岗村宁次在接连遭受重创后，日军主力蜷缩在鲁东北和鲁东南的大城镇和部分平原地区，依托坚固工事进行防御，尤其加强了对山区边缘地带的控制，摆出了一副长期固守、避免野战的姿态。山东军区迎来了一个相对平静的扩军、整训和巩固根据地的宝贵时期。
然而，日军的威胁刚有缓和，国民党又开始暗流涌动。
济南光复的影响扩散到了重庆，老蒋和他的幕僚们坐不住了。一支如此强大的、不受他们控制的武装力量出现在华北腹地，还占领了山东省会，这是他们绝不能容忍的。
这一日，山东军区司令部收到了来自总部转发的情报，同时也接到了前沿部队的报告。
“司令员，政委，”参谋长王安拿着电文，眉头紧锁：“重庆方面，以‘收复失地、统一政令’为名，任命了所谓的‘山东省政府主席’，并命令其嫡系中央军精锐第92军，由李仙洲率领，正兼程北上，意图‘接收’济南，”
“什么？他娘的，”副司令许友一听就炸了：“咱们流血牺牲打下来的济南，他们倒想来摘桃子？做梦，司令员，下命令吧，我带战士去，保证把这帮龟孙子挡在黄河以南，”
聂政委相对冷静：“老许，别冲动，这件事处理不好，会引发内战，破坏抗日大局，正中日寇下怀，也会让我们在政治上陷入被动。”
刘川没有说话，进入了深思。过了一会儿，他看向众人：
“济南，是山东军民付出巨大牺牲从日寇手里光复的，是抗日根据地的一部分，绝不是他老蒋可以随意‘接收’的资产，这件事，我们必须应对，而且要应对得漂亮，原则就是十二个字：有理、有利、有节，”
随后他开始部署：“第一，军事斗争准备不能松懈，韩楚，”
“到，”韩楚应声而起。
“命令李云龙第一旅，在鲁西黄河沿线，选择有利地形，构筑防线，设置明确的军事‘红线’，告诉李云龙，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人，但凡国民党军队敢于武装挑衅，越过红线，就给我坚决、彻底、干净地消灭其先头部队，要打，就要打出威风，打疼他，让他知道厉害，但要控制规模，限于战术反击，不主动扩大事态。”
“明白，”韩楚眼中寒光一闪：“我亲自去一趟一旅，盯着李云龙，保证打得狠，又不出格。”
“第二，政治舆论战必须打响，政委，赵刚主任，”
聂政委和赵刚同时点头。
“立刻以八路军山东分局、山东军区的名义，发表通电和告全国同胞书，”刘川语气激昂起来，“内容要突出几点：一、重申我党我军坚持抗日民族统一战线之决心不变；二、揭露国民党顽固派不顾民族大义，制造摩擦，破坏抗战，企图抢夺抗日军民胜利果实的卑劣行径；三、强调山东军区是山东人民的子弟兵，守卫的是山东父老的家乡，绝非任何外来势力可以觊觎；四、呼吁全国民众、爱国士绅、民主人士共同谴责这种亲者痛、仇者快的行径，”
赵刚立刻领会：“司令员，我马上组织人手起草，语言要犀利，证据要确凿，情理要兼备，同时，我们会发动根据地所有宣传力量，报纸、广播、传单，全方位发声，还要争取重庆、乃至全国进步报刊的支持，”
刘川补充道：“联系我们在各地的地下同志，动员爱国民主人士和知名学者发声。同时，在济南，可以邀请那些对我们态度较好的地方士绅、工商界代表开座谈会，让他们现身说法，讲述鬼子统治时的苦难和我们光复后的安定，形成强大的民间舆论，”
“第三，政治层面，”刘川看向王安参谋长，“通过延安和总部，向重庆方面提出严正抗议和交涉。同时，将我们的通电和事实真相，广印宣传报纸，让大家看清是谁在破坏团结，”