以利亚看着两人亲密交谈的模样，心中一阵抽痛。
他转身融入夜色，当尼克劳斯再抬头时，只看到空荡荡的街道。
喂，我还没说完他的罪行呢！
尼克劳斯对着空气喊道。
叶丽丝黛整理了一下裙摆：
那你去找他继续，我就先回家了。
尼克劳斯连忙跟上，到了叶丽丝黛家门口，却被无情地关在门外。
他无奈地靠在大树下，月光将他的影子拉得很长，显得格外孤寂。
在吸血鬼营地，马尔赛正秘密召集旧部。
烛光摇曳的地下室里，他抚摸着手中的权杖：
尼克劳斯已经沉迷酒色，新奥尔良需要新的领袖。
然而，当他准备发动政变时，以利亚却出现在营地中央。
这里还是迈克尔森家族的地盘。
“马尔赛，你不适合呆在新奥尔良，马上滚蛋，否则就杀了你！”
尼克劳斯出现在一个屋顶，他拍了拍手：
“这句话正是我要说的。”
以利亚说道：
“尼克劳斯，我想你早点回家。”
尼克劳斯：
“我还有家？我怎么不知道。”
他和以利亚闲聊了几句，又去找叶丽丝黛玩耍去了。
马尔赛找到瑞贝卡，希望能得到她的支持。
和我远走高飞吧。
瑞贝卡含泪握住他的手。
马尔赛轻轻抽回手：
我想要的是权力，不是爱情。
看着他远去的背影，瑞贝卡的心碎成了无数片，她摘下手上的戒指，扔进了密西西比河。
达维娜看清了马尔赛轻佻的一面，决定回到女巫工会，依旧是一个善良的女巫。
在一个教堂，一场决定新奥尔良命运的会议正在进行。
彩色玻璃投射下的光影中，女巫工会的长老们围坐在一起，他们的长袍上绣着神秘的符文。
吸血鬼头领们则坐在另一侧，獠牙若隐若现。
突然，教堂的大门被猛地推开，海莉带领着狼人族群大步走进来，他们身上的野性气息让在场所有人都警觉起来。
我们也需要一块领地。
海莉的声音坚定而有力。
与此同时，人类代表举着白旗进入教堂。
他擦了擦额头上的冷汗，小心翼翼地说：
我们希望能有一个安全区，远离超自然生物的威胁。
以利亚站在祭坛前，月光透过玫瑰窗洒在他身上，宛如神明。
以黑樱桃酒吧为中心，方圆三十英里内，任何超自然生物不得争斗。
他的目光扫过在场所有人：
海莉，你可以得到沼泽地作为领地。至于女巫工会，我们可以建立一个魔法中立区。
经过激烈的讨价还价，各方终于达成协议。
当第一缕阳光照进教堂时，新奥尔良的势力版图被重新划定。