众人如离弦之箭般朝着黑影消失的方向追去，密林中漆黑一片，只有悟空金箍棒上闪烁的微光和哪吒风火轮燃烧的火焰勉强照亮前路。后羿心急如焚，边跑边不断拉弓射箭，神箭带着炽热的光芒划破黑暗，可那黑影速度极快，在树木间穿梭自如，神箭大多射空，偶尔命中，也只听那黑影发出低沉闷哼，却并未停下逃窜的脚步。
见嫦娥被拖走，后羿焦急万分，追到一半便迷了路，不知该去往哪个方向追去，他懊恼不已，又万分担忧，不停地抽打自己。
八戒赶了过来，也是万分担忧，不停地埋怨他：“后羿，你这呆子，为什么留嫦娥独自一人在那里，你不知道这森林里魔物遍地吗？俺们几个对付一个地形魔，绰绰有余，何须你来插手，多此一举！哼！现在好了，人没了，早知道这样，还不如让她呆在广寒宫里享福呢，起码不会被这里的魔物吃掉，嗨！”
“二师兄，你少说两句吧！后羿已经够难受的了。”悟净拉住他道。
悟空赶了上来，拉住后羿道：“后羿，莫再责怪自己，当下之急事想办法追踪嫦娥的气息！你可有嫦娥的日常用品？”
后羿想了想，从腰间布袋里拿出一把精致的银梳，那是他昨日帮嫦娥梳头时留下的物件，悟空接过这把梳子，放到哮天犬鼻尖闻了一下，哮天犬“呜”伸长脖子嚎叫了一声，便用鼻头在地上一边闻着一边走。
众人跟着哮天犬，向着密林深处走去。哪吒踩着风火轮，悬在半空，行走，他身上的火光也为众人照亮了前路。
突然，前方出现一片空地，空地上弥漫着更加浓郁的瘴气，隐隐能听到嫦娥微弱的呼救声。悟空一个筋斗翻进空地，大喝一声：“孽障，拿命来！”却见一道黑影从瘴气中猛地窜出，速度快如闪电，朝着悟空扑来。悟空急忙挥动金箍棒抵挡，只听“铛”的一声巨响，震得悟空手臂发麻。
这时，八戒、悟净、杨戬和哪吒也纷纷冲进空地。众人定睛一看，这才看清那黑影竟是一只身形巨大的夜叉，足有三丈多高，全身覆盖着黑色鳞片，散发着阵阵腐臭。它一手紧紧抓住嫦娥，嫦娥面色惨白，昏迷不醒，另一只手挥舞着一把巨大的月牙斧，朝着众人狠狠砍来。
后羿怒目圆睁，搭上一支神箭，注入全身灵力，一箭射向夜叉抓着嫦娥的手。夜叉吃痛，手臂一松，嫦娥便朝着地面坠落。悟净眼疾手快，将降妖宝杖抛出，稳稳地接住嫦娥，把她带到安全地带。
夜叉失去了人质，更加疯狂，挥舞着月牙斧，与众人展开殊死搏斗。它力大无穷，每一次挥动斧头，都带起一阵狂风，地上的土石被卷到半空。八戒举着九齿钉耙迎了上去，大喊：“孽障，看耙！”九齿钉耙与月牙斧碰撞在一起，溅起无数火花，八戒却被震得连连后退。
杨戬趁机施展天眼，一道光芒直射夜叉，夜叉被光芒照得睁不开眼，身形微微一顿。哪吒看准时机，脚踏风火轮飞速靠近，火尖枪如毒蛇出洞，直刺夜叉胸口。夜叉侧身躲避，还是被火尖枪划伤，黑色的血液流淌而出。
悟空趁着夜叉受伤，将金箍棒变大，朝着夜叉的脑袋狠狠砸去。夜叉举起月牙斧抵挡，“咔嚓”一声，月牙斧竟被金箍棒砸成两截。夜叉惊恐万分，转身想逃，后羿哪会放过它，又是一箭射出，正中夜叉后背。夜叉惨叫一声，轰然倒地，化作一滩黑水。
众人围到嫦娥身边，后羿抱起嫦娥，焦急地呼唤：“嫦娥，醒醒！”嫦娥缓缓睁开双眼，虚弱地说道：“多谢各位……”众人见嫦娥并无大碍，这才松了一口气。
然而，黑森林中的危险并未解除，远处又传来阵阵阴森的咆哮声，似乎还有更强大的魔物在暗处窥视着他们。悟空握紧金箍棒，目光坚定地说：“大家小心，看来这黑森林的魔物还真不少！”众人互相对视一眼，眼神中充满了无畏与坚毅，重新整队，朝着未知的危险前行。
如今他们已然在森林中迷路，若想走出，必先找到来时的方向。悟空纵身一跃，想要跃至森林顶端的空中，俯瞰整个森林，谁知无论他上升多高，那四周的树木似乎也在跟着他疯长，速度与他近乎一样。悟空大为惊奇，他加快速度上升，那些树木也加快速度生长，似乎永远也飞不出去。
“什么？原来这就是魔法黑森林的可怕之处！可真是神仙到了这里也迷路啊！”悟空见飞不出去，只得落回地面来，向众人诉说这一奇事。
“什么？竟会如此？”八戒，悟净，二郎哪吒万分不信，纷纷噌噌地向上飞去，可是果真如同悟空所说，无论如何也飞不出这魔法森林，无奈只好再次落回地面。
“怪了，这，这不是如来佛祖的五指山吗？难道，咱们就要被压制在此？”八戒慌了。