第一部分：大魔斗演武·暗流涌动
克罗卡斯，大魔斗演武会场人声鼎沸，彩旗飘扬。各大公会为了荣誉与梦想在赛场上奋力拼搏。妖精尾巴的回归本就是最大看点，而尼禄这个神秘强大的“编外成员”，更是在个人战中以碾压般的实力和酷炫的恶魔之力（被巧妙解释为某种古代失落魔法）成为了最耀眼的黑马。
然而，在这片喧嚣之下，暗流汹涌。
第二部分：冥府之门的低语 & 恶魔心脏的余烬
就在尼禄轻松击败一名对手，享受着全场欢呼时，他左手的阎魔刀突然发出极其细微的、只有他能感知到的震颤。同时，他体内斯巴达之血传来一阵诡异的共鸣，并非指向深渊，而是另一种……更接近“人间恶魔”的污秽气息。
· 暗处一： 观众席角落，几个身披斗篷的身影悄然注视着尼禄。“狂华”弗兰马尔斯舔了舔嘴唇，“那就是‘钥匙’吗？令人陶醉的恶魔香气……比END更纯粹……”
· 暗处二： 更高处的贵宾包厢，一个本该早已死去的男人——“恶魔心脏”会长哈迪斯（普雷希托）的灵魂碎片，依附在某种炼金魔导器上，透过水晶窗死死盯着尼禄。“斯巴达的血脉……超越杰尔夫大人造物的完美恶魔……若能夺取其身躯，基尔达兹的弑神魔法（妖精的法律）又算得了什么！冥府之门那群蠢货，正好可以作为棋子……”
冥府之门的目标是释放“冥王”马尔多·吉尔，需要强大的恶魔之力作为引子，而尼禄和纳兹（END）都是他们的目标。恶魔心脏的残党则觊觎尼禄的力量，企图复活哈迪斯的野望。两股黑暗势力如同毒蛇，悄然潜入演武大会。
第三部分：帝国的进击与日蚀异变
就在团体战进入白热化阶段时，异变陡生！
天空瞬间暗了下来！并非乌云，而是巨大的、刻满玄奥符文的魔法屏障笼罩了整个克罗卡斯！阿尔巴雷斯帝国的旗帜在城墙各处升起！
“护圣十二盾”，“沙漠王”阿吉尔率先现身，狂笑着掀起无尽沙暴，吞噬了整个赛场！“颤抖吧，东大陆的蝼蚁们！”
“战妃”蒂玛利亚发动“年龄操纵”，瞬间让数十名魔导士失去战斗力！“在时间的伟力下哀嚎吧！”
混乱瞬间爆发！
马卡洛夫目眦欲裂：“阿尔巴雷斯！你们竟敢！”
与此同时，城中心的日蚀之门爆发出冲天的光柱！门扉，正在被强行打开！杰尔夫的身影出现在光柱旁，他的目光穿透混乱，直接锁定了纳兹和尼禄。
“纳兹……我的弟弟……还有，异界的来访者……是时候了结这一切了。”
第四部分：黑龙降临·万界之扉洞开
就在帝国发动总攻，冥府之门和恶魔心脏残党也想趁乱出手的刹那——
“嗷吼——！！！”
一声撕裂苍穹的龙吼震撼天地！无尽的毁灭气息如同海啸般压下！
天空，被一只巨大的黑色龙翼遮蔽！阿库诺罗利亚，降临！
它没有任何立场，它的目标只有毁灭！一道毁灭龙息无差别地扫向地面，无论是帝国士兵、妖尾成员、还是冥府之门的恶魔，都在瞬间化为飞灰！
“阿库诺罗利亚！！”纳兹怒吼着，全身爆发出前所未有的火焰。