与此同时，南方局势也发生了变化。曹操在许昌积极筹备军备，广纳贤才，试图进一步扩大自己的势力范围。孙权则在江东巩固政权，发展经济，打造了一支强大的水军。
一日，刘备正在营帐中与周瑜商议军情，突然有士兵来报：“启禀皇叔，南方曹操派使者前来，说有要事相商。”
刘备和周瑜对视一眼，心中皆知曹操此来必有所图。刘备说道：“请使者进来。”
不一会儿，曹操的使者走进营帐，他向刘备行了一礼，说道：“刘皇叔，我家主公得知皇叔已平定北疆，甚是钦佩。如今天下三分，战乱不断，百姓苦不堪言。我家主公欲与皇叔结盟，共同对抗孙权，平定天下，还百姓一个太平盛世。”
刘备听后，微微皱眉，并未立刻答复。他转头看向周瑜，周瑜轻轻摇了摇头，示意刘备先不要答应。
刘备沉思片刻后，说道：“曹公美意，刘某心领。然结盟之事，非同小可，容我与诸将商议后再做答复。”
使者见刘备没有当场答应，心中有些不悦，但也不敢发作，只好说道：“那便有劳皇叔尽快商议，我家主公期待皇叔的答复。”说罢，便告辞离去。
使者走后，刘备问周瑜：“公瑾，你认为曹操此举何意？”
周瑜冷笑一声，说道：“曹操乃奸诈之人，他欲与皇叔结盟，不过是想借皇叔之力消耗孙权，待双方两败俱伤时，他再坐收渔翁之利。皇叔不可轻易答应。”
刘备点头道：“公瑾所言极是。那我们该如何应对？”
周瑜说道：“我们可先虚与委蛇，拖延时间。同时，加快稳固北疆的步伐，提升我军实力。待时机成熟，再做打算。”
刘备深以为然，决定按照周瑜的建议行事。而此时，赵云也完成了巡查任务，回到了联军大营。他向刘备详细汇报了北疆各地的情况，刘备听后，对北疆的稳固更加有信心了。
然而，就在联军积极筹备之时，南方孙权却突然有了动作。他得知曹操欲与刘备结盟，担心自己陷入孤立无援的境地，于是也派使者前往刘备营地，提出了结盟的请求