陈仓休整三日，汉军兵分两路。张嶷率领一万骑兵，沿渭水东进，直奔郿县；庞统则亲率两万步卒，裹挟着生擒的夏侯霸，向长安缓缓推进。临行前，庞统特意将赵安召至帐中，再三叮嘱：“长安城内的黑甲卫虽被你策反半数，但司马懿老奸巨猾，必然加强防备。你只需按原计划，在我军抵达长安城下时，制造混乱即可，切勿暴露身份。”
赵安领命，乔装成魏军信使，提前潜入长安。而另一边，张嶷的骑兵队进展神速，不过一日便抵达郿县郊外。郿县守将是曹魏名将郝昭之子郝延，此人继承了父亲的谨慎，听闻汉军来犯，立刻紧闭城门，任凭张嶷如何叫阵，始终坚守不出。
张嶷在城下骂了半日，见魏军毫无动静，心中焦躁。他让人仔细探查郿县布防，斥候回报：“将军，郿县城墙高厚，且城上布满了守城器械，更奇怪的是，城中粮草似乎十分充足，守军每日都在城上晾晒粮食，丝毫不见慌乱。”
“粮草充足？”张嶷皱眉，“司马懿明明将主力集中在长安，郿县不过是座小城，哪来这么多粮草？其中定有古怪。”他决定亲自去探查，当晚，他带着几名亲兵，悄悄摸到郿县城墙下，却听到城内传来阵阵马蹄声，似乎有大量骑兵在调动。
“不好，难道是魏军的援军到了？”张嶷心中一惊，立刻下令撤军十里，扎下营寨。可次日清晨，他派人去探查时，却发现郿县依旧平静，城上的守军甚至还对着汉军营地指指点点，一副有恃无恐的样子。
就在张嶷百思不得其解时，营外传来一阵喧哗。他出去一看，竟是几名身着羌人服饰的男子，自称是木昆部落的族人，前来送信。张嶷接过信，只见上面写着：“伯岐将军，郿县粮草乃是假象，郝延故意用沙土冒充粮食晾晒，实则城中粮草仅够支撑三日。他暗中调兵，是想等我军攻城时，从侧翼突袭。木昆。”
张嶷恍然大悟，原来郝延是在故弄玄虚。他立刻召集部将，商议攻城之策。可就在此时，探马来报：“将军，郿县西侧的山道上，发现了魏军的踪迹，大约有五千骑兵，正向我军后方包抄而来！”
“什么？”张嶷大惊，“难道郝延早就知道我们的计划？”他来不及细想，立刻下令：“全军戒备，左翼部队随我迎敌，右翼部队继续监视郿县，防止郝延出城偷袭！”
可当张嶷率领左翼部队赶到西侧山道时，却连一个魏军的影子都没看到。就在他疑惑之际，后方传来消息：“将军，郿县守军出城了，正向我军大营发起进攻！”
张嶷这才明白，自己中了郝延的调虎离山之计。他急忙率军回援，可等他赶到大营时，营寨已经被魏军攻破，士兵们死伤惨重。郝延站在营寨门口，手持长枪，冷笑道：“张嶷，你中了我的计，还不速速投降！”
张嶷怒喝一声，拍马挺枪，冲向郝延。两人大战数十回合，难分胜负。就在此时，魏军的骑兵突然从两侧杀出，汉军腹背受敌，顿时溃不成军。张嶷无奈，只得率领残兵，向陈仓方向撤退。
而庞统率领的主力部队，此刻刚抵达长安城外三十里的灞水河畔。他得知张嶷兵败的消息，心中一沉：“没想到郝延竟有如此谋略，看来司马懿早已做好了准备。”他立刻让人停止前进，在灞水河畔扎营，同时派人去打探长安城内的消息。
几日后，赵安悄悄从长安城内逃出，直奔庞统大营。他面色苍白，喘息着说：“军师，大事不好！司马懿已经察觉到黑甲卫中有内奸，他故意放出消息，说要在三日后派兵支援郿县，实则在城内设下了埋伏，等着我们上钩。我在城中的眼线，已经有三人被抓，若不是我跑得快，恐怕也性命难保。”
庞统眉头紧锁：“司马懿果然老谋深算。看来，我们不能再指望黑甲卫在城内制造混乱了。”他沉思片刻，突然看向被关押在营中的夏侯霸，“夏侯将军，你乃曹魏名将，如今陈仓已破，郿县虽胜，但长安已是孤城。若你肯归降我大汉，我可向陛下举荐，保你高官厚禄。”
夏侯霸抬头，眼中闪过一丝动摇，但很快又恢复了坚定：“我乃魏臣，岂能叛国投敌？庞统，你休要多言！”
庞统并不气馁，继续说道：“夏侯将军，你可知司马懿为何让你驻守陈仓？他不过是想借我军之手，削弱你的兵力。如今你被擒，他不仅不派兵救援，反而在长安加固城防，显然是将你弃之不顾。你若归降，不仅能保全性命，还能为天下百姓造福，何乐而不为？”
夏侯霸沉默了。他想起自己驻守陈仓时，多次向司马懿请求援军，却始终没有得到回应，心中不禁有些动摇。就在此时，帐外传来消息：“军师，长安城内传来消息，司马懿要将你的家眷押上城楼，逼你退兵！”
庞统心中一紧，他的家眷在荆州，怎么会被司马懿抓到长安？他立刻让人去核实消息，结果得知，司马懿抓的并非他的亲生家眷，而是当年他在荆州时，收留的一对孤儿寡母，司马懿故意将他们误认为是庞统的家眷，想以此来要挟他。
庞统松了一口气，但随即又怒上心头：“司马懿竟敢用这种卑劣的手段！”他对夏侯霸道：“夏侯将军，你看到了，司马懿为了取胜，不择手段。你若继续为他效力，最终只会落得个家破人亡的下场。”
夏侯霸看着庞统，眼中的坚定渐渐消失。他长叹一声：“罢了，罢了。司马懿多疑寡恩，我早已对他不满。今日我愿归降大汉，助军师拿下长安！”
庞统大喜，立刻为夏侯霸松绑，设宴款待。席间，夏侯霸说道：“军师，长安城内的布防，我略知一二。司马懿在城墙上布置了大量的投石机和弓箭手，而且城中还有三万精兵，硬攻难度极大。不过，长安城北的渭水渡口，有一条秘密水道，可直通城内的国库，只是这条水道十分狭窄，只能容一人通过，而且入口处有魏军严密看守。”
庞统眼前一亮：“若能通过这条水道，潜入城内，拿下国库，就能动摇魏军的军心。夏侯将军，你可知水道入口的具体位置？”