不过，开心之余，小智也有一件烦心事——杰尼龟和妙蛙种子似乎都不愿意进化。这天训练结束后，大家坐在草地上休息，皮卡丘趴在小智腿上啃树果，小火龙和比比鸟在一旁玩耍，杰尼龟却抱着水枪，坐在河边发呆，妙蛙种子则趴在不远处，背上的叶片耷拉着，一副闷闷不乐的样子。
“它们怎么了？”小蓝最先发现不对劲，放下笔记本走过去，“是不是训练太累了？”小霞也凑过来，皱眉道：“杰尼龟平时最喜欢玩水了，今天怎么蔫蔫的？妙蛙种子也怪怪的。”
小智蹲下身，轻轻摸了摸妙蛙种子的叶片，温柔地说：“妙蛙种子，你是不是有心事呀？每次战斗到关键时候，你都不愿意进化成妙蛙草，是害怕变成不一样的样子吗？”
妙蛙种子抬起头，大大的眼睛里带着一丝犹豫，轻轻摇了摇头，又很快点了点头，发出“妙蛙”的低吟，像是有满肚子的话却不知道怎么表达。这时，杰尼龟也爬了过来，趴在小智身边，小脑袋靠在他的腿上，嘴里发出“杰尼”的叫声，声音小小的，像是在说“我也是”。
小智看着两个伙伴，心里渐渐明白了。他让小霞和小蓝坐在身边，然后拿起杰尼龟的小爪子，又摸了摸妙蛙种子的叶片，认真地说：“我知道，你们可能觉得现在的样子很好，也害怕进化后会变得陌生，担心我们不再喜欢你们，对不对？”
杰尼龟和妙蛙种子都抬起头，眼睛里满是惊讶，像是没想到小智能看穿它们的心思。小霞也蹲下来，摸了摸杰尼龟的壳：“傻家伙，你们现在的样子就很可爱啊，不过就算进化了，我们也不会讨厌你们的！”小蓝点点头，轻声说：“进化是成长的一部分，但不是所有宝可梦都一定要进化，重要的是你们自己想不想。”
“小霞和小蓝说得对！”小智的语气充满真诚，“不管你们进化成什么样子，都是我们最重要的伙伴。杰尼龟，你现在虽然小巧，但你的水枪威力强，还很聪明，每次战斗都能想出好办法；妙蛙种子，你的藤鞭和飞叶快刀厉害，还会用治愈粉照顾大家，你们现在的样子，就已经很了不起了！”
他顿了顿，指了指正在练习俯冲的比比鸟：“你们看比比鸟，它之前进化成比雕的时候也犹豫过，但进化后速度更快、力量更强，能更好地保护我们。但如果你们不想进化，我们也绝对不会勉强，因为我们喜欢的是你们本身，不是进化后的样子。”
“没错！”小霞用力点头，“就算不进化，只要你们想变强，我们可以一起想办法！杰尼龟的水枪可以练得更猛，妙蛙种子的藤鞭可以练得更灵活，不一定非要进化才能厉害！”小蓝也笑着说：“我可以帮你们记录训练数据，找出最适合你们的训练方法，不管进化与否，你们都是最棒的！”
杰尼龟听着大家的话，眼睛里渐渐泛起泪光，它伸出小爪子，紧紧抱住小智的胳膊，发出“杰尼杰尼”的叫声，像是在说“谢谢你们”。妙蛙种子也抬起头，背上的叶片微微晃动，对着大家点了点头，发出“妙蛙”的叫声，语气里充满了感激。它慢慢爬到杰尼龟身边，用叶片轻轻碰了碰杰尼龟的壳，像是在安慰伙伴，又像是在互相鼓励。
这时，皮卡丘跳到小智的肩膀上，用小脑袋蹭了蹭他的脸颊，小火龙和比比鸟也围了过来，大钳蟹挥舞着钳子，对着两个伙伴“钳蟹”叫着，像是在说“我们一起加油”。暴鲤龙也从海里探出头，朝着岸边发出一声低沉的鸣叫，声音里满是温柔，像是在表达对大家的认同。
夕阳西下，金色的余晖洒在草地上，将大家的影子拉得很长。小智抱着迷你龙蛋，身边围着皮卡丘、杰尼龟、妙蛙种子、小火龙、比比鸟、大钳蟹，小霞和小蓝坐在他两侧，远处的暴鲤龙在海面上游弋，形成了一幅温馨的画面。
“再过几天，我们就继续旅行啦！”小智看着身边的伙伴们，眼里满是期待，“下一个城市有新的道馆，还有很多未知的冒险在等着我们，不管遇到什么困难，我们都一起面对，好不好？”
“好！”小霞和小蓝异口同声地回答，宝可梦们也发出了欢快的叫声，声音在海岸线上回荡，充满了希望。而那颗迷你龙蛋，在夕阳的照耀下，蛋壳上的银纹似乎变得更加明亮，像是在回应着这份温暖与期待，等待着新生命降临的那一刻。