然魔势已成。天宝十四载，安禄山率十五万魔军南下。其先锋崔乾佑乃昔年青面魔使转世，能驱阴山鬼雾困唐军。灵宝之战，哥舒翰二十万众遭魔雾所迷，自相践踏而死。潼关失守当日，长安城头紫微星旗无故自焚。
紫微大帝立酆都台，敕令五方鬼帝封锁幽冥道，防魔军摄取冤魂。忽见东方鬼帝稽首：“有青城山道士张通玄，以性命精血绘《北斗禳灾图》，阻我阴兵过境。”帝观之，果见蜀中一道金光冲霄，笑谓文昌：“此乃汝之血脉也。”
那张通玄原是文昌帝君砚中墨精转世，所绘符箓能通三界。然其因强开天眼，已七窍溢血濒死。紫微大帝屈指弹落盏中琼浆，化金霖洒向青城山。霎时枯木逢春，张道士竟浴光重生，怀中《禳灾图》飞升天际，化作七星金桥镇住剑门关。
然魔军已陷两京。安禄山在洛阳凝碧池设宴，逼梨园乐工奏《天魔舞曲》。乐师雷海青掷琵琶击魔，竟被炼为血傀儡。紫微大帝感其忠义，命南方荧惑星君投火精于琵琶，弦动自鸣，每夜惊破魔君好梦。
时有奇士李筌遁终南山，偶入星陨旧穴，得《紫微遁甲天书》。此乃大帝三百年前预伏之局。李筌依天书布“九星伏魔阵”，在太原夜起法坛。然催阵时需帝王心血为引，时玄宗已奔蜀地，太子李亨灵武即位，却困于叛军重围。
紫微大帝乃遣天猷副元帅真君降世，化名郭子仪。此人面如冠玉目含双瞳，单骑说回纥时，身后隐现四圣真君法相。七月十五鬼节，子仪引兵至香积寺，见乌云中魔龙翻腾，乃咬指血书“紫微敕令”于帅旗。霎时北斗明耀，天蓬元帅虚影自云中劈钺，斩落魔龙首级。
然安禄山已被史思明弑杀，其魔魂竟附思明之体。史思明双眼骤变重瞳，一夜筑京观于邺城，拘十万生魂练就“万魔朝宗大法”。郭子仪围城三月不下，军中忽现瘟癀，士卒口吐黑血。
紫微大帝在霄汉见状，召药王孙思邈英灵：“借汝金丹道统一用。”时有名医王冰者，正注《素问》至五运六气篇，忽梦金童授《北斗延生经》。醒后依经配“七曜散”，一剂解魔瘟。子仪军中以柏叶焚经，经文升空化奎木狼星辉，竟驱散邺城魔雾。
史思明大怒，掘黄河九曲之口，欲以浊浪淹唐军。李光弼急请张通玄绘《河伯镇水符》，然需镇以九州金鼎。恰玄宗返长安，捐太真夫人炼丹金炉；肃宗出传国玉玺；代宗献高祖陌刀。三器入水时，紫微大帝亲敕“辰星定水咒”，黄河倒流三百里，反灌魔城。
史思明被迫北遁，夜宿鹿桥驿。忽见窗外星河坠地，紫微大帝现丈六金身叱曰：“虚日鼠尚不识吾否？”魔君惊觉本相，欲遁时却被七元星君锁住八方。原来大帝早令李筌在驿馆布“星宿锁魔阵”，地面隐现二十八宿琉璃光。
然魔魂困兽犹斗，竟引地肺毒火自焚。紫微大帝展北帝伏魔剑，剑尖挑落北斗瑶光，化作玄冰覆压毒火。正当要收取魔魂，西方忽现佛光，地藏王菩萨乘谛听而至：“帝君且住，此獠与我有段因果。”原来安史之乱枉死众生，多堕无间地狱，地藏欲度魔魂以平怨气。
大帝收剑沉吟：“菩萨慈悲，然魔种不除，恐遗祸后世。”地藏合十曰：“不妨镇于九华山地宫，待弥勒下生再作计较。”忽见魔魂中迸出万骸魔尊残念，直冲霄汉。紫微大帝急展周天星斗图卷住，叹道：“终究走脱一丝。”
时人间已历七年战乱，大地疮痍。紫微大帝登泰山绝顶，取本命紫气哺育山河。文昌帝君奉旨重纂《天命簿》，见李光弼、郭子仪等皆减寿二十年，惊问其故。帝君默然指北斗第三星：“彼等本为星官临凡，强启神通则折损天年。”
忽见幽冥使者呈上血书，原是雷海青在阿鼻地狱超度乐工亡魂，奏《霓裳》全曲感化万千恶鬼。紫微大帝颔首：“以艺证道，可入仙班。”遂敕封雷海青为“九天都曲郎”，掌天界乐府。
然那遁走的魔尊残念，竟附于范阳节度使史朝义佩刀。大军围困时，朝义自刎于温泉栅，魔念借血气潜入地下。紫微大帝观星象蹙眉：“此獠竟暗合西域祆教秽气，百年后当有白帽之祸。”遂投禹王镇海铁于幽州地脉，限其三百载不得出。
忽闻长安佛道论辩，有僧言：“佛法无边，何劳星君主世？”大帝化白衣秀士入坛，指太极殿鸱吻问：“此物镇火，可代雷部否？”众僧愕然。帝君笑曰：“三教殊途同归，正如星月各辉。”言毕显紫微法相，满城檀香竟化北斗莲华。
事后文昌帝君奏请严惩狂僧。紫微大帝却取银河星砂，撒向终南山楼观台：“昔年老君化胡为佛，本有深意。今留《混元三教图》于世，后自有印证。”果不其然，三百年后全真教王重阳得此图悟道，此乃后话。
大帝返天宫前，见张通玄羽化青城山，乃摘参宿星光为碑；闻李光弼忧愤而卒，便化娄金狗星守其墓。忽见人间祠庙遍立紫微神位，香火直冲霄汉。天蓬元帅笑贺：“大帝功德无量。”帝君却叹：“吾宁无香火，愿天下长安。”
遂敕令三百六十五路星官：此后凡岁星经天，必降甘霖；荧惑守心，先示预警。又命南斗增寿，北斗消灾，使人间永离刀兵。言讫乘七宝骞云舆归返紫垣，云过处，万星同辉，照彻永夜。