当大多数投资者的目光仍被5G、氢能源等科技光环所吸引时，林澈的视线却已投向了一片看似泥泞却暗藏金矿的领域——畜牧业。一场源自2018年的非洲猪瘟疫情，正以其残酷的方式，悄然重塑着中国亿万家庭的餐桌蛋白结构，并催生着一个教科书级别的周期性投资机会。
“澈观资本”的会议室内，空气中弥漫着不同于往日科技赛道讨论的凝重。巨大的屏幕上，展示的不再是代码与算法，而是触目惊心的生猪存栏量数据曲线——一条近乎垂直向下的陡峭直线，以及与之形成残酷对比的、持续攀升的猪肉价格图。
“林总，农业农村部最新数据显示，能繁母猪存栏同比降幅已超过22%，且仍在探底。”负责宏观及农业板块的研究员语气沉重地汇报着，“非洲猪瘟的阴影远超预期，生猪复产困难重重，供给端的巨大缺口，短期内几乎无法弥补。”
李娜接话，她的平板电脑上调出了一份详尽的替代品分析报告：“猪肉是中国人的主要蛋白来源，这个每年超过5000亿元的巨大消费市场，不会因为短缺而消失。需求，必然会寻找替代品。”她的手指指向了图表上两条开始昂头向上的曲线，“禽肉，特别是白羽肉鸡，凭借其生产周期短、饲养标准化程度高、且无互传疫情的优势，成为了最直接、也是最主要的受益者。市场普遍预期，禽肉需求将有超过30% 的结构性增长。”
所有人的目光，都不约而同地聚焦在屏幕上那个代表着禽产业链最上游的龙头——益生股份。
“益生股份，”林澈缓缓开口，声音在安静的会议室里格外清晰，“它是国内白羽肉鸡产业链的源头，掌握着最核心的曾祖代、祖代鸡资源。这就好比芯片行业里的光刻机，是产能扩张的基石和瓶颈。”他走到屏幕前，目光锐利，“当整个行业都看到禽肉价格上涨，想要扩产时，会发现，种鸡的供应，牢牢握在益生这样的少数几家企业手中。这意味着……定价权！”
他清晰地记得，前一世中，益生股份在这一年上演了令人瞠目结舌的业绩与股价齐飞的好戏
“但是，林总，”一位刚从tt组轮岗过来的年轻分析师提出了疑问，“农业股周期性强，波动大，而且……财报历史上看，益生股份的业绩并不稳定。我们投入重金，风险是否可控？”
“问得好。”林澈赞许地点点头，随即引导他看向更深层的数据，“周期，既是风险，也是暴利之源。关键不在于回避周期，而在于判断周期所处的位置。我们现在，正站在一个超级上行周期的起点！”
他进一步阐释：“财报的历史不稳定，恰恰说明了其周期性特征。而当下，驱动周期的核心变量——供需关系，已经发生了十年一遇级别的剧烈扭转。这个时候，我们要做的不是用稳定增长股的眼光去看待它，而是要用商品期货的思维，去拥抱这轮波澜壮阔的价格上涨！”
他的分析如同一把手术刀，精准地剖开了表面的迷雾，直抵产业核心。团队的疑虑被打消，取而代之的是发现金矿的兴奋。
“李娜，制定投资计划。”林澈下达指令，果断而坚决，“目标：益生股份。”
“策略：在市场尚未完全认知到其业绩弹性前，重仓潜伏，静待业绩兑现驱动股价主升浪。”
“操作：动用2亿人民币资金，通过二级市场分批买入，平均建仓成本控制在22元以下。”