第一天众部·善光天子传
三十三天之上，有七宝琉璃城，广袤八万由旬。城中宫殿皆以金刚为基，摩尼为瓦，处处悬挂璎珞宝铃，微风吹动，自成妙音。善光天子居妙高峰宝殿，统摄十万天众，身放百千光明，照彻天界。其殿前有七重栏楯，七重罗网，七重行树，皆是四宝周匝围绕。又有诸天池沼，广十由旬，金沙布底，八功德水充满其中。
时阿修罗王集百万兵将，以须弥山为梯，欲攻天宫。修罗众持铁戟铜锤，踏黑云而来，喊杀声震裂虚空。阿修罗王现三头六臂相，手持日轮、月轮、金刚杵、毒蛇索、火焰剑、风雷鼓，威势骇人。其部众皆青面獠牙，赤发如火，以犀牛皮为甲，象骨为盔，乘黑风战车，浩浩荡荡杀向天界。
善光天子率诸天迎战，帝释天驾黄金战车，手持金刚杵，放射万亿雷电。天兵天将各持法宝：持国天王弹琵琶，增长天王舞宝剑，广目天王持赤龙，多闻天王托宝塔。天女散花，飞天奏乐，然修罗势大，天兵渐溃。大战三百日，日月无光，星辰陨落。善光被围于金刚轮山，修罗箭雨密如飞蝗。天子左臂中箭，金血洒落人间，化赤地千里。
正当危急之际，空中有声如雷震：善男子，何不观诸法空相？善光顿悟，弃金刚杵，结跏趺坐，诵《心经》曰：色不异空，空不异色，受想行识亦复如是...语未竟，周身放无量光，修罗兵器尽化莲华。阿修罗王惊骇，见善光顶上现千手观音圣相，乃抛戈稽首。帝释天欲赐甘露，善光却之曰：此战非吾之功，乃般若之力。遂取甘露洒向南洲，枯木逢春，饿鬼得度。天众由是知智慧胜于武力，共发无上菩提心，立誓永护佛法。
第二龙众部·妙音龙女传
南海深渊三万六千丈下，有龙宫名摩尼光明城。其城以水晶为墙，琉璃为柱，砗磲作梁，夜明珠照耀如昼。城中七重宫阙，皆以珍宝建成：黄金地，白银阶，玛瑙井，珊瑚树，琥珀桥，珍珠帘，碧玉窗。龙王广利统八万四千龙族，掌人间晴雨，居处有八大龙王为辅：难陀、跋难陀、娑伽罗、修吉、德叉迦、阿那婆达多、摩那斯、优钵罗。
时南赡部洲大旱三载，河床龟裂，饿殍载道。龙王因昔年私降雨水受天谴，不敢妄动。龙女妙音见生灵涂炭，夜泣于珊瑚榻前。其婢女八部龙女皆来劝慰，妙音曰：吾等既受人间香火，安能坐视苍生罹难？遂决意盗取降雨神珠。
是夜子时，妙音潜入藏宝阁。此阁有八万夜叉守护，机关重重。龙女化清风而入，见降雨神珠悬于玄冰之上。此珠重十万斤，非龙力可举。妙音发大愿力，自断龙角为杆，剥鳞为索，方得擎珠出水。至云端，见雷神电母已布天罗地网。妙音现千丈龙身，绕珠三匝，喝曰：宁堕无间狱，不教苍生苦！顿时甘霖普降，禾苗复苏。
天帝怒，遣三十六雷将击之。霹雳交加，闪电如织。妙音鳞甲纷落，金血如雨。忽闻梵音阵阵，佛祖现身在云间，以袈裟覆龙女身曰：善哉！菩萨心肠。即说《大方广龙华经》，龙女顿脱畜身，证菩萨位。龙王率众来拜，誓愿永护佛法，岁岁风调雨顺。自此龙族与天众和解，共护正法。
第三夜叉部·迅疾王传
北俱芦洲有夜叉城，方圆九万里，以人骨为垣，鲜血染堞。城中铁山巍巍，血河滔滔，处处可见夜叉啖食人肉。夜叉王迅疾，身高三丈，青面獠牙，日食百人，威震幽冥。其部众分八部：地行夜叉、空行夜叉、飞行夜叉、巡海夜叉、守山夜叉、护林夜叉、巡城夜叉、守墓夜叉，各司其职。
某岁寒冬，迅疾王追猎商队至雪山绝境。见一老僧结跏趺坐于冰崖之上，周身放光如旭日。夜叉王扑食之，利齿触光尽碎。老僧乃金刚手菩萨化身，现降魔金刚相，举杵指曰：汝食人肉，人亦食汝眷属。夜叉王顿见幻象：其子被烹于沸鼎，妻女遭脔割炙烤。方知轮回冤报，泣血求悔。
菩萨乃授噉食秽迹咒，令其改食恶鬼。夜叉王率八万部众立誓：宁嚼地狱炭，不伤善良人。遂建夜叉道场，专除世间邪祟。每逢月晦之夜，可见夜叉众持火炬巡行，护佑行旅，魔怪遁形。又于十字路口设施食处，济度饿鬼。自此夜叉部成为佛法护法，专治诸恶。
第四乾达婆部·妙音王传
香积国中，有乾达婆城，位于须弥山腰。城中楼阁皆以妙音化成，流水作琴声，风声如箫管。乾达婆王妙音善奏五十弦瑟，音能动天。其部众皆以音乐为食，不食人间烟火。时有三千乾达婆女，各擅乐器：箜篌、琵琶、筚篥、笙、箫、笛、琴、瑟，终日奏乐供养诸佛。
时魔波旬遣三千妖女惑乱法会，天乐失声，诸佛缄口。妙音王取雷击檀香木、金蚕吐丝弦，欲制新瑟。然瑟成无声，魔王狞笑。妙音王乃焚十指为香，沥心血为漆，重斫瑟身。弹指间，五浊恶世变清净佛土，妖女尽化天花纷坠。然王十指成灰，不能再奏。
佛祖抚其顶曰：舍身护法，功德无量。即吹法螺，声震大千。妙音王顿生琉璃手指，证得音乐三昧。乾达婆众遂立乐幢宝幡，以妙音供养十方诸佛。至今法会伊始，必先奏乾达婆乐，天魔闻之皆退散。又于人间传授音声佛法，使众生闻声悟道。
第五阿修罗部·罗睺王传
须弥山下有阿修罗城，深藏海底。其城以铁围山为郭，火山为池，处处刀剑林立。阿修罗王罗睺，身高千丈，四头八臂，持诸般兵器。与天界积怨已历八万劫，常率部众攻打天宫。