殷仲堪派殷遹率领七千水军到西江口，桓玄派郭铨、苻宏攻击他们，殷遹等人战败逃跑。桓玄驻守在巴陵，吃着那里的粮食；殷仲堪派杨广和侄子殷道护等人抵抗，都被桓玄打败。江陵城内十分震惊恐惧。城里缺少粮食，用胡麻给士兵当口粮。桓玄乘胜进军到零口，距离江陵只有二十里，殷仲堪急忙召见杨佺期来救援自己。杨佺期说：“江陵没有粮食，怎么对抗敌人！你可以来我这里，一起防守襄阳。”殷仲堪的想法是保全军队和地盘，不想放弃荆州逃跑，就骗杨佺期说：“近来收集的粮食，已经有储备了。”杨佺期相信了他，率领八千步兵骑兵，穿着闪亮的铠甲，到达江陵，殷仲堪却只用米饭来犒劳他的军队。杨佺期大怒说：“这次肯定要失败了！”他没有去见殷仲堪，和哥哥杨广一起攻打桓玄。桓玄害怕他们的锐气，把军队撤退到马头。第二天，杨佺期带兵猛攻郭铨，差点抓住他。恰逢桓玄的军队赶到，杨佺期大败，独自骑马逃往襄阳。殷仲堪出逃到酂城。桓玄派将军冯该追击杨佺期和杨广，把他们都抓住杀了，还把他们的首级送到建康。杨佺期的弟弟杨思平、堂弟杨尚保、杨孜敬逃到蛮族地区。殷仲堪听说杨佺期死了，带着几百人准备逃往长安，到达冠军城时，被冯该追上抓住，押回柞溪，逼迫他自杀，还杀了殷道护。殷仲堪信奉天师道，向鬼神祈祷求助，从不吝惜财物，却很少接济别人的急难。喜欢用小恩小惠来讨好别人，有人生病他亲自诊脉分药，使用的计谋曲折隐秘，却缺乏鉴别和谋略，所以最终导致失败。
殷仲堪逃跑的时候，文武官员没人跟着他，只有罗企生随行。路过家门口时，弟弟罗遵生说：“这么分别，怎么能不握个手呢！”罗企生掉转马头伸手，罗遵生力气大，趁机把他拉下马，说：“家里有老母亲，你走了要去哪里？”罗企生挥着泪说：“今天这事，我必死无疑，你们好好奉养母亲，不违背做儿子的本分。一家之中，有忠有孝，也没什么遗憾了！”罗遵生抱得更紧了，殷仲堪在路上等着，见罗企生没法脱身，就骑马走了。等桓玄到了，荆州的官员没有不去拜见他的，只有罗企生不去，反而忙着料理殷仲堪的家事。有人说：“这样做，灾祸肯定会来的！”罗企生说：“殷侯把我当国家栋梁对待，我却被弟弟牵制，没能跟着他一起消灭逆贼，还有什么脸面向桓玄求活呢！”桓玄听说后很生气，但他一向待罗企生不错，先派人对他说：“要是向我认错，我就放了你。”罗企生说：“我是殷荆州的属官，荆州败了，我没能救援，还有什么可认错的！”桓玄于是把他抓起来，又派人问他有什么话要说。罗企生说：“晋文帝杀了嵇康，嵇绍还是晋朝的忠臣。求您留我一个弟弟养活老母亲！”桓玄就杀了罗企生，赦免了他的弟弟。
后凉王吕光病重，立太子吕绍为天王，自己称太上皇帝，任命太原公吕纂为太尉，常山公吕弘为司徒，对吕绍说：“现在国家多难，三个邻居都在伺机而动，我死后，让吕纂统领军队，吕弘掌管朝政，你只要恭顺无为，把重任交给两位哥哥，或许还能渡过难关。如果你们内部互相猜忌，那家族内的战乱很快就会到来。”又对吕纂、吕弘说：“永业（吕绍的字）没有平定乱世的才能，只是因为立嫡子是常规，才让他当了君主。现在外面有强敌，人心不安，你们兄弟和睦，国家就能长久；如果内部互相算计，灾祸马上就会降临。”吕纂、吕弘哭着说：“不敢。”吕光又握住吕纂的手告诫说：“你性格粗暴，我很担心。要好好辅佐永业，别听谗言！”当天，吕光去世。吕绍隐瞒丧事不公布，吕纂推门进去哭丧，尽情哀悼后才出来。吕绍害怕，要把王位让给他，说：“哥哥功高年长，应该继承大统。”吕纂说：“陛下是国家的嫡子，我怎么敢篡位？”吕绍坚持让位，吕纂不答应。骠骑将军吕超对吕绍说：“吕纂当了多年将领，威名震动内外，服丧时不安分，昂首阔步，肯定有野心，应该早点除掉他。”吕绍说：“先帝的话还在耳边，怎么能违背！我年纪轻轻承担大任，正依赖两位哥哥安定国家，就算他们要害我，我也视死如归，终究不忍心有这种想法。你别再说了！”吕纂在湛露堂见吕绍，吕超握着刀站在旁边，使眼色让吕绍把吕纂抓起来，吕绍没答应。吕超是吕光弟弟吕宝的儿子。
吕弘秘密派尚书姜纪对吕纂说：“主上昏庸懦弱，承受不了多难的局面。哥哥您威望恩德向来显着，应该为国家着想，不能拘于小节。”吕纂于是当晚率领几百名壮士翻过北城，攻打广夏门，吕弘率领东苑的士兵劈开洪范门。左卫将军齐从驻守融明观，迎面问道：“是谁？”众人说：“太原公。”齐从说：“国家有大丧事，主上刚即位，太原公不走正道，夜里进入禁城，是要作乱吗？”于是抽剑上前砍吕纂，砍中了他的额头，吕纂的手下把齐从抓住。吕纂说：“是义士，别杀！”吕绍派虎贲中郎将吕开率领禁兵在端门抵抗，吕超率领两千士兵赶去支援；士兵们向来怕吕纂，都不战而溃。吕纂从青角门进城，登上谦光殿。吕绍登上紫阁自杀。吕超逃到广武。
吕纂怕吕弘兵力强盛，把王位让给吕弘。吕弘说：“我作为吕绍的弟弟，却继承大统，众人不会服气，所以才违背先帝遗命废了他，愧对九泉！现在又越过哥哥继位，难道是我的本意吗！”吕纂于是让吕弘出去告诉众人：“先帝临终时，下诏让我继位。”群臣都说：“只要国家有君主，谁敢反对！”吕纂于是即天王位，宣布大赦，改年号为咸宁，给吕光定谥号为懿武皇帝，庙号太祖；给吕绍定谥号为隐王。任命吕弘为大都督、督中外诸军事、大司马、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事，改封番禾郡公。
吕纂对齐从说：“你之前砍我，下手真重啊！”齐从哭着说：“隐王是先帝立的；陛下虽然顺应天命人心，但我心里不明白，只担心陛下不死，怎么能说重呢！”吕纂赏识他的忠诚，善待他。
吕纂的叔父征东将军吕方镇守广武，吕纂派使者对吕方说：“吕超其实是忠臣，义勇可嘉，只是不懂国家大体和权变的道理。正需要他出力平定国难，你可以把这个意思告诉他。”吕超上奏谢罪，吕纂恢复了他的爵位。
这一年，燕国君主慕容盛任命河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射，兼任中领军。
刘卫辰的儿子刘文陈投降北魏；北魏君主拓跋珪把宗室的女儿嫁给她，任命他为上将军，赐姓宿氏。
隆安四年庚子年，也就是公元400年。
春季正月初一，燕国君主慕容盛宣布大赦，自己降号为庶人天王。
北魏材官将军和跋在辽西袭击卢溥，戊午日，攻克辽西，活捉卢溥和他的儿子卢焕，送到平城，用车裂之刑处死。慕容盛派广威将军孟广平救援卢溥，没赶上，斩杀了北魏辽西的地方官后返回。
乙亥日，朝廷宣布大赦。
西秦王乞伏乾归把都城迁到苑川。
秃发利鹿孤宣布大赦，改年号为建和。
高句丽王高安对待燕国的礼节很怠慢；二月丙申日，燕王慕容盛亲自率领三万士兵袭击他，任命骠骑大将军慕容熙为前锋，攻下新城、南苏两座城，开拓疆土七百多里，迁移五千多户人家后返回。慕容熙的勇猛在众将中第一，慕容盛说：“叔父勇猛果断，有世祖的风范，只是宏大的谋略比不上罢了！”
当初，北魏君主拓跋珪娶了刘头眷的女儿，她在后宫最受宠，生下儿子拓跋嗣。攻克中山后，又俘获了燕主慕容宝的小女儿。准备立皇后时，沿用该国旧例，铸造金人来占卜，刘氏铸的没成，慕容氏铸的成了，三月戊午日，立慕容氏为皇后。
桓玄攻克荆、雍二州后，上奏请求兼任荆、江二州刺史。朝廷下诏任命桓玄为都督荆、司、雍、秦、梁、益、宁七州诸军事、荆州刺史，任命中护军桓修为江州刺史。桓玄上奏坚决要求兼任江州，于是朝廷进升桓玄为都督八州及扬、豫八部诸军事，又兼任江州刺史。桓玄擅自任命哥哥桓伟为雍州刺史，朝廷没法反对。又任命侄子桓振为淮南太守。
后凉王吕纂因为大司马吕弘功高势大，对自己构成威胁，猜忌他。吕弘也疑心不安，于是率领东苑的士兵作乱，攻打吕纂。吕纂派将领焦辨反击，吕弘的部众溃散，逃走了。吕纂放纵士兵大肆抢掠，把东苑的妇女全赏给士兵，吕弘的妻子儿女也在其中。吕纂笑着对群臣说：“今天这仗打得怎么样？”侍中房晷回答说：“上天降祸给凉国，忧患接连不断。先帝刚去世，隐王就被废黜；丧事刚办完，大司马就起兵作乱；京城流血，兄弟相残。虽然吕弘自取灭亡，但也是因为陛下没有兄弟之恩，应当反省自责，向百姓道歉。却还放纵士兵抢掠，囚禁侮辱士人妇女，祸乱由吕弘挑起，百姓有什么罪！况且吕弘的妻子是陛下的弟媳，吕弘的女儿是陛下的侄女，怎么能让无赖小人把她们当作婢妾侮辱！天地神明，难道忍心看到这种事！”说完抽泣流泪。吕纂脸色大变，向他道歉，把吕弘的妻子儿女接到东宫，好好安抚。
吕弘准备投奔秃发利鹿孤，路过广武时，去见吕方。吕方见到他，大哭道：“天下那么大，你怎么落到这步田地！”于是把吕弘抓起来关进监狱，吕纂派力士康龙去把他勒死了。
吕纂立妃子杨氏为皇后，任命皇后的父亲杨桓为尚书左仆射、凉都尹。
辛卯日，燕国襄平县令段登等人谋反，被诛杀。
后凉王吕纂准备讨伐武威王秃发利鹿孤，中书令杨颖劝谏说：“利鹿孤手下的人都听从命令，国家没什么可乘之机，不能讨伐啊。”吕纂不听。利鹿孤派弟弟秃发傉檀抵抗，夏季四月，傉檀在三堆打败后凉军队，斩杀两千多人。
当初，陇西人李暠喜好文学，有好名声。曾和郭霉以及同母弟弟敦煌人宋繇一起住宿，郭霉起来对宋繇说：“你将来会位极人臣，李君最终会拥有国家；母马生下白额头的小马驹，就是时候了。”后来孟敏担任沙州刺史，任命李暠为效谷令；宋繇侍奉北凉王段业，任中散常侍。孟敏去世后，敦煌护军冯翊人郭谦、沙州治中敦煌人索仙等人因为李暠温和坚毅，治理地方有仁政，推举他为敦煌太守。李暠起初对此很为难，恰逢宋繇从张掖请假回来，对李暠说：“段王没有长远谋略，最终成不了事。哥哥忘了郭霉的话吗？白额头的小马驹现在已经出生了。”李暠于是听从了众人的建议，派使者向段业请求任命；段业便任命李暠为敦煌太守。右卫将军敦煌人索嗣对段业说：“不能让李暠在敦煌任职。”段业就派索嗣代替李暠担任敦煌太守，让他率领五百名骑兵去上任。索嗣到了离敦煌二十里的地方，派人送信给李暠，要他迎接自己。李暠又惊又疑，准备出去迎接。效谷令张邈和宋繇阻止他说：“段王昏庸懦弱，现在正是英雄豪杰有所作为的时候；将军占据现成的地盘，怎么能拱手让人！索嗣仗着是本郡人，认为人心会归附自己，没想到将军能突然抵抗他，一战就能擒获他。”李暠听从了他们的建议。先派宋繇去见索嗣，用好听的话迷惑他。宋繇回来后，对李暠说：“索嗣志向骄纵，兵力薄弱，容易攻取。”李暠于是派张邈、宋繇和自己的两个儿子李歆、李让迎击索嗣，索嗣战败逃走，回到张掖。李暠一向和索嗣关系好，因此特别恨他，上奏段业请求诛杀索嗣。沮渠男成也厌恶索嗣，劝段业除掉他；段业于是杀了索嗣，派使者向李暠道歉，晋升李暠为都督凉兴以西诸军事、镇西将军。
吐谷浑视罴去世，世子树洛干才九岁，弟弟乌纥堤继位。乌纥堤娶了树洛干的母亲念氏，生下慕瓂、慕延。乌纥堤懦弱荒淫，不会治理国家；念氏掌管国家大事，有胆识有智谋，国人都敬畏服从她。
燕国前将军段玑，是太后段氏哥哥的儿子，受段登谋反一事牵连，五月壬子日，逃奔辽西。
丙寅日，卫将军东亭献侯王珣去世。
己巳日，北魏君主拓跋珪向东到涿鹿，向西到马邑，观察水源。
戊寅日，燕国段玑回来请罪；燕王慕容盛赦免了他，赐号为思悔侯，让他娶公主为妻，在殿内任职。
谢琰凭借资历名望镇守会稽，不能安抚百姓，又不做军事防备。众将领都劝谏说：“贼寇就在海浦附近，窥伺机会，应该给他们留条改过自新的路。”谢琰不听，说：“苻坚的百万大军，还在淮南送死；孙恩这种小贼，败逃到海里，怎么能再出来！如果他真的出来，那是上天要杀他。”不久，孙恩侵犯浃口，进入余姚，攻下上虞。进军到邢浦，谢琰派参军刘宣之打败了他，孙恩退走。没过几天，孙恩又侵犯邢浦，官军失利，孙恩乘胜直进。己卯日，到达会稽。谢琰还没吃饭，说：“一定要先消灭这伙贼寇再吃饭。”于是跨马出战，兵败，被帐下都督张猛杀死。吴兴太守庾桓担心郡里百姓再响应孙恩，杀了几千男女。孙恩转而侵犯临海。朝廷大为震动，派冠军将军桓不才、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之抵抗他。
后秦征西大将军陇西公姚硕德率领五千士兵讨伐西秦，从南安峡进入。西秦王乞伏乾归率领众将领抵抗，驻军在陇西。
杨轨、田玄明谋划杀武威王秃发利鹿孤，利鹿孤杀了他们。
六月庚辰初一，发生日食。
任命琅邪王师何澄为尚书左仆射。何澄是何准的儿子。
甲子日，燕国大赦。
后凉王吕纂准备袭击北凉，姜纪劝谏说：“盛夏时节农事正忙，暂且应该停战。现在远出岭西，秃发氏会乘虚袭击京城，怎么办！”吕纂不听。进军包围张掖，向西攻掠建康。秃发傉檀听说后，率领一万骑兵袭击姑臧，吕纂的弟弟陇西公吕纬据守北城自保。傉檀在朱明门上摆酒，敲响钟鼓，犒劳将士，在青阳门炫耀兵力，抢掠八千多户人家后离去。吕纂听说后，带兵返回。
秋季七月壬子日，太皇太后李氏去世。
丁卯日，朝廷大赦。
西秦王乞伏乾归派武卫将军慕兀等人驻守，后秦军队的打柴之路被切断，秦王姚兴秘密带兵救援。乾归听说后，派慕兀率领中军两万驻守柏杨，镇军将军罗敦率领外军四万驻守侯辰谷，乾归亲自率领几千轻骑兵前去侦察后秦军队。遇上大风，天色昏暗有雾，和中军失去联系，被追兵逼迫，进入外军之中。第二天早上，和后秦军队交战，大败，逃回苑川，他的三万六千部众都投降了后秦。姚兴进军枹罕。
乾归逃到金城，对众豪强首领说：“我没才能，窃取王位，已经超过十二年，现在败散到这种地步，无法对抗敌人，想向西退守允吾。如果全国人都离开，一定不能幸免；你们留在这儿，各自率领部众投降后秦，来保全宗族，别跟着我了。”众人都说：“生死都愿跟随陛下。”乾归说：“我现在要去寄人篱下，如果上天没让我灭亡，或许将来能收复旧业，再和你们相见。现在跟着我死，没什么好处。”于是大哭着分别。乾归独自带领几百名骑兵逃到允吾，向武威王秃发利鹿孤请求投降，利鹿孤派广武公傉檀迎接他。把他安置在晋兴，用贵宾的礼节对待他。镇北将军秃发俱延对利鹿孤说：“乾归本来是我们的属国，趁乱自尊为王，现在走投无路才来归顺，不是真心的，如果他逃回去投靠姚氏，一定会成为国家的祸患，不如把他迁到乙弗之间，让他不能离开。”利鹿孤说：“他走投无路来归顺我，却反过来怀疑他的心意，怎么劝勉后来的人呢！”俱延是利鹿孤的弟弟。
后秦军队撤退后，南羌梁戈等人秘密招引乾归，乾归准备响应。他的大臣屋引阿洛把这事告诉了晋兴太守阴畅，阴畅飞马报告利鹿孤，利鹿孤派弟弟秃发吐雷率领三千骑兵驻守扪天岭。乾归害怕被利鹿孤杀死，对他的太子乞伏炽盘说：“我们父子留在这里，一定不会被利鹿孤容忍。现在姚氏正强，我要归顺他，如果全家都走，一定会被追兵赶上，我把你们兄弟和你母亲作为人质，他一定不会怀疑，我在长安，他终究不敢害你们。”于是把炽盘等人送到西平。八月，乾归向南逃到枹罕，于是投降了后秦。
丁亥日，尚书左仆射王雅去世。
九月癸丑日，发生了地震。
后凉的吕方投降了后秦，广武有三千多户百姓逃往武威王秃发利鹿孤那里。
冬季十一月，高雅之与孙恩在余姚交战，高雅之战败，逃到山阴，士兵战死的有十分之七八。朝廷下诏任命刘牢之都督会稽等五郡军事，率领军队攻打孙恩，孙恩逃入海中。刘牢之向东驻守上虞，派刘裕戍守句章。吴国内史袁崧修筑沪渎垒来防备孙恩。袁崧是袁乔的孙子。
会稽王世子司马元显请求兼任徐州刺史，朝廷下诏任命元显为开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事，兼任徐州刺史，封他的儿子司马彦玮为东海王。
乞伏乾归到达长安，后秦王姚兴任命他为都督河南诸军事、河州刺史、归义侯。
过了很久，乞伏炽盘想逃到乾归那里，被武威王秃发利鹿孤追上抓获。利鹿孤准备杀掉炽盘，广武公秃发傉檀说：“儿子回归父亲身边，不值得过分责怪，应该宽恕他来显示我们的大度。”利鹿孤听从了他的建议。
后秦王姚兴遣送刘嵩等二百多名晋朝降将回到东晋。
北凉的晋昌太守唐瑶反叛，向六郡发布檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，兼任敦煌太守。李暠在境内实行大赦，改年号为庚子。任命唐瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马。派遣从事中郎宋繇向东讨伐凉兴，同时攻打玉门以西各城，都攻了下来。
酒泉太守王德也反叛北凉，自称河州刺史。北凉王段业派沮渠蒙逊讨伐他。王德烧毁城池，率领部众投奔唐瑶，蒙逊追到沙头，大败王德，俘虏了他的妻子儿女和部落民众后返回。
十二月戊寅日，天津星旁出现彗星。会稽王世子司马元显因星象变化而辞去录尚书事一职，朝廷又加授他为尚书令。吏部尚书车胤因元显骄横放纵，禀报会稽王司马道子，请求加以约束。元显听说后，还没弄清楚详情，就问道子：“车武子（车胤字）屏退众人跟您说了什么？”道子没有回答。元显坚持追问，道子发怒说：“你想把我幽禁起来，不让我和朝中大臣说话吗！”元显出来后，对他的手下说：“车胤离间我们父子。”暗中派人去指责车胤。车胤恐惧，自杀了。
壬辰日，燕王慕容盛设立燕台，统管各部落的少数民族。
北魏太史多次上奏说天文现象混乱。北魏君主拓跋珪亲自阅览占卜书籍，书中多提到改朝换代、变更政事，于是下诏告诫大臣们，帝王继承大统，都有天命，不可妄自干预。又多次变更官名，想用这种方式压制灾异。仪曹郎董谧献上《服饵仙经》，拓跋珪设置仙人博士，建立仙坊，炼制各种丹药，封禁西山以提供炼丹所需的薪柴。丹药炼成后，让死罪囚犯试服，很多人死去，丹药并不灵验，但拓跋珪仍然相信，不断访求仙药。
拓跋珪常常认为燕主慕容垂的儿子们分别占据要职，使权力下移，最终导致败亡，对此深感不满。博士公孙表迎合他的心意，献上《韩非子》一书，劝拓跋珪用法制来驾驭臣下。左将军李粟性格轻慢，常常在拓跋珪面前放肆不恭，咳嗽吐痰毫无顾忌；拓跋珪累积他往日的过失，于是杀了他，大臣们都十分震惊恐惧。
丁酉日，燕王慕容盛尊奉献庄后丁氏为皇太后，立辽西公慕容定为皇太子。实行大赦。
这一年，南燕王慕容德在广固即皇帝位，实行大赦，改年号为建平。慕容德改名为慕容备德，想让官吏百姓在避讳时更容易些。追谥燕主慕容暐为幽皇帝。任命北地王慕容钟为司徒，慕舆拔为司空，封孚为左仆射，慕舆护为右仆射。立妃子段氏为皇后。