秋季，蜀汉卫将军姜维进攻雍州，依托黮山修筑两座城池，派牙门将句安、李歆等驻守，聚集羌胡人质，侵扰各郡。征西将军郭淮与雍州刺史陈泰前往抵御。陈泰说：“黮城虽坚固，但离蜀地艰险遥远，需运粮；羌夷厌恶姜维劳役，未必归附。如今围困可兵不血刃夺城，即便蜀军来救，山道险阻也难以行军。”郭淮便派陈泰率讨蜀护军徐质、南安太守邓艾进兵包围黮城，断绝运粮通道和城外水源。句安等人挑战，陈泰不应，城中将士困窘，只能分粮积雪度日。姜维率兵救援，从牛头山出兵与陈泰对峙。陈泰说：“兵法贵在不战而屈人之兵。如今阻断牛头山，姜维无退路，必成俘虏。”他命令各军坚守营垒不战，派使者报告郭淮，让其迅速到牛头山截断姜维退路。郭淮听从，进军洮水。姜维恐惧遁走，句安等人孤立无援，于是投降。郭淮趁机向西攻打各羌部落。邓艾说：“贼兵未走远，可能返回，应分兵防备。”于是留邓艾屯驻白水北岸。三日后，姜维派将领廖化从白水南岸向邓艾结营。邓艾对诸将说：“姜维突然返回，我军人少，按常理他应渡河；但他不架桥，这是让廖化牵制我，他必从东边袭击洮城。”洮城在白水北岸，距邓艾营地六十里，邓艾连夜秘密进军，抢先占据洮城。姜维果然来渡，因邓艾已据城而未能取胜，汉军于是撤回。
兖州刺史令狐愚是司空王凌的外甥，屯驻平阿，甥舅二人共掌重兵，专责淮南事务。王凌与令狐愚密谋，认为皇帝暗弱，受强臣控制，听说楚王曹彪有智勇，想共立他为帝，迁都许昌。九月，令狐愚派将领张式到白马与楚王联络，王凌又派舍人劳精到洛阳告知儿子王广。王广说：“凡举大事应顺民心。曹爽因骄奢失民心，何平叔（何晏）虚华不务实，丁谧、毕轨、桓范、邓飏虽有旧望，却都争权夺利。加上他们更改朝典、政令多变，虽立意高远却不接地气，百姓习惯旧制不愿顺从，所以即便他们权势倾天下，仍同日被诛，名士减半，百姓却安然处之，无人哀怜，就是因为失民心。如今司马懿心思虽难测，但行事未显叛逆，且提拔贤能、广纳人才，修订先朝政令，顺应民心。曹爽的恶行，他都一一改正，日夜勤勉以抚恤百姓为先，父子兄弟掌握兵权，难以撼动。”王凌不听。
冬十一月，兖州刺史令狐愚再次派张式联络楚王曹彪，使者未归时，令狐愚病逝。
十二月辛卿日，朝廷任命王凌为太尉；庚子日，任命司隶校尉孙礼为司空。
光禄大夫徐邈去世。他以清廉节操闻名，卢钦曾着书称赞：“徐公志高行洁，才博气猛。他行事高远而不孤僻，廉洁而不偏执，博学而能守要，刚猛而能宽容。圣人认为清廉最难，徐公却轻松做到。”有人问卢钦：“徐公在武帝时被认为通达，任凉州刺史及回京后却被认为耿介，为何？”卢钦答：“从前毛玠、崔琰掌权，推崇清素之士，当时人们纷纷改变车服求名，徐公却不改常貌，故被视为通达；近来天下奢靡成风，徐公仍坚守雅尚，不随流俗，昔日的通达，如今便成了耿介。这是世人无常而徐公恒常啊。”卢钦是卢毓之子。
嘉平二年（公元250年）
夏季五月，朝廷任命征西将军郭淮为车骑将军。
起初，会稽潘夫人受吴主孙权宠爱，生下少子孙亮，孙权十分疼爱。全公主与太子孙和有矛盾，想提前结纳新援，多次称赞孙亮，还将丈夫兄长的孙女嫁给孙亮。孙权因鲁王孙霸结党害兄，心中厌恶，对侍中孙峻说：“子弟不睦，臣下结派，必重蹈袁氏覆辙，为天下笑。若立一人为嗣，怎能不乱？”于是有废孙和立孙亮之意，但犹豫多年。孙峻是孙静的曾孙。
秋季，孙权幽禁太子孙和。骠骑将军朱据进谏：“太子是国之根本，且天性仁孝，天下归心。昔晋献公信骊姬而申生亡，汉武帝信江充而戾太子冤死，臣怕太子不堪忧虑，即便日后建思子之宫，也追悔莫及！”孙权不听。朱据与尚书仆射屈晃率将吏们泥头自缚，连日到宫门前为孙和请命；孙权登白爵观望见，十分厌恶，下令朱据、屈晃“无事勿扰”。无难督陈正、五营督陈象各上书切谏，朱据、屈晃也固谏不止，孙权大怒，将陈正、陈象灭族，又将朱据、屈晃牵入大殿，二人仍口谏不止，叩头流血，辞气不屈，孙权各杖打一百，将朱据贬为新都郡丞，屈晃罢归乡里，因进谏被诛杀流放的官员达十余人。最终废孙和为庶人，迁到故鄣，赐死鲁王孙霸，杀杨竺并抛尸长江，又诛杀全寄、吴安、孙奇，皆因他们党附孙霸诬陷孙和。起初，杨竺年少成名，陆逊却认为他终将败亡，劝杨竺兄长杨穆与他分族。杨竺败后，杨穆因多次劝诫弟弟得以免死。朱据尚未到任，中书令孙弘便奉诏书追赐他自尽。
冬季十月，庐江太守文钦假意叛魏，想引诱吴偏将军朱异亲自带兵迎接。朱异识破诡计，上奏吴主，认为不可迎纳。孙权说：“如今北方未统一，文钦若真心归降，应暂且接纳；若怀疑有诈，便设网罗之计，以重兵防备。”于是派偏将军吕据率两万人，与朱异合力到魏吴边界，文钦果然未降。朱异是朱桓之子，吕据是吕范之子。
十一月，司空孙礼去世。
孙权立子孙亮为太子，并派十万军队在堂邑修涂塘水坝，淹浸北方道路。
十二月甲辰日，东海定王曹霖去世。
征南将军王昶上书：“孙权流放良臣，嫡庶争位，可趁机攻吴。”朝廷采纳，派新城太守州泰袭击巫县、秭归，荆州刺史王基进逼夷陵，王昶直取江陵。王昶用竹索架桥渡河进攻，吴大将施绩趁夜逃入江陵。王昶想引吴军到平地决战，先派五军沿大道佯装撤退，让吴军望见而放松；又将缴获的铠甲、首级环城展示以激怒吴军，设下伏兵等待。施绩果然来追，王昶迎战，大破吴军，斩杀将领钟离茂、许昮。
蜀汉姜维再次进攻西平，未能攻克。
嘉平三年（公元251年）
春季正月，王基、州泰进击吴军，大获全胜，收降数千人。
三月，朝廷任命尚书令司马孚为司空。
夏季四月甲申日，任命王昶为征南大将军；壬辰日，大赦天下。
太尉王凌听闻吴军堵塞涂水，想趁机发兵，整肃军队后上表请求讨贼，朝廷下诏不许。王凌派将军杨弘将废立皇帝之事告知兖州刺史黄华，黄华与杨弘联名向司马懿告发。司马懿率中军沿水道征讨王凌，先下赦令赦免其罪，又写信劝谕，随后大军突袭至百尺。王凌自知势穷，乘船独自出迎，派属官王彧谢罪，送上印绶、节钺。司马懿军到丘头，王凌在水边自缚请罪，司马懿奉诏派主簿为他解缚。
王凌既已蒙赦，又仗着与司马懿旧交，不再疑虑，径直乘小船想靠近司马懿。司马懿派人阻拦，让船停在淮水中，相距十余丈。王凌知被猜忌，遥喊：“你若用简帖召我，我怎敢不来？何必率军前来！”司马懿答：“因你不肯随简帖来。”王凌说：“你负我！”司马懿道：“我宁负你，不负国家！”于是派步骑六百将王凌押送西去京师。王凌试探索要棺钉以观察司马懿态度，司马懿命人给予。五月甲寅日，王凌行至项县，饮药自尽。
司马懿进军寿春，张式等人纷纷自首。司马懿穷究此事，牵连者皆灭三族。他挖开王凌、令狐愚的坟墓，剖棺暴尸于附近集市三日，焚烧印绶、朝服，用土掩埋。
起初，令狐愚未做官时常有大志，众人认为他必振兴令狐氏，唯有族父弘农太守令狐邵说：“令狐愚性情倜傥，不修德却野心大，必灭我宗族。”令狐愚听闻心中不平。当令狐邵任虎贲中郎将时，令狐愚已辗转仕进，所任之处颇有声望。他从容问令狐邵：“从前您说我不能承继宗族，如今如何？”令狐邵熟视不答，私下对妻儿说：“他的性情气度仍如从前，依我看终会败灭，不知我是否会受牵连，还是会连累你们。”令狐邵死后十余年，令狐愚果然被灭族。
令狐愚在兖州时，征召山阳人单固担任别驾，与治中杨康同为心腹。令狐愚死后，杨康应司徒征召到洛阳，揭发令狐愚暗中谋划的事，令狐愚因此败亡。司马懿到寿春后，见到单固，问：“令狐愚谋反了吗？”单固说：“没有。”杨康上报事情时，牵连到单固，于是逮捕单固及其家属入狱，审讯数十次，单固始终坚称无此事。司马懿传讯杨康与单固对质，单固理屈词穷，骂杨康：“老奴才！既辜负使君，又灭我宗族，你以为还能活吗！”杨康起初以为能封侯，后因供词矛盾，与单固一同被斩。临刑前出狱，单固又骂：“老奴！你死得活该！若死者有知，你有何面目地下相见！”
朝廷任命扬州刺史诸葛诞为镇东将军，都督扬州诸军事。
吴主孙权立潘夫人为皇后，大赦天下，改元太元。
六月，朝廷赐死楚王曹彪，将诸王公全部迁到邺城，派官员监视，禁止与人交往。
秋季七月壬戌日，皇后甄氏去世。
辛未日，任命司马孚为太尉。
八月戊寅日，舞阳宣文侯司马懿去世，朝廷任命其子卫将军司马师为抚军大将军，录尚书事。
起初，南匈奴自称先祖是汉室外甥，故冒姓刘。曹操将单于呼厨泉留在邺城，把匈奴分为五部，居并州境内。左贤王刘豹是单于于扶罗之子，任左部帅，部族最强。城阳太守邓艾上书：“单于在内地，羌夷失去统领，聚散无主。如今单于威望日减，外域部族威势日重，需严加防备。听闻刘豹部有叛胡，可趁机将其分为二部，削弱势力。去卑在前朝有功，其子却未继业，应赐显号，让居雁门。分割属国、削弱敌寇，追录旧勋，是御边良策。”又建议“与汉人杂居的羌胡，应逐渐迁出，让他们住在边境，以崇廉耻之教，堵塞奸邪之路。”司马师全部采纳。
吴立节中郎将陆抗屯驻柴桑，到建业治病。病愈将还时，孙权流泪道别，说：“我从前听信谗言，与你父亲情义不厚，因此负你；前后问罪的文书，全部焚毁，别让他人看见。”
此时孙权醒悟太子孙和无罪，冬季十一月，他祀南郊归来中风，想召孙和回朝，全公主、侍中孙峻、中书令孙弘极力反对，于是作罢。孙权因太子孙亮年幼，商议托孤人选，孙峻推荐大将军诸葛恪，称其可担大任。孙权嫌诸葛恪刚愎自用，孙峻说：“当今朝臣才能无人能及。”于是从武昌召诸葛恪。诸葛恪临行前，上大将军吕岱告诫：“世事多难，你遇事务必十思。”诸葛恪说：“季文子三思而行，孔子说‘再思即可’，如今您让我十思，是明说我才能低劣！”吕岱无言以对，时人都认为诸葛恪失言。
虞喜评论：托以天下，是至重之事；以人臣行君主之威，是至难之事。兼具二者而处理万机，能胜任者少。吕岱是国之元老，志虑深远，刚以十思相戒，却被以“才劣”拒绝，这是诸葛恪的疏漏，智谋与谨慎不足！若能因“十思”之意，广询时务，从谏如流，怎会殒命殿堂，死于奸人之手？世人奇其雄辩，却嘲笑吕岱无言为浅陋，不思安危终始，如同贪慕春藻繁华，却忘了秋实甘甜。从前魏伐蜀，蜀军严阵以待，费祎却与来敏对棋，毫无倦意。来敏以为他必能破敌，称其谋略已定、面无忧色。但长宁认为君子临事当惧，谋定而后动。蜀是小国，面对大敌，谋划只有守与战，怎能自恃有余、安然无戚？费祎性格宽简，不防细微，终被降将郭循所害，岂非隐患早现而祸终成？从前见长宁品评费祎，今见诸葛恪逆吕岱，二事同理，皆可为世鉴。
诸葛恪到建业，在孙权卧室内接受诏命，以大将军领太子太傅，孙弘领少傅，诏命诸事统归诸葛恪，唯杀生大事需奏闻。又制定群官拜揖礼仪，各有等级。任命会稽太守滕胤为太常，滕胤是孙权女婿。
十二月，任命光禄勋郑冲为司空。
蜀汉费祎回成都，望气者称“都城无宰相之气”，于是再北屯汉寿。
本年，蜀汉尚书令吕乂去世，任命侍中陈祗为尚书令。
嘉平四年（公元252年）
春季正月癸卯日，任命司马师为大将军。
吴主孙权立故太子孙和为南阳王，居长沙；仲姬之子孙奋为齐王，居武昌；王夫人之子孙休为琅邪王，居虎林。
二月，立皇后张氏，大赦天下。张皇后是前凉州刺史张既的孙女、东莞太守张缉之女，召张缉拜为光禄大夫。
吴改元神凤，大赦天下。
吴潘皇后性格刚戾，孙权病重时，她向孙弘询问吕后称制旧事。左右侍从不堪虐待，趁她昏睡时将其缢杀，谎称暴病而亡。后事情败露，六七人被处死。
孙权病危，召诸葛恪、孙弘、滕胤、吕据、孙峻入卧室内托孤。夏季四月，孙权去世。孙弘与诸葛恪素来不和，怕被治罪，秘不发丧，想矫诏诛杀诸葛恪。孙峻告知诸葛恪，诸葛恪请孙弘议事，在座中杀死他，这才发丧。追谥孙权为大皇帝，太子孙亮即位，大赦，改元建兴。闰月，任命诸葛恪为太傅，滕胤为卫将军，吕岱为大司马。诸葛恪下令罢免监视官，免除拖欠债务，取消关税，施恩百姓，众人无不喜悦。他每次出入，百姓都伸长脖子想一睹其风采。
诸葛恪不想让诸王住在滨江兵马之地，将齐王孙奋迁到豫章，琅邪王孙休迁到丹杨。孙奋不肯迁，又多次违法，诸葛恪写信给孙奋：“帝王之尊与天同位，故以天下为家，视臣民为父兄；仇敌有善必举，亲戚有恶必诛，这是承天理物、先国后身的圣人制度，百代不变。汉初多封子弟，至其强大便图谋不轨，上危社稷，下残骨肉，此后引以为戒。自光武以来，诸王有制，只能在宫内自娱，不得临民干政，与外交往皆有重禁，因此保全福祚，这是前世得失之验。先帝览古戒今，防微杜渐，临终时遣诸王各赴封国，诏策殷勤，科禁严峻，戒敕无所不至，实为上安宗庙、下全诸王，使百世相承，无灭国害家之悔。大王应上效太伯顺父之志，中念河间献王、东海王强恭顺之节，下以前世骄恣荒乱之王为戒。听闻您到武昌后，多违诏敕，不拘制度，擅发诸将兵修建宫室；左右侍从有罪，应上表交付有司，却擅自诛杀，事不明白。中书杨融亲受诏敕，理应恭肃，您却称‘我就是不听禁，能奈我何！’闻此之日，众人无不寒心。俗语说‘明镜照形，古事知今’，大王应深以鲁王为戒，改易其行，恭谨事朝，如此则无求不得。若弃先帝法教，怀轻慢之心，臣下宁负大王，不敢负先帝遗诏；宁被大王怨恨，不敢忘尊主之威而令诏敕不行！若鲁王早纳忠言，何至灭亡？良药苦口，唯病者能甘；忠言逆耳，唯达者能受。今我等尽心，欲为大王除危于萌芽，广福庆之基，故直言无隐，愿大王三思！”孙奋得信恐惧，于是迁到南昌。
起初，吴大帝孙权修筑东兴堤来遏制巢湖水势，后来进攻淮南失败，便用堤内水域停泊船只，东兴堤自此废弃不再修治。冬季十月，太傅诸葛恪在东兴聚集众人，重新修建大堤，在左右两边依山势各建一座城池，每城留千人驻守——将军全端守西城，都尉留略守东城，随后率军返回。
镇东将军诸葛诞对大将军司马师进言：“如今趁吴国边境不稳，可让王昶进逼江陵，毋丘俭直取武昌，牵制吴国上游；再挑选精兵攻打东兴两城，等吴军救援赶到时，必能大获全胜。”此时征南大将军王昶、征东将军胡遵、镇南将军毋丘俭等人也各自献上伐吴计策。朝廷因三位将领策略不同，下诏询问尚书傅嘏。傅嘏回答：“议论者有的想乘船直渡长江，横扫江南；有的想分四路并进，攻打城池营垒；有的想在边境大规模屯田，伺机而动。这些确实是常用的伐贼策略。但从整军备战以来，已过去三年，我军并非适合突袭的部队。吴国作为敌寇近六十年，君臣同心，共担吉凶，如今虽失去主帅（指孙权去世），但上下仍忧危相护。倘若他们在渡口要地列船防守，凭坚城险隘据守，那么‘横行江表’的计策恐怕难以成功。如今我军边境守备与敌军相距较远，对方设置的侦察网络又特别严密，我方间谍无法渗透，情报闭塞。军队没有耳目，情况探查不明，却要派大军直逼天险，这是希图侥幸求功，先开战再求胜，并非保全军队的良策。相比之下，只有进军边境大规模屯田是最稳妥的办法：可诏令王昶、胡遵等人选择险要之地驻扎，审慎部署，再让三方军队同时向前推进占据要地。这样做有七大利处：其一，夺取肥沃土地，让敌军退居贫瘠之地；其二，军队出驻百姓之前，可避免遭受劫掠；其三，招抚周边百姓，使降附者日益增多；其四，我军侦察网络远设，敌军间谍难以渗透；其五，敌军若后撤防守，侦察网络必定稀疏，我军屯田便可顺利开展；其六，军队就地取食积谷，无需长途运输；其七，敌军动向随时可闻，一旦有隙可迅速出兵讨伐。这七项都是军事要务。若不占据要地，就会让敌军独占便利资源；若占据，则利益归于国家，不可不仔细考量。当双方屯垒逼近、形势交织时，智勇与巧拙才能得以施展——通过谋略可判断得失，通过交锋可知实力强弱，敌军的虚实又能往哪里隐藏？以小国对抗大国，就会劳役繁重、力量衰竭；以贫国对抗富国，就会赋税沉重、财力匮乏。所以‘敌人安逸就设法让其疲劳，敌人饱足就设法让其饥饿’，说的就是这个道理。”但司马师并未采纳。
十一月，朝廷诏令王昶等三路大军攻吴。十二月，王昶进攻南郡，毋丘俭进逼武昌，胡遵、诸葛诞率七万大军攻打东兴。甲寅日，吴太傅诸葛恪率四万兵马日夜兼程救援东兴。胡遵等人命各军架设浮桥渡河，在堤上列阵，分兵攻打两座城池。因城池建于险峻高处，一时难以攻克。诸葛恪派冠军将军丁奉与吕据、留赞、唐咨率前部从山的西面进军。丁奉对众将说：“如今各军行动迟缓，若让敌军占据有利地形，就难以与之争锋了，我请求率部急进。”于是让其他军队走侧路，自己率麾下三千人径直前进。当时正刮北风，丁奉扬帆两天便抵达东关，占据徐塘。此时天降大雪，异常寒冷，胡遵等人正摆酒设宴。丁奉见魏军前部兵力薄弱，对部下说：“获取封侯奖赏，就在今日！”于是命士兵脱下铠甲，丢弃长矛大戟，只戴头盔、手持短刀盾牌，裸身攀登堤岸。魏军望见，纷纷大笑，没有立即整兵备战。吴兵登堤后立即擂鼓呐喊，攻破魏军前沿营垒，吕据等人也相继赶到。魏军惊慌失措四散奔逃，争相抢渡浮桥，浮桥断裂，士兵们跳入水中，互相踩踏。前部督韩综、乐安太守桓嘉等人战死，魏军死亡数万人。韩综本是吴国叛将，多次侵害吴国，吴大帝孙权曾对他恨之入骨，诸葛恪便命人将韩综的首级送往孙权庙中祭奠。此役吴军缴获车马、牛马、骡驴各数千，物资器械堆积如山，随后整顿军队凯旋。
起初，蜀汉姜维进攻西平，俘获中郎将郭循，蜀汉任命他为左将军。郭循企图刺杀蜀汉后主，却始终无法接近，每次借上寿之机，边拜边向前靠近，都被左右侍卫阻拦，始终未能得手。