若按原有历史轨迹，三国终将尽归司马氏，此后西晋短暂的统一将无法有效抵御内忧外患，最终导致“五胡乱华” 的惨剧。必须助蜀汉抓住诸葛亮首次北伐后难得的战略窗口，扭转乾坤。
方炎（马谡）向诸葛亮呈上《固陇兴汉策》，系统提出了一系列根本性改革。
策略是季汉不再单纯将新归附的陇右三郡视为士兵、粮草产地，而是作为坚实的战略缓冲区和高机动力骑兵的培育场。他推动设立“凉州都督”，由沉稳且与羌氐关系良好的马岱出任，专职负责招抚西北各族，同时于街亭战场依山势修建雄关“街亭关”，使其成为魏军难以逾越的军事堡垒。
在季汉消化陇右、陇西、凉州之地时，方炎凭借超越时代的学识，指导蜀汉工匠进行了一场军事技术革命。
马镫、高桥马鞍、马蹄铁迅速装备部队，蜀汉骑兵的马上格斗与长途奔袭能力发生了质的飞跃。
利用陇右优质牛筋、角材，批量生产复合弓与轻型弩，射程与穿透力远超魏军制式装备。诸葛连弩也被改进为可五矢连发的匣式弩，并由无当飞军开始操练。
在绝对保密状态下，方炎于秦岭深处设立工坊，成功试制出早期黑火药。虽初期极不稳定，但其在爆破、火攻方面的潜力已初露锋芒。
经过近一年的全力准备，季汉再起兵锋，数十万大军直指陈仓！
守将郝昭，是曹魏有名的守城名将。他将陈仓经营得铁桶一般，城高池深，滚木礌石堆积如山。见蜀军压境，他在城头放声大笑：“诸葛村夫！纵有十万兵，能奈我陈仓何？”
城下，季汉将士果然受阻。云梯被推倒，冲车被焚毁，连番猛攻皆徒劳无功，伤亡惨重。营中弥漫着一股焦躁之气。
就在这时，一袭青衫的方炎在诸葛亮期盼的目光中，缓步走出。他身后，数十名健儿推着几架以黑布严密覆盖的怪异器械，缓缓向前。
“郝昭将军！”方炎声震四野，“可识得此物？”
郝昭与魏军皆引颈观望，不明所以，只嗤笑道：“装神弄鬼！”
方炎不再多言，手臂猛然挥下！“揭布！点火！”
黑布掀开，露出数根粗如梁柱的巨型铁桶，桶口斜指苍穹！但见引线“嗤嗤”燃烧，如毒蛇般钻入桶内。
刹那间，天地失色！
“轰——！！！”
一声前所未有的霹雳巨响悍然爆发，震得地动山摇！只见一团巨大的火光与浓烟从铁桶喷出，数个黑点以肉眼难辨的速度，裹挟着毁灭的气息，狠狠砸向陈仓那号称永不陷落的城门楼！
“嘭！！！！”
砖石飞溅，烟尘冲天！那坚固的城楼在郝昭惊骇欲绝的目光中，如同纸糊的玩具般四分五裂！一段城墙应声崩塌，露出巨大的缺口！
城上魏军被这天威吓得魂飞魄散，抱头鼠窜，哭爹喊娘，军心瞬间崩溃。
烟尘稍散，方炎立于阵前，声音平静却带着不容置疑的力量：
“郝将军，时代变了。此乃我季汉——火药！”