五丈原的秋风格外凛冽，吹得军营旌旗猎猎作响。诸葛亮披着鹤氅独立高岗，仰望星空。银河倾泻，紫微垣中帝星黯淡，将星摇摇欲坠。
丞相，夜露寒重。姜维捧着药盏轻声劝道。
诸葛亮不答，忽然剧烈咳嗽起来，帕上溅开点点猩红。姜维慌忙上前搀扶，却被他摆手制止：伯约，你看西北那颗将星。
姜维顺着丞相颤抖的手指望去，只见天边一颗大星光芒急促，忽明忽暗。
那颗将星星光黯淡，摇摇欲坠，不知是何征兆……
那是本相的将星。诸葛亮平静地说道，仿佛在谈论明日早饭一般，不出三日，当陨落于此。
姜维手中药盏当啷落地，热汤溅湿了战靴：丞相何出此言！太医说只要静养……丞相，末将还期待着您率领三军，横扫中原，兴复汉室……
生死有命。诸葛亮轻抚长须，目光转向西南成都方向，只是陛下身边奸佞未除，北伐大业未成，亮……死不瞑目啊。
夜风卷起这句话，散入无边的黑暗。营外渭水呜咽，似在提前哀悼这位千古贤相。
中军帐内，诸葛亮强撑病体召集众将。烛光下，他面色青白如纸，唯有一双眼睛仍炯炯有神。
文长。诸葛亮看向满脸不服的魏延，若我死后，司马懿必然派兵前来追击。你可率本部兵马断后，依此图设伏。说着递过一卷绢图。
魏延接过，嘟囔道：丞相若让我为先锋，早破长安矣……
诸葛亮不以为忤，又唤马岱近前，附耳密语良久。马岱先是震惊，继而含泪点头，神情悲凄。
最后，诸葛亮取出三个锦囊交给姜维：伯约，蓝囊待我死后拆看；白囊在退兵至剑阁时开启；赤囊……他顿了顿，意味深长道，待黄皓欲害费祎时，方可动用。
姜维跪接锦囊，额头抵在冰冷的地面上，肩膀微微颤抖。
诸位将军……诸葛亮突然向众将深深一揖，亮无能，未能克复中原，有负先帝托付……
众将慌忙跪倒还礼，帐内一片呜咽。老将赵云之子赵统突然拔剑割破手掌，血溅战袍：末将誓杀黄皓奸贼，为丞相雪恨！
诸葛亮摇头：不可。陛下宠信黄皓，若擅杀近臣，是陷陛下于不义。说着又是一阵咳嗽，这次竟呕出大口鲜血。
侍从急忙扶他躺下，众将含泪退出。帐外秋风呜咽，卷起满地枯叶。
与此同时，成都皇宫内却是一片歌舞升平。黄皓新引进的西域舞姬正赤足踏着金铃，为刘禅献舞。
陛下，前线急报！一名侍卫慌张闯入，打断了乐曲。
刘禅正看得入迷，不耐烦地挥手：
丞相……丞相病危！
玉杯从刘禅手中滑落，葡萄美酒溅在龙袍上如血般刺目。殿内霎时死寂，只剩金铃零落的余音。
黄皓眼珠一转，立刻跪倒在地：陛下保重龙体！丞相吉人天相……