忍界再次归于平静。
木叶内也没有再发生什么大事。
黑崎又开始了日复一日的修炼，强化体魄，找漩涡玖辛奈学习封印术……
偶尔他也会与自来也、凯、不知火玄间离开木叶做一做任务，与卡卡西、带土等人聚个餐，顺便捉弄一下带土……
时光荏苒如白驹过隙，三年时间转瞬便过去了。
木叶48年，黑崎在忍界13岁了。
如今他身高已经长到了1米8，体重更是达到300公斤。
黑崎惊讶发现，他的身高开始生长缓慢，体重却急剧增长。
就仿佛是体积不变，密度在不断增加。
这三年里，木叶发生了一些变化。
与黑崎一届的同学，宇智波带土、迈特凯、猿飞阿斯玛、野原琳、红、不知火玄间等等，纷纷晋升中忍。
其中，阿斯玛与地陆，两人还是离开了木叶，去做了火之国大名的守护忍十二士。
旗木朔茂也不再担任指导上忍，开始专心经营自己的小店。
主营便是——卖狗！
没错，旗木朔茂开了一间名为‘万事屋’的宠物商店。
迈特戴渐渐在忍界闯出了名头，荣获‘苍蓝猛兽’的称号。
自来也开始不近女色，看见美女就躲得远远的，而且再也没有偷窥过女澡堂。
黑崎的一顿骚操作，给自来也带来了深深的影响。
黑崎在11岁的时候，晋升为上忍。成为木叶内最年轻的上忍。
于是自来也做了不到两年的指导上忍，就又开始撂挑子，将领队交给了黑崎。
他自己则是跑到外面，满世界寻找那大蛤蟆仙人预言的“灭世黑龙”。
木叶的变化很大，与原剧情发展几乎完全不同。
不只是木叶，整个忍界也与原剧情中发生了很大改变。
原本应该在木叶47年爆发第三次忍界大战，这一次没有爆发。
原剧情中，是砂隐村的天才傀儡师，蝎，由于暗恨三代风影间接害死了他的父母，于是暗杀了三代风影。
自此内部陷入动乱的砂隐村，掀起了忍界大战。
这一次，旗木朔茂没有死，蝎没有失去复仇的目标，自然也就没有暗杀三代风影。
砂隐村的实力比原剧情中更强大了。
掌握磁遁的三代风影没有死，可以控制金砂的罗砂、灼遁叶仓、天才傀儡师赤砂之蝎，开始在忍界崭露头角。
人称砂隐村的“三忍”。
不仅如此，三代风影大力发展傀儡师，组建了傀儡师部队——傀杀兵团。
除了木叶外，其他三个忍村也不甘示弱，纷纷组建特种忍者部队。
岩隐村成立了爆破兵队，由擅长火遁与土遁的忍者组成。
雾隐村建立了暗杀十三队，分别由雾隐村的忍刀七人众与血继限界忍者担任队长。
云隐村组建了雷霆特战队，由擅长雷遁与体术的忍者组成，每个成员都是云隐的精英。
甚至在雨之国，还出现了革命军……
黑崎一度怀疑，这几个忍村，是看漫画看多了。
傀杀兵团？怎么不叫调查兵团？
爆破兵队？怎么不叫鬼兵队？
暗杀十三队，这个就过分了，你还不如直接叫护廷十三队，再每人发一把斩魄刀。
雷霆特战队？基纽？你们就不怕弗利萨大王找你们？
你看看人家雨之国，革命军，多么尊重《海贼王》原着！