弘光元年（1645年）五月，南京陷落，弘光帝被俘的消息传至江南，天下震动。清军铁骑南下，势如破竹，所到之处强制推行“剃发令”，激起了江南士民前所未有的激烈反抗。然而，群龙无首的反抗极易被各个击破，人们迫切需要一面旗帜来凝聚力量。
六月间，原明镇江总兵官郑鸿逵（郑芝龙之弟）、明九江道佥事孙嘉绩、明吏科给事中熊汝霖、明兵部尚书张国维等一批文武官员，先后在浙东起兵抗清。他们急需一位具有朱明皇室血统的人物来号令天下。当时，明鲁王朱以海正避难于浙江台州。
朱以海，太祖朱元璋第十子鲁王朱檀的九世孙，袭封鲁王。其人生前期可谓命运多舛：崇祯十五年（1642年），清军入塞攻破山东兖州，其兄鲁王朱以派自缢殉国，朱以海则险遭俘虏，侥幸逃出，后袭封鲁王。崇祯十七年（1642年）二月，农民军攻陷兖州，朱以海再次被捕，幸得“伪官”救助逃脱。南渡后，他寓居浙江台州。
这样一个历经劫难、且与清廷有破家之仇的亲王，自然成为了浙东抗清力量眼中最合适的拥立对象。闰六月初，在张国维、熊汝霖、钱肃乐、郑遵谦等人的拥戴下，朱以海于绍兴宣布“监国”（代理国政），建立了政权，史称“鲁监国”政权。之所以称“监国”而非直接称帝，一方面是因弘光帝下落不明，另一方面也是留有余地，观望局势。
鲁监国政权的班子，是一个由浙东士绅、原明官员、本地武将及部分海盗力量组成的混合体。
文官核心：
张国维： 东阁大学士兼兵部尚书，督师江上。他是政权初期的顶梁柱，威望最高，是坚定的抗清派，也是后期反对向隆武妥协的主力。
熊汝霖： 右佥都御史，督师义师。同样为坚定抗清派，富有谋略，是政权的核心策划者之一。
钱肃乐： 右佥都御史，督师西兴。清廉有为，深得人心。
朱大典： 大学士，镇守金华。原明高官，拥有一定的实力和威望，后期倾向于联合隆武。
方逢年： 内阁首辅（后期）。
此外还有孙嘉绩、陈函辉、宋之普、柯夏卿等一大批浙东籍或流亡至此的文官。
军事支柱：
方国安： 原明镇东侯，兵力最强，号称“方家军”，是江防主力，但跋扈难制，后期动摇。
王之仁： 原明宁绍总兵，掌管水师，实力雄厚，态度强硬。
郑遵谦： 义师领袖，号称“义兴军”。
张名振： 原明石浦副总兵，后成为鲁监国中后期最重要的军事支柱，忠诚且善战。
黄斌卿： 舟山总兵，割据一方，态度暧昧。
此外，还吸纳了如王翊、冯京第等领导的四明山义军，以及部分沿海的海盗武装（如荡胡伯阮进）。
鲁监国政权的政策核心非常明确：一切为了抗清。
1. 坚决抵抗，拒不剃发： 政权从建立之初就展现了绝不妥协的姿态。斩杀清廷派来的招降使者，坚决反对剃发令，成为了东南抗清的一面精神旗帜，吸引了大量不甘剃发的士民前来投奔。
2. 凭借地利，划江而守： 其基本战略是依靠钱塘江天险，构建防线（史称“江上之师”），与杭州的清军对峙。同时经营浙东沿海岛屿（如舟山）作为退路和海上基地。
3. 筹措粮饷，艰难维持： 政权控制区主要是宁绍台一带，虽称富庶，但战乱之下，供养数十万大军（包括众多义军）极为困难。主要通过劝捐、征粮、甚至预征赋税和依赖海上贸易来勉强维持，财政始终处于拮据状态。
4. 混乱的官制与派系： 由于是仓促建立，且大量加官晋爵以笼络人心，导致官职泛滥，有“侍郎多似狗，都督满街走”的讽刺说法。内部派系林立，文官与武将、本地士绅与外来力量、正规军与义军之间矛盾重重，严重影响了效率和团结。
5. 与隆武政权的关系： 这是其外交上的核心难题。本质上，鲁王政权是地方士绅基于现实需求拥立的，带有强烈的自救和地域色彩。他们不愿轻易放弃手中的权力和“定策之功”，对远在福建、同样根基不稳的隆武帝缺乏认同感，担心被吞并或边缘化，因此产生了激烈的正统之争。
了解了这些，赵高翔更能体会隆武帝的焦虑和浙东局势的微妙。鲁监国政权有其英勇悲壮的一面，凝聚了浙东的抗清力量；但其内部混乱、地域性强、与中央（隆武）离心离德的问题也十分突出。它既是一支可以联合的抗清力量，也是一个可能引爆内部分裂的火药桶。
“果然是一团乱麻啊。”赵高翔揉了揉眉心，但眼神却更加坚定，“越是混乱，才越有我赵高翔施展的空间。这个‘浙江提督’，看来不仅要防虏，还要学会在这闽浙的夹缝中，跟这位鲁监国和他的班底打交道了。”
他对即将面对的浙江局面，有了更清醒的认识，也更加确信自己主动请缨这一步，走对了。