1222年 四月，雪山行营三次论道
1223年 五月，献《长生保命赋》
1224年 八月，辞行，获虎头金牌
1225年 十月，成吉思汗下诏止杀
第六卷 大兴玄教（1224-1227）
1224年 住持燕京天长观（后改名长春宫）
1225年 建立等八会
1226年 主持燕京祈雨大醮，普度众生
1227年 五月，敕改天长观为长春宫
1228年 七月九日，羽化登真，享年八十岁
第一回 栖霞山下生异童 昆嵛云中慕真仙
金熙宗皇统八年（1148）正月十九，胶东大地尚在寒冬中沉睡。登州栖霞县滨都里的一户丘姓农舍内，忽有赤光破窗而出，惊醒了邻家守夜的更夫。待曙光初露时，产婆颤巍巍捧出个啼声清越的男婴，只见其额间天生一道朱砂纹，形似太极。
异香整日不散啊！乡邻们聚在院外的老槐树下窃窃私语。老秀才抚着花白胡须沉吟：昔者老子出关紫气东来，今此子降世红霞盈室，莫非...话音未落，婴儿突然止哭，乌亮的眸子竟映出天际流转的朝霞。
丘父这个老实巴交的佃农，对着祖传的《千字文》苦思三日，终为孩子取名，表字——取处变不惊，通玄达妙之意。谁料这名字日后将震动南北，成为乱世中的一盏明灯。
小处机三岁那年中元节，族老在祠堂讲授《孝经》。当众人还在辨认身体发肤的笔画时，奶娃娃竟朗声接出受之父母，不敢毁伤。满座骇然中，他踮脚取过戒尺，在沙盘上工整写下立身行道，扬名于后世。
五岁时，他已能与众儒生论辩《论语》。某日席间谈及仁者爱人，他突然指着窗外纷飞的柳絮问：若仁如飞絮，可能渡江北至金廷？举座皆惊。自此丘家神童之名传遍登莱二州。
然天妒英才。皇统九年黄河决堤，胶东瘟疫横行。十岁的丘处机跪在父母病榻前，亲眼见母亲用最后气力在他掌心画下太极图。停灵那夜，他独坐坟茔间，看流萤在碑石间明灭，忽然自语：魂魄究竟去了何方？
兄嫂接他回家时，发现这孩子常在沙地画满卦象。邻家采药老人见震卦旁添了朵莲花，惊问其故。少年抓起把黄土任其从指缝流泻：欲究天地之理，生死之道。您看这尘土，可是由星辰化作？
大定三年（1163）春寒料峭，十五岁的丘处机踏上昆嵛山径。当他拨开最后一片松枝，烟霞洞前的云海正翻涌如沸。但见：
玉虚峰顶接青冥
紫气东来化锦屏
千年松柏凝碧色
万载烟霞护洞灵
他斫竹为庐那日，有白鹤衔来灵芝落在灶边。自此晨饮露水，暮餐松实，夜观星象时常在北斗杓柄处看见异光。某日大雪封山，他凿冰时忽有所悟，在冰壁上刻下：
欲访蓬莱瀛洲客
烟霞深处有真仙
墨痕未干，崖下转出个樵夫大笑：小友欲寻仙，可知仙在方寸间？待追去时，唯见雪地留有两行赤足印，踏雪无痕。
这年端阳，兄嫂携炊饼上山探望。但见少年坐在瀑前观水，身影竟与倒影合成完整太极。嫂子惊呼声中，他转身微笑：方才见水中游鱼，忽觉你我皆是天地间的过客。
最奇的是某年中夜，他在观星时见荧惑守心，忽闻洞中传来环佩之声。秉烛而入，见石壁浮现《阴符经》全文，字字金光流转。正待细观，窗外雷声炸响，壁上经文渐隐，唯余天人合发四字莹莹不灭。
如是修行三载，他的声名已传至终南山。某个秋分拂晓，终南道士刘通微云游至此，见青年正在崖边采药，身后霞光结成莲花形状，不由叹道：此子当为玄门柱石！
此时大金国运如风中残烛，而昆仑云深处的少年不会知道，他即将踏上的不仅是修道之途，更是一条渡世救人的万里长征。此刻山风掠过他腰间的药锄，发出清越鸣响，恍若历史转折前的号角。