苏璇玑突然轻呼：“你看！”只见刀客衣襟内绣着曼陀罗图案，花心处却绣着个“程”字。
淮阴城中，南北八大派掌门齐聚漕帮总舵。凌清羽呈上两半虎符，程笑天见到刀客衣襟绣字时猛然踉跄：“不可能...竟是天儿...”
原来程笑天除七义子外，尚有嫡子程破天自幼寄养西域。凌清羽正欲详询，忽闻堂外喧哗。青衣楼楼主叶知秋拎着个灰衣人掷在地上：“此人鬼鬼祟祟在城外传递消息！”
灰衣人竟咬毒自尽。叶知秋从其怀中搜出血煞盟密信，上书“八月十五，摩天岭顶，血祭苍生”。武当掌门清虚道长掐指骤惊：“七日后便是中秋！”
众人正惶惑时，凌清羽忽然盯住叶知秋腰间玉佩——那龙纹镶嵌手法，竟与龙潭寺机关如出一辙！
是夜三更，凌清羽与苏璇玑潜入青衣楼。在叶知秋书房寻得暗格，内有往来书信显示青衣楼早与幽冥教勾结。忽闻门外脚步，苏璇玑急启机关，屏风后露出甬道。
甬道通向地下炼狱，百余名江湖人士被铁链锁住，正被逼迫修习邪功。忽听狞笑：“既然来了，便留下罢！”叶知秋率众围堵，双掌泛起黑气：“让你见识真正的幽冥神掌！”
激战间凌清羽渐感不支，苏璇玑突然掷出雾弹。二人退至死胡同，凌清羽无意触到壁灯，石壁翻转竟现秘道。疾奔半里忽见天光，出口处蓑衣客正吹箫以待。
“快走！”蓑衣客掷出烟幕弹，“叶知秋已与摩天岭魔头联手！”
蓑衣客自称萧忘言，乃云梦散人故交。他带二人至九疑洞，洞壁刻满破解幽冥教武学的法门。萧忘言道：“三十年前，云梦兄在此洞参透《破邪真经》。”
凌清羽观壁三日夜，忽悟正邪相生之理，将师门“流云诀”与破邪心法融会贯通。第四日拂晨，他在洞外演练新悟武功，折扇开合间气劲如虹，竟在石壁留下三寸深痕。
萧忘言颔首：“可矣！”取出云梦散人亲笔信。原来凌清羽师父早已推算出魔教复出，特意让弟子入世历练。信中更透露惊天秘密——程破天实为云梦散人安置在幽冥教的暗桩！
骤闻洞外马蹄如雷，漕帮弟子仓皇来报：程笑天率众攻上摩天岭了！
摩天岭上腥风扑面。程笑天双目赤红，正与叶知秋殊死搏杀。南北武林人士陷入重围，四周幽冥教众如潮水涌来。
凌清羽三人杀入战团时，正见程笑天硬接幽冥神掌，吐血倒地。叶知秋狞笑抓向天灵盖，忽有刀光如雪劈至——竟是“已死”的程破天！
“父亲快走！”程破天嘶声疾呼，“叶知秋练成了幽冥血煞...”话音未落，叶知秋双掌赤红拍出，程破天顿时骨裂筋折。
凌清羽疾射折扇，苏璇玑同时撒出七星针。叶知秋狂笑震飞暗器，浑身腾起血雾：“便让你们见识真正的血煞大法！”
血雾弥漫处，武林人士成片倒地。凌清羽运起新悟心法，折扇划出太极弧光，竟将血雾逼退三丈。叶知秋厉啸扑来，二人激斗五十回合难分胜负。
忽闻云中传来长吟：“三十年来红尘劫，今日方知我是我！”青影掠空而至，云梦散人宽袖翻飞，一招便按下叶知秋滔天掌势。
叶知秋嘶吼：“老匹夫坏我大事！”浑身经脉暴起，竟要自爆丹田。程笑天突然跃起抱住仇人：“天儿，为父替你报仇！”轰然巨响中，两道身影同坠悬崖。
云梦散人叹道：“痴儿...”袖中飞出玉瓶，凌清羽会意，急取解药救治中毒众人。
三月后，淮水畔重设武林大会。云梦散人现身说法，揭穿幽冥教挑拨南北武林的阴谋。八派共推凌清羽为盟主，少年却含笑推拒：“晚辈愿效师父云游四海，济困扶危。”
是夜师徒二人泛舟江上。凌清羽终问出心中疑惑：“师父既早知阴谋，为何不出手阻止？”
云梦散人轻笑：“苍鹰护雏终须放手，武林终需新一代守护。”忽将折扇掷出，扇面在月下展开“天下一家”四字，正是南北武林和解后共赠少年的礼物。
舟至江心，雾中忽现楼船轮廓。蓑衣客萧忘言独立船头：“北漠刀宗约战昆仑之巅，去否？”
凌清羽与师父相视而笑。青衫少年足点轻舟，如鹤掠向万里云山。