年不得志，要是仇恨姜显，会让不少人害怕。只要让人信服自己就好，何必发泄怨恨呢！”于是全境的人听说后都很高兴。
义熙十年甲寅年，公元414年。
春季正月初一，北魏大赦天下，改年号为神瑞。
正月二十一日，北魏主拓跋嗣前往繁畤。二月初九，返回平城。
夏王赫连勃勃侵犯北魏河东的蒲子。
二月二十一日，北魏主拓跋嗣前往豺山宫。
北魏并州刺史娄伏连袭击并杀死夏国设置的吐京护军及其守城士兵。
司马休之在江陵，很得江、汉地区百姓的民心。他的儿子谯王司马文思在健康，性情凶暴，喜欢结交轻薄侠客，太尉刘裕很厌恶他。三月，有关部门上奏司马文思擅自打死封国的官吏，下诏诛杀他的党羽而宽恕司马文思。司马休之上疏谢罪，请求解除职务，朝廷不允许。刘裕抓住司马文思送给司马休之，让他自己教训约束，想让司马休之杀了他；司马休之只是上表废黜司马文思，并写信给刘裕谢罪。刘裕因此不高兴，任命江州刺史孟怀玉兼督豫州六郡来防备他。
夏季五月初三，北魏主拓跋嗣返回平城。
后秦后将军敛成讨伐叛乱的羌人，被羌人打败，因害怕治罪，出逃投奔夏国。
后秦王姚兴生病，妖贼李弘与氐人仇常在贰城反叛，姚兴带病前去讨伐，斩杀仇常，擒获李弘后返回。
后秦左将军姚文宗受到太子姚泓的宠爱，广平公姚弼厌恶他，诬陷姚文宗有怨言。后秦王姚兴发怒，赐姚文宗死，于是群臣都畏惧姚弼而不敢正视他。姚弼对姚兴说的话，没有不被听从的；他让亲信天水人尹冲担任给事黄门侍郎，唐盛担任治书侍御史，姚兴身边掌握机要事务的人，都是他的党羽。右仆射梁喜、侍中任廉、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，是人们难以说出口的；但君臣的道义，不亚于父子，所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取嫡位的心思，陛下对他宠爱太过，给予他威权，那些阴险无赖之徒都聚集依附他。路上的人都说陛下将有废立的打算，真的有这事吗？”姚兴说：“哪有这种事！”梁喜等人说：“如果没有，那么陛下喜爱姚弼，恰恰是给他招祸；希望罢免他身边的人，削减他的威权，这样不仅能安定姚弼，也能安定宗庙社稷。”姚兴没有回应。大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然没有听从，也没有责怪他们。
姚兴病重，姚弼暗中聚集几千人，图谋作乱。姚裕派遣使者把姚弼叛逆的情况告诉在藩镇的各位兄长，于是姚懿在蒲阪整治军队，镇东将军、豫州牧姚洸在洛阳整治军队，平西将军姚谌在雍城整治军队，都打算赶赴长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病情好转，召见群臣，征虏将军刘羌哭着把情况告诉了姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，并且说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也应当削夺他的权力职位。”姚兴不得已，免去姚弼的尚书令，让他以将军、公爵的身份回家。姚懿等人各自停止军事行动。
姚懿、姚洸、姚谌与姚宣都入朝，让姚裕进去禀报姚兴，请求召见，姚兴说：“你们只是想谈论姚弼的事罢了，我已经知道了。”姚裕说：“姚弼如果有可议论的事，陛下应该听取；如果姚懿等人说的不对，就应当对他们施以刑罚，怎么能预先拒绝呢！”于是姚兴在谘议堂召见姚懿等人。姚宣流着泪极力进言，姚兴说：“我自己会处理，不是你们该担忧的。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，叛逆的迹象已经很明显，路上的人都知道。从前周文王的教化，从自己的妻子开始；现在朝廷的动乱，从陛下宠爱的儿子开始，虽然想容忍掩盖，但逆党煽动蛊惑不停，姚弼的叛乱之心怎么能革除！应当驱散凶徒，以断绝祸根。”姚兴把姜虬的奏表给梁喜看，说：“天下人都拿我的儿子说事，该怎么办呢？”梁喜说：“确实像姜虬说的那样，陛下早该裁决了。”姚兴沉默不语。
唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想讨伐他们，邯川护军孟恺劝谏说：“现在连年饥荒，南面受乞伏炽磐逼迫，北面受沮渠蒙逊威胁，百姓不安。远征即使取胜，也必定有后患；不如与乞伏炽磐结盟互通买卖，安抚各部落，充实粮食整顿军队，等待时机行动。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚离开，不会突然回来，早晚担忧的，只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少容易抵御，你谨慎守卫乐都，我不超过一个月一定返回。”于是率领七千骑兵袭击乙弗，大败他们，缴获四十多万马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都。群臣都认为不行。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近患而贪图远利，我们现在讨伐他，断绝他的西路，让他不能返回救援，那么秃发虎台独自坚守孤城，可以坐等擒获。这是上天灭亡他的时机，一定不能错过。”乞伏炽磐听从了，率领二万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭借城池抵抗，乞伏炽磐从四面攻打。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城太大难以防守，殿下不如聚集本国人防守内城，我等率领晋人在外抵抗，即使不能取胜，还能自我保全。”秃发虎台说：“乞伏炽磐是小贼，早晚就会退走，你何必过于担忧！”秃发虎台怀疑晋人有二心，把所有有谋略勇气的豪门望族都召来关在内城。孟恺哭着说：“乞伏炽磐乘虚入侵，国家危在旦夕。我等进想报恩，退想顾全妻子儿女，人人都想拼死作战，而殿下却这样怀疑我们！”秃发虎台说：“我怎会不知道你们的忠诚，是害怕其他人出现意外，让你们来安定人心罢了。”
一天晚上，城池崩溃，乞伏炽磐进入乐都，派遣平远将军捷虔率领五千骑兵追击秃发傉檀，任命镇南将军廉屯为都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；秃发赴单为西平太守，镇守西平；任命赵恢为广武太守，镇守广武；曜武将军王基为晋兴太守，镇守浩亹；把秃发虎台及其文武官员、百姓一万多户迁到枹罕。秃发赴单是秃发乌孤的儿子。河间人褚匡对燕王冯跋说：“陛下在辽、碣兴起，故乡的亲族，抬头望着东方，度日如年，请允许我前去迎接他们。”冯跋说：“路途几千里，又隔着别的国家，怎么能接来？”褚匡说：“章武靠近海边，船只可以通行，从辽西临渝出发，不难到达。”冯跋答应了，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，给予丰厚的物资派遣他去。褚匡与冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千多户回到和龙，契丹、库莫奚都投降了北燕。冯跋任命他们的首领为归善王。冯跋的弟弟冯丕在高句丽避乱，冯跋召他回来，任命为左仆射，封常山公。
柔然可汗斛律将要把女儿嫁给北燕，斛律哥哥的儿子步鹿真对斛律说：“年幼的女儿远嫁会忧愁思念，请求用大臣树黎等人的女儿作为陪嫁。”斛律不允许。步鹿真出来后，对树黎等人说：“斛律想把你们的女儿作为陪嫁，远嫁到别的国家。”树黎害怕，与步鹿真谋划派勇士夜里埋伏在斛律的帐篷后面，等他出来就抓住他，连同他的女儿一起送到北燕，立步鹿真为可汗，自己辅佐他。
当初，社仑迁徙高车时，高车人叱洛侯为他做向导，从而吞并了各个部落，社仑感激他，任命他为大人。步鹿真和社仑的儿子社拔一同到叱洛侯家，奸淫了他年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉步鹿真说：“叱洛侯想要尊奉大檀为主。”大檀是社仑叔父仆浑的儿子，统领另一部落镇守西部边境，向来得人心。步鹿真回去后就发兵包围了叱洛侯，叱洛侯自杀。步鹿真于是领兵袭击大檀，大檀迎击，打败了他，擒获步鹿真和社拔，杀了他们，自立为可汗，号称牟汗纥升盖可汗。
斛律到达和龙，燕王冯跋赐给斛律上谷侯的爵位，把他安置在辽东，用宾客的礼节招待他，收纳他的女儿为昭仪。斛律上书请求返回自己的国家，冯跋说：“现在你的国家远在万里之外，又没有内应，要是用重兵护送你，粮草运输难以维持；兵力少了又不足以成事，怎么能回去呢？”斛律坚持请求，说：“不劳烦重兵，希望给我三百骑兵，送到敕勒。国人一定会高兴地来迎接我。”冯跋于是派单于前辅万陵率领三百骑兵护送他。万陵害怕远途劳役，到了黑山，杀了斛律后返回。大檀也派使者向燕献上三千匹马、一万只羊。
六月，泰山太守刘研等人率领七千多家流民，河西胡人首领刘遮等人率领一万多家部落，都向魏投降。
六月二十日，北魏主拓跋嗣前往豺山宫；二十九日，返回平城。
乐都溃败时，南凉安西将军樊尼从西平赶来禀报南凉王秃发傉檀，秃发傉檀对部众说：“现在妻子儿女都被乞伏炽磐俘虏，退回去也没有归宿，你们能和我凭借乙弗的物资，攻取契汗来赎回妻子儿女吗？”于是领兵向西。部众大多逃了回去，秃发傉檀派镇北将军段苟追击，段苟也没有返回。就这样，将士们都逃散了，只有樊尼和中军将军纥勃、后军将军洛肱、散骑侍郎阴利鹿没离开。秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐从前都归顺过我，现在去投靠他们，不也很鄙贱吗！天下这么大，却没有我容身的地方，多么令人痛心啊！与其聚集在一起同归于尽，不如分散开或许能有保全的。樊尼是我大哥的儿子，是宗族部落的希望；我在北方的部众有将近一万户，沮渠蒙逊正在招抚士人百姓，保存灭亡的国家、延续断绝的宗族，你就去归附他吧；纥勃、洛肱也和樊尼一起走。我年纪大了，到哪里都不会被容纳，宁愿去见妻子儿女然后死去！”于是前往投奔乞伏炽磐，只有阴利鹿跟随他。秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲属都离散了，你为什么独自留下？”阴利鹿说：“我老母亲在家，不是不想回去；但我归顺陛下做了臣子，忠孝之道，难以两全。我没什么才能，不惮于为陛下哭着向邻国求救，怎敢离开您身边呢！”秃发傉檀叹息说：“了解人本来就不容易。大臣亲戚都抛弃我离开了，如今忠义始终不变的，只有你一个人啊！”
秃发傉檀的各城都向乞伏炽磐投降，只有尉贤政屯驻在浩亹，坚守不投降。乞伏炽磐派人对他说：“乐都已经溃败，你的妻子儿女都在我这里，独自坚守一座城，想干什么呢？”尉贤政说：“我蒙受凉王的厚恩，作为国家的屏障。虽然知道乐都已经陷落，妻子儿女被擒；先归顺能获赏，后归顺会被杀。但不知道主上的生死，不敢归顺；妻子儿女是小事，怎能动摇我的心意！如果贪图一时的利益，忘记了肩负的重任，大王又怎么会任用这样的人呢！”乞伏炽磐于是派秃发虎台用亲笔信劝谕他，尉贤政说：“你是王位继承人，不能坚守气节，反绑双手投降别人，背弃父亲忘记君主，毁掉万世的基业。我是忠义之士，难道会效仿你吗！”听说秃发傉檀到了左南，才投降。
乞伏炽磐听说秃发傉檀到了，派使者到郊外迎接，用上宾的礼节对待他。秋季七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀为骠骑大将军，赐爵左南公。南凉的文武官员，根据才能铨选任用。一年多后，乞伏炽磐派人用毒酒毒杀秃发傉檀；身边的人请求解毒，秃发傉檀说：“我的病难道应该治疗吗！”于是死去，谥号景王。秃发虎台也被乞伏炽磐杀死。秃发傉檀的儿子秃发保周、秃发贺，俱延的儿子秃发覆龙，利鹿孤的孙子秃发副周，乌孤的孙子秃发承钵，都投奔了河西王沮渠蒙逊；很久以后，又投奔了魏。魏任命秃发保周为张掖王，秃发覆龙为酒泉公，秃发贺为西平公，秃发副周为永平公，秃发承钵为昌松公。北魏主拓跋嗣喜爱秃发贺的才能，对他说：“你的祖先和我同源。”赐姓源氏。
八月，北魏主拓跋嗣派马邑侯陋孙出使后秦。八月二十日，派谒者于什门出使北燕，悦力延出使柔然。于什门到了和龙，不肯进去拜见，说：“大魏皇帝有诏书，必须冯王出来接受，然后我才敢进去。”燕王冯跋派人拉着他逼迫他进去，于什门见到冯跋不跪拜。冯跋派人按他的脖子，于什门说：“冯王拜受诏书，我自然会以宾主之礼致敬，为什么要逼迫我呢！”冯跋发怒，扣留了于什门不让他回去，于什门多次当众羞辱他。身边的人请求杀了他，冯跋说：“他也是各为其主罢了。”于是把于什门囚禁起来，想让他投降，于什门始终不投降。过了很久，他的衣帽都破烂不堪了，身上满是虱子。冯跋送给他衣帽，于什门都不接受。
北魏主拓跋嗣任命博士王谅为平南参军，让他带着平南将军、相州刺史尉太真的信去与太尉刘裕联系。尉太真是尉古真的弟弟。
九月初一，发生日食。
冬季十月，河南王乞伏炽磐又自称秦王，设置百官。
燕王冯跋与夏结盟，夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤到北燕参加盟会。
十一月二十七日，北魏主拓跋嗣派使者巡视各州，核查地方长官的资产，不是自家原来就有的，全部登记为赃物。
西秦王乞伏炽磐立妃子秃发氏为王后。
十二月初一，柔然可汗大檀侵犯北魏。十二月十一日，北魏主拓跋嗣北上迎击。大檀逃走，拓跋嗣派奚斤等人追击，遇上大雪，士兵冻死和冻掉手指的有十分之二三。河内人司马顺宰自称晋王，魏人讨伐他，没有攻克。
北燕辽西公冯素弗去世，燕王冯跋在安葬他之前去哭吊了七次。
这一年，司马国璠兄弟聚集几百人，偷偷渡过淮河，夜里进入广陵城。青州刺史檀祗兼任广陵相，司马国璠的士兵径直进入议事厅，檀祗受惊出来，准备抵抗，被射伤后退回，对身边的人说：“贼兵趁天黑进来，想趁我不备偷袭；只要敲响五更的鼓声，他们害怕天亮，一定会逃走。”身边的人按他说的做了，司马国璠的士兵果然逃走，檀祗派兵追杀了一百多人。
北魏博士祭酒崔浩为北魏主拓跋嗣讲解《易经》和《洪范》，拓跋嗣趁机询问崔浩天文、术数方面的知识。崔浩的占卜和预测大多应验，因此受到宠信，凡是军国大事的密谋他都参与。
夏王赫连勃勃立夫人梁氏为王后，立儿子赫连璝为太子；封儿子赫连延为阳平公，赫连昌为太原公，赫连伦为酒泉公，赫连定为平原公，赫连满为河南公，赫连安为中山公。