姜维摇头，指着远处连绵的营帐：不屯田，将士们吃什么？朝廷已经三个月没送粮饷了。
自从诸葛亮去世，姜维九伐中原，却因朝中无人支持，屡屡功败垂成。去年在段谷被邓艾大败，损兵折将，更让他在朝中处境艰难。无奈之下，他只能学习诸葛亮旧策，在沓中屯田养兵。
报——！传令兵飞驰而来，朝廷回批！
姜维急切展开公文，看到那熟悉的暂缓出兵四字，一拳砸在犁柄上。木屑刺入皮肉，鲜血顺着手掌纹路蜿蜒而下，他却浑然不觉。
又是黄皓那阉贼作梗！张翼怒道。
姜维望向成都方向，眼中燃起熊熊怒火。他想起诸葛亮临终交给他的赤色锦囊——待黄皓欲害费祎时，方可动用。三年前费祎遇刺身亡，他拆开锦囊，里面只有八个字：忍辱负重，以待天时。
传令各部，姜维突然道，继续扩大屯田范围，同时加强阴平、武都两处防务。
将军是担心……
黄皓祸国，魏寇必乘虚而入。姜维低声道，我等既不能北伐，至少要保蜀土不失。
当晚，姜维在军帐中凝视着诸葛亮传下的八阵图，突然听到帐外喧哗。亲兵来报，抓到一个形迹可疑的商队，为首的竟带着黄皓手令。
带进来。姜维按剑而坐。
商人被押入帐中，面对姜维的质问，先是狡辩，最终在皮鞭下招供：他们是奉黄皓之命，前往魏国边境与邓艾密谈的。
谈什么？姜维厉声问。
说……说是商议如何限制将军兵权……
姜维勃然大怒，拔剑欲斩奸细，却在最后一刻收住。他想起了诸葛亮临终前的嘱咐——忍辱负重，从长计议。
割去他们每人一只耳朵，放回去给黄皓。姜维收剑入鞘，告诉他们，再有下次，我姜维亲自去成都取黄皓首级！
成都皇宫的梨园里，刘禅正与黄皓等近臣欣赏新排练的《关睢舞》。舞姬们身着薄纱，翩跹如蝶，看得刘禅如痴如醉。
陛下，这是按西域新传来的曲谱改编的。黄皓凑在刘禅耳边道，据说魏主曹髦都未曾见过。
刘禅拍手称妙：爱卿果然懂得朕心！赏！
正当歌舞升平之际，老将廖化突然披甲闯入，身后跟着几个羽林卫，想拦又不敢真动手。这位年近八旬的老将手持先帝刘备的佩剑，白发怒张如狮。
陛下！老臣有十万火急之事！
刘禅被扰了雅兴，皱眉道：廖将军何事如此慌张？
廖化扑通跪地，额头重重磕在青石板上：黄皓勾结魏国，出卖军情，致使姜维将军段谷大败！老臣冒死血谏，请陛下诛此奸贼！
园内霎时死寂。舞姬们吓得缩成一团，乐师手中的笙箫掉落在地。