古三通将八大门派绝学秘籍和自己四十年功力传授给成是非后圆寂。成是非逃出后躲进云萝公主寝殿，二人相识。
当时皇宫太后失踪，出云国使者乌丸逼迫皇上与利秀公主完婚，云萝公主托成是非寻找太后。成是非因解救太后有功，成为黄字第一号。
段天涯的情感纠葛：段天涯在东瀛学习剑术时，与柳生雪姬相恋，却失手杀死雪姬的哥哥柳生十兵卫，柳生但马守欲杀段天涯报仇，雪姬为救段天涯而死。
后来段天涯和上官海棠前往华容道调查出云国使者尸体一事，再次遇到柳生但马守，雪姬的妹妹柳生飘絮也来到中原，她爱上段天涯，在段天涯不敌柳生但马守时出手相助，意外杀死父亲。
归海一刀的复仇与挣扎：归海一刀得知杀父凶手的信息后，硬闯少林，杀死了空大师后，发现真正凶手竟是自己的母亲。
他心魔攻心，被八大门派擒拿，曹正淳主持屠刀大会欲扳倒护龙山庄，归海一刀为表清白自断右臂。
神侯的野心暴露：曹正淳发现了神侯钟情二十年的心上人素心，神侯将其带回护龙山庄并唤醒她，后素心发现成是非是自己儿子，古三通是成是非亲爹。神侯除掉曹正淳后，野心逐渐暴露。
海棠发现柳生飘絮未自废武功，柳生但马守也未死，他们是为帮助神侯登基，海棠因此惨死于柳生但马守手下。
神侯手握十大将军贪污证据，要挟他们交出兵符。
最终结局：四大密探发现自己是神侯的棋子，联手与神侯决一死战，击败了铁胆神侯朱无视。
皇上赦免了十大将军的罪状，成是非获封为快乐神侯，段天涯与归海一刀掌管护龙山庄，并将其更名为护民山庄，为老百姓申冤，诛杀奸臣贪官。
是不是对上述设定有一种熟悉感，相信自己，你的感觉没错。
四大密探的设定几乎就是“四大名捕”的翻版，上官海棠可以追溯到绝代双骄的铁心兰了。至于段天涯简直就是令狐冲和郭靖的结合体
成是非的人物设定其实就是韦小宝，玩世不恭，和皇帝妹妹谈恋爱。
归海一刀追查杀父仇人时，仇人逐个死亡却隐瞒真凶的情节，直接模仿《四大名捕》中冷血调查连环杀人案的套路。
这就是为什么大伙喜欢看《天下第一》了，因为王胖子是把金庸古龙温瑞安拿来随便用，还能取其精华。当年小小的劳资也是被拿捏的死死的。经常守在电视机前等播出。