永嘉三年（公元309年）
正月辛丑初一，火星运行到紫微星座附近，这在古代被视为不祥之兆。汉国的太史令宣于修之对汉国皇帝刘渊说：“不出三年，咱们肯定能拿下洛阳。蒲子这个地方地势不好，很难长久安稳，平阳看起来更有发展前途，建议把都城迁过去。”刘渊听从了他的建议，随后宣布大赦天下，改年号为河瑞。
三月戊申日，高密孝王司马略去世。朝廷任命尚书左仆射山简为征南将军，负责都督荆州、湘州、交州、广州四州的军事，让他镇守襄阳。山简是山涛的儿子，这人特别爱喝酒，对政事根本不上心。他还向朝廷上表说：“顺阳内史刘璠很得民心，我担心百姓会强行推举他当首领闹事。”于是朝廷下诏，把刘璠调回京城任越骑校尉。从此，南方各州就陷入了混乱，当地的老百姓没有不怀念之前的刘弘的。
丁巳日，太傅司马越从荥阳回到京城。中书监王敦对亲近的人说：“司马越独揽大权，但他推荐官员、请示事务时，尚书台还按照老规矩审核，他这次回来，肯定要杀人立威。”晋怀帝当太弟的时候，和中庶子缪播关系很好。等怀帝即位，就任命缪播为中书监，缪胤为太仆卿，把他们当作心腹。怀帝的舅舅散骑常侍王延、尚书何绥、太史令高堂冲，也都参与机密事务。司马越怀疑这些朝臣不向着自己，刘舆、潘滔又劝他把缪播等人全杀了。于是司马越诬陷缪播等人企图叛乱，乙丑日，派平东将军王秉率领三千甲士冲进皇宫，在晋怀帝身边抓走了缪播等十多个人，交给廷尉后全部处死。晋怀帝只能眼睁睁看着，除了叹气流泪，什么也做不了。何绥是何曾的孙子。当年，何曾在晋武帝的宴会上，回家后对儿子们说：“皇上开创大业，可我每次参加宴会，都没听他聊过治理国家的长远计划，只说些日常琐事，这不是能造福子孙的做法，国家在他这一代还行，后代就危险了！你们或许能躲过灾祸。”他又指着孙子们说：“这些孩子肯定要遭难。”何绥死后，他的哥哥何嵩哭着说：“我爷爷简直像圣人一样有先见之明！”何曾生活奢侈，每天吃饭要花一万钱，还说没什么好吃的。他儿子何劭，每天吃饭要花两万钱。何绥和弟弟何机、何羡，更是奢侈得过分，写信给别人，言辞傲慢无礼。河内人王尼看到何绥的信，对人说：“何伯蔚在乱世还这么骄横，能逃过一劫吗？”有人说：“何伯蔚要是听到你这话，肯定会害你。”王尼说：“等他听到我说的话，估计自己已经死了！”到永嘉末年，何氏家族果然灭绝了。
史学家司马光评论说：何曾指责晋武帝偷懒懈怠，只顾眼前，不做长远打算；他料到天下将乱，子孙必受牵连，这是多么有远见啊！然而他自己生活奢侈无度，让子孙也跟着学，最终家族因骄奢而灭亡，他的远见又体现在哪呢？而且作为宰相，知道君主的过错，不向君主进谏，却私下和家人说，这不是忠臣的做法。
太傅司马越任命王敦为扬州刺史。刘实多年来一直请求告老还乡，朝廷始终不批准。尚书左丞刘坦上奏说：“古代养老，担心老人太闲，而不是让他们承担繁重的官职，应该同意刘实退休的请求。”丁卯日，朝廷下诏，让刘实以侯爵身份回家养老，任命王衍为太尉。
司马越辞去兖州牧的职务，改任司徒。他觉得近来很多麻烦事都和宫廷、尚书台有关，就上奏朝廷，把在宫中担任宿卫的有侯爵的武官都罢免了。当时宫中的武官大多有爵位，这一下几乎都被赶走了，这些人只能哭着离开。司马越又让右卫将军何伦、左卫将军王秉率领几百名东海国的士兵负责宫廷保卫。
左积弩将军朱诞逃到汉国，详细地向刘渊报告洛阳防守空虚，劝刘渊攻打洛阳。刘渊任命朱诞为前锋都督，灭晋大将军刘景为大都督，带兵攻打黎阳，很快就攻克了。接着在延津打败王堪，还把三万多男女百姓赶到黄河里淹死了。刘渊听说后大怒：“刘景还有什么脸面见我？这种行为天理难容！我只想除掉司马氏，老百姓有什么罪？”于是把刘景降为平虏将军。
这年夏天，发生大旱，长江、汉江、黄河、洛水的水都干涸了，人都可以直接走过去。
汉国安东大将军石勒攻打巨鹿、常山，手下人马发展到十多万。他把当地有文化的人集中起来，专门设立了“君子营”。石勒任用赵郡的张宾为主要谋士，刁膺为得力助手，夔安、孔苌、支雄、桃豹、逯明为猛将，并州的很多匈奴、羯族人都来投奔他。
起初，张宾喜欢读书，性格豁达，志向远大，常常把自己比作张良。等石勒到山东一带征战时，张宾对亲友说：“我看了这么多将领，没有谁比得上这位胡人将军，我可以和他一起成就大业！”于是他拿着剑来到军营门口，大喊着要见石勒。一开始，石勒没觉得他有什么特别。但张宾多次给石勒出谋划策，后来事情的发展都和他说的一样。石勒这才觉得他很厉害，任命他为军功曹，之后无论大事小情都要问他的意见。
汉国皇帝刘渊任命王弥为侍中，都督青州、徐州、兖州、豫州、荆州、扬州六州军事，征东大将军，青州牧，让他和楚王刘聪一起攻打壶关，石勒担任前锋都督。刘琨派护军黄肃、韩述去救援，刘聪在西涧打败韩述，石勒在封田打败黄肃，两人都被杀了。太傅司马越派淮南内史王旷、将军施融、曹超带兵抵御刘聪等人。王旷渡过黄河后，想长驱直入，施融说：“敌人占据险要地形，随时可能出击，我们虽然有几万人，但孤军深入，很容易被攻击。应该先凭借河水固守，观察形势，再做打算。”王旷生气地说：“你想扰乱军心吗？”施融退下后说：“敌人善于用兵，王旷不懂形势，我们今天必死无疑！”王旷等人翻过太行山后，与刘聪相遇，在长平交战，王旷的军队大败，施融、曹超都战死了。
刘聪接着攻破屯留、长子，一共斩杀了一万九千人。上党太守庞淳献出壶关，向汉国投降。刘琨让都尉张倚兼任上党太守，占据襄垣。
以前，匈奴的刘猛死后，右贤王去卑的儿子诰升爰接管了他的部众。诰升爰去世后，儿子刘虎继位，住在新兴，号称铁弗氏，他和白部鲜卑都归附了汉国。刘琨亲自带兵攻打刘虎，刘聪派兵偷袭晋阳，没有成功。
五月，汉国皇帝刘渊封儿子刘裕为齐王，刘隆为鲁王。
秋天八月，刘渊命令楚王刘聪等人进攻洛阳，朝廷派平北将军曹武等人抵抗，结果都被刘聪打败。刘聪长驱直入，一直打到宜阳。他因为之前接连获胜，就放松了警惕，没有做好防备。九月，弘农太守垣延假装投降，夜里偷袭刘聪的军队，刘聪大败，只好撤军。
王浚派祁弘和鲜卑人段务勿尘在飞龙山攻打石勒，把石勒打得惨败，石勒只能退到黎阳驻扎。
冬天十月，刘渊又派楚王刘聪、王弥、始安王刘曜、汝阴王刘景率领五万精锐骑兵攻打洛阳，大司空雁门刚穆公呼延翼率领步兵随后进发。丙辰日，刘聪等人到达宜阳。朝廷以为汉国军队刚吃了败仗，没想到他们又来攻打，非常害怕。辛酉日，刘聪驻扎在西明门。北宫纯等人夜里率领一千多名勇士出城，攻打汉国的营垒，斩杀了汉国的征虏将军呼延颢。壬戌日，刘聪向南转移，驻扎在洛水。乙丑日，呼延翼被手下杀死，他的军队从大阳溃散逃回。刘渊下令让刘聪等人撤军。刘聪上表说晋军实力弱小，不能因为呼延翼、呼延颢死了就撤军，坚决请求留下来攻打洛阳，刘渊同意了。太傅司马越只能据守城池。戊寅日，刘聪亲自去嵩山祈祷，留下平晋将军安阳哀王刘厉、冠军将军呼延朗统领留守部队。太傅的参军孙询劝说司马越乘虚出击，斩杀了呼延朗，刘厉投水而死。王弥对刘聪说：“现在我们已经失利，洛阳防守又很坚固，军粮都在陕县，剩下的粮食撑不了几天。殿下不如和龙骧将军先回平阳，准备好粮草和士兵，再找机会进攻。我也去收拢粮草，在兖州、豫州待命，这样不好吗？”刘聪因为之前坚持要留下来，不敢擅自回去。宣于修之对刘渊说：“按星象来看，要到辛未年才能拿下洛阳。现在晋朝气数未尽，大军不撤，肯定会失败。”于是刘渊召回了刘聪等人。
天水人訇琦等人杀死成国的太尉李离、尚书令阎式，献出梓潼向罗尚投降。成国君主李雄派太傅李骧、司徒李云、司空李璜前去攻打，没能成功，李云和李璜还在战斗中阵亡。
当初，谯周有个儿子住在巴西，被成国的巴西太守马脱杀害。谯周的孙子谯登找到刘弘，请求出兵报仇。刘弘向朝廷上表，让谯登担任梓潼内史，还允许他自行招募巴蜀地区的流民。谯登招募到两千人，向西进发，到巴郡后，又向罗尚请求增派兵力，但遭到拒绝。谯登进攻宕渠，斩杀马脱，还生吃了他的肝脏。正好这时梓潼投降，谯登便进军占据涪城。李雄亲自带兵攻打，却被谯登击败。
十一月甲申日，汉国的楚王刘聪、始安王刘曜回到平阳。王弥向南杀出轘辕关，在颍川、襄城、汝南、南阳、河南等地的几万户流民，一直被当地居民欺辱，他们趁机响应王弥，烧毁城池，杀掉朝廷的太守、县令等官员。石勒攻打信都，杀死冀州刺史王斌，王浚便自己兼任冀州刺史。朝廷下诏，派车骑将军王堪、北中郎将裴宪带兵讨伐石勒，石勒闻讯撤兵迎战；魏郡太守刘矩献出魏郡向石勒投降。石勒抵达黎阳时，裴宪丢下军队逃往淮南，王堪则退守仓垣。
十二月，汉国君主刘渊任命陈留王刘欢乐为太傅，楚王刘聪为大司徒，江都王刘延年为大司空。还派都护大将军曲阳王刘贤，与征北大将军刘灵、安北将军赵固、平北将军王桑，向东驻扎在内黄。王弥上表，请求让左长史曹嶷代理安东将军，向东攻打青州，顺便接回自己的家人，刘渊同意了。
此前，东夷校尉、勃海人李臻曾与王浚约定共同辅佐晋室，但王浚心怀异志，李臻对此十分不满。和演死后，别驾、昌黎人王诞逃到李臻那里，劝说李臻起兵讨伐王浚。李臻派儿子李成带兵攻打王浚。辽东太守庞本向来与李臻不和，趁机袭击并杀死李臻，还派人在无虑杀死李成。王诞又逃到慕容廆那里。朝廷下诏，让勃海人封释代替李臻担任东夷校尉，庞本又想谋杀封释；封释的儿子封悛劝父亲设下伏兵，邀请庞本赴宴，将其抓获斩杀，并杀光了庞本全家。
永嘉四年（公元310年）
正月乙丑初一，朝廷大赦天下。
汉国君主刘渊立单征的女儿为皇后，立梁王刘和为皇太子，随后大赦天下；又封儿子刘义为北海王，任命长乐王刘洋为大司马。
汉国镇东大将军石勒渡过黄河，攻克白马，王弥率领三万人马与他会合，一同攻打徐州、豫州、兖州。二月，石勒突袭鄄城，杀死兖州刺史袁孚，接着攻克仓垣，杀死王堪。之后，石勒再次北渡黄河，进攻冀州各郡，有九万多百姓追随他。
成国太尉李国镇守巴西，他帐下的文石将其杀死，献出巴西向罗尚投降。
太傅司马越征召建威将军、吴兴人钱璯，以及扬州刺史王敦。钱璯图谋杀死王敦后反叛，王敦逃往建业，向琅邪王司马睿报告此事。钱璯随即起兵反叛，进攻阳羡，司马睿派将军郭逸等人前去讨伐；周玘联合同乡，与郭逸等人一同进攻钱璯，并将其斩杀。周玘三次平定江南叛乱，司马睿任命他为吴兴太守，还在他的家乡设立义兴郡，以表彰他的功绩。
曹嶷从大梁带兵东进，所到之处纷纷归降，很快攻克东平，接着又进攻琅邪。
夏季四月，王浚的部将祁弘在广宗击败汉国冀州刺史刘灵，并将其斩杀。
成国君主李雄对部将张宝说：“你要是能拿下梓潼，我就把李离的官职赏给你。”张宝于是先杀了人，假装逃亡到梓潼，訇琦等人信以为真，将他视为心腹。恰逢罗尚派使者到梓潼，訇琦等人出城相送，张宝趁机关闭城门，訇琦等人逃往巴西。李雄任命张宝为太尉。
幽州、并州、司州、冀州、秦州、雍州六个州发生严重蝗灾，蝗虫把草木、牛马的毛发都啃食殆尽。
秋季七月，汉国的楚王刘聪、始安王刘曜、石勒，以及安北大将军刘越，在怀地包围了河内太守裴整，朝廷下诏，派征虏将军宋抽前去救援。石勒与平北大将军王桑迎击宋抽，并将其斩杀；河内人抓住裴整向汉国投降，汉国君主刘渊任命裴整为尚书左丞。河内督将郭默收拢裴整的残部，自任坞堡主，刘琨任命郭默为河内太守。罗尚在巴郡去世，朝廷下诏，让长沙太守、下邳人皮素接替他的职位。
庚午日，汉国君主刘渊卧病不起；辛未日，他任命陈留王刘欢乐为太宰，长乐王刘洋为太傅，江都王刘延年为太保，楚王刘聪为大司马、大单于，一并处理尚书事务。在平阳西边设置单于台。又任命齐王刘裕为大司徒，鲁王刘隆为尚书令，北海王刘义为抚军大将军、兼任司隶校尉，始安王刘曜为征讨大都督、兼任单于左辅，廷尉乔智明为冠军大将军、兼任单于右辅，光禄大夫刘殷为左仆射，王育为右仆射，任顗为吏部尚书，朱纪为中书监，护军马景兼任左卫将军，永安王刘安国兼任右卫将军，安昌王刘盛、安邑王刘饮、西阳王刘璿都兼任武卫将军，分别掌管禁兵。刘盛年少时不喜欢读书，只研读《孝经》《论语》，他说：“读这两部书并践行其中道理就够了，读那么多却不践行有什么用！”李熹见到他后，感叹道：“远远看去好像很好相处，走近了才发现，他严肃得像位严厉的君主，真是君子啊！”刘渊因为他忠诚厚道，所以临终前委以重任。丁丑日，刘渊召太宰刘欢乐等人进入宫中，接受遗诏辅佐朝政。己卯日，刘渊去世，太子刘和即位。
刘和生性猜忌，待人刻薄寡恩。宗正呼延攸是呼延翼的儿子，刘渊认为他没有才能和品行，终身都没给他升迁官职；侍中刘乘向来厌恶楚王刘聪；卫尉西昌王刘锐，因没能参与顾命而感到羞耻。于是，他们三人合谋，劝说刘和：“先帝没考虑到局势的轻重，让三位王爷在京城内统领强兵，大司马刘聪又率领十万大军驻扎在近郊，陛下如今就像坐在别人的地盘上。应当尽早谋划对策。”刘和是呼延攸的外甥，对他的话深信不疑。辛巳日夜里，刘和召见安昌王刘盛、安邑王刘钦等人，把自己的想法告诉他们。刘盛说：“先帝的灵柩还未下葬，四位王爷也没有反叛的迹象，一旦自相残杀，天下人会怎么看待陛下？况且大业刚刚开始，陛下不要轻信谗言，怀疑自己的兄弟。兄弟都不能信任，那还能信任谁呢！”呼延攸、刘锐大怒，说：“今天的事，没别的选择，领军将军这是什么话！”随即命令左右侍卫杀死刘盛。刘盛死后，刘钦害怕地说：“一切听陛下安排！”壬午日，刘锐率领马景在单于台攻打楚王刘聪，呼延攸率领永安王刘安国在司徒府攻打齐王刘裕，刘乘率领安邑王刘饮攻打鲁王刘隆，还派尚书田密、武卫将军刘璿攻打北海王刘义。田密、刘璿挟持刘义，冲破关卡，投奔刘聪，刘聪下令全军披甲，严阵以待。刘锐得知刘聪已有防备，急忙返回，与呼延攸、刘乘一同攻打刘隆、刘裕。呼延攸、刘乘怀疑刘安国、刘钦有二心，将他们杀死。当天，刘和斩杀刘裕，癸未日，又斩杀刘隆。甲申日，刘聪攻打西明门，将其攻克；刘锐等人逃入南宫，刘聪的前锋部队紧追不舍。乙酉日，刘聪在光极西室杀死刘和，随后抓获刘锐、呼延攸、刘乘，将他们的首级砍下，悬挂在大街上示众。
汉国群臣请求刘聪登基称帝。刘聪认为北海王刘义是单皇后的儿子，便想把皇位让给他。刘义哭着坚决推辞，刘聪过了好一会儿才答应，说：“义弟和各位大臣正是因为祸乱还很严重，才觉得我年纪大更合适。这是国家大事，我怎么敢推辞！等义弟长大后，我一定会把皇位还给他。”于是刘聪即位，宣布大赦天下，改年号为光兴。他尊单皇后为皇太后，自己的生母张氏为帝太后；封刘义为皇太弟，兼任大单于、大司徒；立妻子呼延氏为皇后，这呼延氏是刘渊皇后的堂妹。刘聪还封儿子刘粲为河内王，刘易为河间王，刘翼为彭城王，刘悝为高平王，同时让刘粲担任抚军大将军，都督中外诸军事；任命石勒为并州刺史，封汲郡公。
略阳临渭的氐族首领蒲洪，勇猛又有谋略，氐族众人都敬畏服从他。汉国皇帝刘聪派使者封蒲洪为平远将军，蒲洪拒不接受，还自称护氐校尉、秦州刺史、略阳公。九月辛未日，汉国将刘渊葬于永光陵，谥号光文皇帝，庙号高祖。
雍州的很多流民都在南阳生活，朝廷下诏让他们返回故乡。但流民们觉得关中地区荒芜残破，都不愿意回去。征南将军山简、南中郎将杜蕤各自派兵遣送，还催促他们限期出发。京兆人王如暗中联络壮士，趁夜袭击山简和杜蕤的军队，将其击败。紧接着，冯翊人严嶷、京兆人侯脱各自聚众攻打城镇，杀掉当地的县令、县长响应王如。没过多久，他们的人马就发展到四五万。王如自称大将军，兼任司州、雍州二州牧，还向汉国称臣。
这年冬天十月，汉国的河内王刘粲、始安王刘曜和王弥率领四万大军攻打洛阳，石勒则率领两万骑兵在大阳与刘粲会合。他们在渑池击败晋朝监军裴邈，然后长驱直入洛川地区。刘粲从轩辕关出兵，在梁、陈、汝、颍等地劫掠；石勒从成皋关出兵，壬寅日，在仓垣包围陈留太守王赞，却被王赞打败，只能退守文石津。
刘琨亲自率军讨伐刘虎和白部鲜卑，同时派使者带着谦卑的言辞和丰厚的礼物，向鲜卑族的拓跋猗卢请求援兵。拓跋猗卢派弟弟拓跋弗的儿子拓跋郁律率领两万骑兵相助，最终击败刘虎和白部鲜卑，将他们的营地屠戮殆尽。刘琨与拓跋猗卢结拜为兄弟，还上表朝廷封拓跋猗卢为大单于，把代郡封给他，让他做代公。当时代郡属于幽州管辖，王浚不同意，派兵攻打拓跋猗卢，结果被拓跋猗卢击退。从此，王浚和刘琨之间产生了矛盾。
拓跋猗卢觉得自己的封邑离本族太远，百姓往来不便，就率领一万多家部落民众从云中进入雁门，向刘琨索要陉北的土地。刘琨无力控制局面，又想依靠拓跋猗卢作为外援，只好把楼烦、马邑、阴馆、繁畤、崞五县的百姓迁到陉南，把陉北之地给了拓跋猗卢。拓跋猗卢的势力因此变得更加强大。
刘琨派使者向太傅司马越提议，请求出兵共同讨伐刘聪和石勒。司马越忌惮苟曦和豫州刺史冯嵩，担心他们成为后患，没有答应。刘琨无奈之下，只好遣返拓跋猗卢的援兵。
刘虎收拢残部，向西渡过黄河，在朔方的肆卢川定居。汉国皇帝刘聪因为刘虎是宗室成员，封他为楼烦公。
壬子日，朝廷任命刘琨为平北大将军，王浚为司空，晋升鲜卑族的段务勿尘为大单于。
当时，京城洛阳的饥荒和困境日益严重，太傅司马越派使者用紧急文书向各地征调军队，让他们援救京城。晋怀帝对使者说：“替我告诉各地的征东、征西等将军：现在出兵还能挽救局势，再晚就来不及了！”然而，最终没有一支军队前来救援。征南将军山简派督护王万带兵援救，军队驻扎在沔阳时，被王如击败。王如趁机在沔水、汉水一带大肆劫掠，还进逼襄阳，山简只能据城坚守。荆州刺史王澄亲自率军援救京城，走到沶口时，听说山简战败，手下士兵纷纷逃散，他也只好返回。朝廷大臣们大多提议迁都避难，王衍却认为不可行，还卖掉自己的车和牛，以此安抚人心。山简被严嶷逼迫，从襄阳转移到夏口驻扎。
石勒带兵渡过黄河，准备前往南阳。王如、侯脱、严嶷等人得知消息后，派一万士兵驻扎在襄城抵御石勒。石勒发起攻击，将这一万士兵全部俘虏，随后进军驻扎在宛城以北。当时，侯脱占据宛城，王如占据穰城，两人向来不和。王如派使者给石勒送去厚礼，与他结拜为兄弟，劝说石勒攻打侯脱。石勒果然进攻宛城并将其攻克；严嶷带兵救援宛城，没赶上，只好投降。石勒斩杀侯脱，囚禁严嶷并送往平阳，吞并了他们的全部人马。接着，石勒向南攻打襄阳，接连攻克长江以西的三十多座营垒。撤军返回时，石勒前往襄城，王如派弟弟王璃偷袭，石勒迎战并将其击败，随后再次驻扎在长江以西。
太傅司马越杀掉王延等人后，大失人心；又看到胡人侵扰日益严重，内心惶恐不安。于是他身穿军装觐见晋怀帝，请求出兵讨伐石勒，顺便坐镇兖、豫二州。晋怀帝说：“如今胡人逼近京城，人心不稳，朝廷社稷都依赖您，怎么能远离京城，让根基变得脆弱呢！”司马越回答：“我出兵如果有幸能打败敌人，就能重振国威，总比坐在这里困守等死强。”十一月甲戌日，司马越率领四万士兵前往许昌，留下王妃裴氏、世子司马毗，以及龙骧将军李恽、右卫将军何伦守卫京城，负责监视宫廷和朝廷；任命潘滔为河南尹，总管留守事务。司马越还上表请求让行台跟随自己，并任用太尉王衍为军司，朝廷中有名望的贤才都被任命为他的属官，名将和精锐士兵也都归入他的麾下。这样一来，皇宫和朝廷失去了守卫力量，饥荒愈发严重，宫殿内尸体横陈；盗贼公然横行，官府和军营都挖壕沟自卫。司马越向东驻扎在项城，任命冯嵩为左司马，自己兼任豫州牧。
竟陵王司马楙禀告晋怀帝，请求派兵袭击何伦，没有成功。晋怀帝归罪于司马楙，司马楙慌忙逃窜，才得以保命。
扬州都督周馥认为洛阳孤立无援十分危险，上书朝廷请求迁都寿春。太傅司马越因为周馥没有事先告知自己就直接上书，勃然大怒，下令召见周馥和淮南太守裴硕。周馥不肯前往，裴硕便率兵先行。裴硕谎称接受司马越的密旨，袭击周馥，却被周馥打败，只能退守东城。
朝廷下诏加封张轨为镇西将军，都督陇右诸军事。光禄大夫傅祗、太常挚虞写信给张轨，告知京城粮食匮乏的情况。张轨派参军杜勋向朝廷献上五百匹马、三万匹毯布。