春季，正月，后燕任命阳平王慕容柔镇守襄国。辽西王慕容农在龙城任职五年，地方政务治理得井井有条，于是上奏表说：“臣此前因率军出征，随后留任镇守龙城，手下统领的将士已安逸多年；如今青州、徐州、荆州、雍州残留的敌寇还很多，臣希望能适时返回朝中，尽力贡献微薄之力——活着时耗尽全部精力，死后没有遗憾，这是臣的心愿。”庚申日，后燕国主慕容垂征召慕容农回朝，任命他为侍中、司隶校尉；任命高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，在龙城设置留台（地方行政中枢），让慕容隆兼任留台尚书事。又任命护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，二人同时兼任留台尚书。慕容隆沿用慕容农之前的治理规章，并在此基础上补充完善，辽水、碣石一带从此安定下来。
后秦国主姚苌因与前秦交战屡次战败，认为前秦是得到了前秦王苻坚的神灵相助，于是也在军营中设立苻坚的雕像，向雕像祈祷说：“臣的兄长姚襄命令臣复仇，新平（指姚苌杀死苻坚之事）的祸事，是臣遵照姚襄的命令行事，不是臣的罪过。苻登只是陛下的远亲，尚且想要为陛下复仇，何况臣怎敢忘记兄长的嘱托呢？况且陛下当年任命臣为龙骧将军，让臣开创大业，臣怎敢违背您的旨意？如今臣为陛下设立雕像，希望陛下不要追究臣过去的过错。”前秦王苻登登上城楼，远远地对姚苌说：“身为臣子却杀害君主，还立君主的雕像祈求福运，难道有好处吗？”接着大声呼喊：“弑君贼姚苌，为什么不亲自出来？我和你决一死战！”姚苌没有回应。过了很久，因战事始终没有进展，后秦军营中每天夜里都多次发生惊乱，姚苌只好砍下苻坚雕像的首级，送到前秦军中。
前秦王苻登任命河南王乞伏乾归为大将军、大单于、金城王。
甲寅日，魏王拓跋珪突袭高车部落，大败高车。
二月，吕光自称三河王，宣布大赦天下，改年号为麟嘉，设置文武百官。吕光的妻子石氏、儿子吕绍、弟弟吕德世从仇池来到姑臧，吕光册立石氏为王妃，立吕绍为世子。
癸巳日，魏王拓跋珪在女水一带攻打吐突邻部，大败敌军，把吐突邻部的全部人口和部落迁徙回北魏境内。
前秦王苻登把粮草、器械等物资留在大界，亲自率领一万多轻骑兵攻打安定郡羌人密造的营堡，并攻占了它。
夏季，四月，翟辽率军侵犯荥阳郡，抓获太守张卓。
后燕任命长乐公慕容盛镇守蓟城，并下令修缮蓟城的旧宫殿。五月，清河郡百姓孔金杀死吴深，把吴深的首级送到后燕都城中山。
金城王乞伏乾归率军攻打侯年部，大败敌军。从此，前秦、凉州地区的鲜卑族、羌族、匈奴族等部族，大多归附乞伏乾归，乞伏乾归都给他们授予官爵。
后秦国主姚苌与前秦王苻登交战，多次战败，于是派中军将军姚崇突袭前秦留在大界的物资。苻登在安丘截击姚崇，又一次打败了他。
后燕范阳王慕容德、赵王慕容麟率军攻打贺讷，追击敌军到勿根山，贺讷走投无路，只好请求投降。后燕把贺讷迁徙到上谷郡，把他的弟弟贺染干留在中山作为人质。
秋季，七月，东晋任命骠骑长史王忱为荆州刺史、都督荆、益、宁三州诸军事。王忱是王国宝的弟弟。
前秦王苻登在平凉攻打后秦右将军吴忠等人，攻占平凉。八月，苻登占据苟头原，逼近后秦都城安定。后秦众将领劝说姚苌与苻登决战，姚苌说：“和走投无路的敌寇争胜，是用兵的大忌，我要用计策打败他。”于是留下尚书令姚旻镇守安定，自己则在夜里率领三万骑兵，突袭前秦留在大界的物资，攻占大界，杀死前秦毛皇后、南安王苻弁、北海王苻尚，擒获前秦几十名名将，驱赶劫掠五万多男女百姓后返回。毛皇后容貌美丽且勇猛善战，擅长骑马射箭。后秦士兵攻入她的营垒时，毛皇后还拉弓骑马，率领几百名壮士奋力作战，杀死七百多名后秦士兵。最终因寡不敌众，被后秦士兵擒获。姚苌想纳她为妾，毛皇后一边骂一边哭着说：“姚苌，你之前已经杀死了天子（指苻坚），如今又想侮辱皇后。天地神明，难道能容忍你这样的恶行吗？”无奈之下，姚苌只好忍痛杀死了毛皇后。后秦众将领想趁前秦军队惊恐混乱时发动进攻，姚苌说：“苻登的部众虽然混乱，但怒气还很旺盛，不能轻视他们。”于是停止了进攻。苻登收拢残余部众，屯驻在胡空堡。姚苌派姚硕德镇守安定，把安定郡一千多户百姓迁徙到阴密，派自己的弟弟、征南将军姚靖镇守阴密。
九月庚午日，东晋任命左仆射陆纳为尚书令。
前秦王苻登向东进军时，后秦国主姚苌派姚硕德任命秦州的地方官员：让堂弟姚常驻守陇城，邢奴驻守冀城，姚详驻守略阳。杨定率军攻打陇城、冀城，攻占两地，斩杀姚常，擒获邢奴；姚详放弃略阳，逃往阴密。杨定自称秦州牧、陇西王，前秦朝廷按照他自称的官职，正式授予他任命。
冬季，十月，前秦王苻登任命窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧；任命杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦、梁二州牧；任命杨壁为都督陇右诸军事、南秦、益二州牧，约定和他们共同攻打后秦；又约定监河西诸军事、并州刺史杨政，都督河东诸军事、冀州刺史杨楷，各自率领部众到长安会合。杨政、杨楷都是河东人，前秦王苻丕战败后，二人收拢了几万户流民，杨政占据河西地区，杨楷占据湖县、陕县之间的区域，随后派使者向前秦请求任命，苻登于是授予他们官职。
后燕乐浪悼王慕容温担任冀州刺史时，翟辽派丁零人故堤假装向慕容温投降，成为慕容温的侍从。乙酉日，故堤刺杀慕容温，还杀死慕容温的长史、司马，随后率领二百户守城士兵逃往西燕。辽西王慕容农在襄国截击他们，把逃亡的士兵全部抓获，只有故堤单人逃走，得以幸免。
十一月，枹罕羌人彭奚念归附乞伏乾归，乞伏乾归任命彭奚念为北河州刺史。
当初，东晋孝武帝亲自执掌朝政后，权力集中在自己手中，有君主应有的气度。但不久后，他便沉迷于酒色，把朝政交给琅邪王司马道子。司马道子也喜好饮酒，日夜和孝武帝一起饮酒唱歌，不理政务；他又崇尚佛教，耗费的财物极其庞大，他亲近信任的人都是宦官、僧尼。孝武帝身边的侍从，争相玩弄权柄，勾结请托之事盛行，贿赂公开进行，官员的赏赐既混乱又泛滥，刑罚诉讼也错乱无序。尚书令陆纳望着皇宫叹息说：“这么好的家业，难道要被无知小儿毁掉吗？”左卫领营将军、会稽人许营上奏疏说：“如今朝廷各部门的官吏、宫中守卫武官，以及那些随母亲姓氏的仆役、奴婢，原本没有籍贯和门第，却都能担任郡守、县令，有的还在朝中兼任官职；还有僧尼、乳母，争相推荐自己的亲信党羽，又收受财物贿赂，随后就到地方任职、统领部众。这就导致政治教化不公平，无辜之人遭受暴虐迫害，法令禁令不明确，劫掠偷盗之事公开发生。往年陛下下诏，命令大臣们尽情进言规劝，如今各种意见都汇集上来，却没有被采纳。臣听说，佛是清静高远、玄妙虚无的神灵，可如今的僧尼，往往披着僧服，却连佛教五诫这样基本的戒律都不能遵守，更何况更精妙的教义呢？但那些被迷惑的人，却争相恭敬侍奉他们，僧尼又掠夺百姓财物，再用这些财物施舍恩惠，这也不符合佛教‘布施’的本意啊。”奏疏呈上后，孝武帝没有理会。
司马道子的权势遍及朝廷内外，远近官员都争相依附他。孝武帝渐渐感到不满，但表面上还是对他更加优待尊崇。侍中王国宝凭借谗言谄媚的本事，得到司马道子的宠爱，他煽动朝中大臣，暗示尚书省八位长官（八座）上奏，请求晋升司马道子为丞相、扬州牧，授予他黄钺（象征最高军权），给予他特殊的礼仪待遇。护军将军、南平人车胤说：“这是周成王用来尊崇周公的礼仪。如今陛下亲掌朝政，不能和周成王相比；相王（指司马道子）在位，又怎能和周公相比呢？”于是借口生病，不肯在奏疏上署名。奏疏呈上后，孝武帝大怒，同时赞赏车胤坚守原则。
中书侍郎范宁、徐邈被孝武帝亲近信任，二人多次进献忠言，弥补朝政的疏漏过失，指责奸邪党羽。王国宝是范宁的外甥，范宁尤其痛恨他的阿谀奉承，便劝说孝武帝罢免他的官职。陈郡人袁悦之得到司马道子的宠爱，王国宝便让袁悦之通过孝武帝身边的宫女妙音，给太子的母亲陈淑媛送信说：“王国宝忠诚谨慎，应当被亲近信任。”孝武帝知道这件事后，十分愤怒，借其他事情为由，斩杀了袁悦之。对此，王国宝非常害怕，就和司马道子一起诬陷范宁，把范宁贬为豫章太守。范宁临行前，上奏疏说：“如今边境没有战事，但国库却空虚匮乏。古代让百姓服劳役，每年不超过三天，如今百姓遭受的劳累骚扰，几乎没有三天的休息时间。以至于有的人家生下孩子后，不再抚养；鳏夫寡妇也不敢结婚嫁娶。臣担心国家的忧患，即便用‘把火放在堆积的柴草原的士民迁徙到江南地区，时间渐渐长久，人们已经安心从事自己的产业。天下所有的人，追溯他们的先祖，都是随着时代变迁而迁徙，为什么到了现在，唯独中原移民不能在江南定居呢？臣认为应当划定他们的封地疆域，按照居住地登记户口（即“土断”政策），让他们成为当地正式百姓。此外，人的欲望没有限度，奢侈或节俭，取决于所处的环境；如今就连原本清廉的家庭，也大多生活贫困，不是因为他们财力不足，而是因为花费没有节制，人们争相用华丽的物品攀比，没有任何限度的缘故。按照礼仪，十九岁去世称为‘长殇’，因为这个年龄还没成年。如今朝廷规定十六岁为‘全丁’（成年男子，需承担全部徭役），十三岁为‘半丁’（需承担一半徭役），让他们承担的，已经不是孩童能做的事情，这难道不是伤害天理、使百姓陷入困境吗？臣认为应当把二十岁定为全丁，十六岁定为半丁，这样百姓就不会过早夭折，人口也能繁衍增多了。”孝武帝大多采纳了他的建议。
范宁在豫章郡任职时，派十五名议曹官员前往下属各县，考察地方的风俗教化；同时，对休假返回郡府的官吏，询问他们所属县令、太守的政绩得失。徐邈给范宁写信说：“您判断事务公正恰当，各种政务没有积压，那么官吏就会谨慎对待自己的职责，百姓也不会被虚假的言论迷惑，何必一定要让官员深入乡里，收集那些没有根据的传闻呢！这样做不仅不能带来好处，实际上还会成为官吏掠夺百姓的借口——哪有贤良君子，会干预不属于自己的事务，频繁告发他人的呢！自古以来，想要成为君主或长官左右耳目的人，无一不是小人，他们都是先凭借小小的忠诚，最终酿成大的不忠；先借助小小的信用，最终酿成大的失信，于是导致谗言谄媚之人纷纷进言，善恶被颠倒，怎能不警惕呢？您应当谨慎选拔地方长官（纲纪），一定要挑选贤才来统领各部门，各部门都要有优秀的官吏来掌管文书案卷，再选择公正正直的人担任监察官员，这样官吏的清廉或污浊、有能力或无能力，都会随着事务的处理而显现出来。您只需公平公正地对待事务，何必需要额外的‘耳目’呢？从前东汉明德马皇后，从不和身边侍从谈论政事，可称得上有远见卓识，更何况大丈夫，怎能不能避免这种（依赖耳目）的做法呢！”
十二月，后秦国主姚苌让自己的东门将军任瓫假装派使者招降前秦王苻登，谎称愿意打开城门，让苻登率军进城。苻登准备答应，征东将军雷恶地当时正率军在城外，听说这件事后，骑马疾驰去见苻登，说：“姚苌诡计多端，不能相信他！”苻登这才打消了念头。姚苌听说雷恶地去见苻登，对众将领说：“这个羌人去见苻登，我的计策行不通了！”苻登因雷恶地勇猛有谋略，超过常人，暗中忌惮他。雷恶地感到害怕，就向后秦投降，姚苌任命他为镇军将军。
前秦任命安成王苻广为司徒。
公元390年
春季，正月乙亥日，东晋谯敬王司马恬去世。
西燕国主慕容永率领军队向洛阳进军，朱序从河阴向北渡过黄河，击败慕容永，慕容永逃回上党郡。朱序追击到白水，恰逢翟辽图谋攻打洛阳，朱序于是率军返回，击退翟辽；随后留下鹰扬将军朱党驻守石门，派自己的儿子朱略监管洛阳事务，让参军赵蕃辅佐他，自己则返回襄阳。
琅邪王司马道子凭借孝武帝的宠爱，骄横放纵，陪同孝武帝宴饮时，常常喝得酩酊大醉，有时甚至违背礼仪、失去恭敬。孝武帝渐渐感到不满，想选拔声望高的大臣担任地方藩镇长官，暗中牵制司马道子，于是询问太子左卫率王雅：“我想任用王恭、殷仲堪，你觉得怎么样？”王雅说：“王恭风度高雅、气质尊贵，志向端正严肃；殷仲堪在小事上谨慎细致，以文章道义闻名。但二人都性格严苛狭隘、固执己见，而且缺乏谋略和才干。如果把地方军政大权交给他们，天下太平的时候，还能胜任职位；一旦天下有变故，他们必定会成为引发动乱的根源！”孝武帝没有听从王雅的建议。王恭是王蕴的儿子，殷仲堪是殷融的孙子。二月辛巳日，东晋任命中书令王恭为都督青、兖、幽、并、冀五州诸军事，兼任兖、青二州刺史，镇守京口。
三月戊辰日，东晋宣布大赦天下。
后秦国主姚苌在新罗堡攻打前秦扶风太守齐益男，攻占堡寨，齐益男逃走。前秦王苻登在陇东攻打后秦天水太守张业生，姚苌率军救援，苻登率军撤退。
夏季，四月，前秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，率领氐族、匈奴族部众，在杏城攻打后秦安北将军姚当成；镇军将军雷恶地反叛后秦，响应魏揭飞，在李润攻打后秦镇东将军姚汉得。后秦国主姚苌想亲自率军征讨，大臣们都劝道：“陛下不担心六十里外的苻登，却担心六百里外的魏揭飞，这是为什么呢？”姚苌说：“苻登不是短期内能消灭的，我的城池也不是苻登短期内能攻占的。雷恶地的智谋谋略非同寻常，如果他向南勾结魏揭飞，向东联合董成，攻占杏城、李润后据守两地，那么长安东北的地区就不再属于我们了。”于是暗中率领一千六百精锐士兵奔赴前线。魏揭飞、雷恶地拥有数万部众，氐族、匈奴族前来投奔他们的人，前后连绵不绝。姚苌每次看到一支队伍前来归附，就十分高兴。大臣们感到奇怪，询问原因，姚苌说：“魏揭飞等人煽动诱惑同伙反叛，参与的部族很多，我即便斩杀了他们的首领，残余党羽也不容易短期内平定。如今他们像乌鸦一样聚集而来，我趁胜攻打，就能一举消灭所有叛贼。”魏揭飞等人看到后秦士兵人数很少，就率领全部部众发起进攻。姚苌坚守营垒，不与敌军交战，故意显示出兵力薄弱的样子，暗中派儿子、中军将军姚崇率领几百名骑兵，绕到敌军后方。魏揭飞的军队顿时陷入混乱，姚苌派镇远将军王超等人率军出击，斩杀魏揭飞以及他的将士一万多人。雷恶地请求投降，姚苌像当初一样对待他，雷恶地对人说：“我自认为智勇超过当世之人，可每次遇到姚翁（指姚苌），就陷入困境，这本来就是我的命啊！”
随后，姚苌命令姚当成在作战的营地上，每一个营栅的栅孔里都插一根木头，用来标记战功。一年多后，姚苌询问此事，姚当成说：“原来的营地太小，我已经把它扩大了。”姚苌说：“我从年轻时起，和人交战，从来没有像这次这样痛快，用一千多士兵打败三万敌军，营地正是因为小才显出奇效，怎么能以大为贵呢！”
吐谷浑首领视连派使者前往金城王乞伏乾归那里朝见，乞伏乾归任命视连为沙州牧、白兰王。
丙寅日，魏王拓跋珪在意辛山与后燕赵王慕容麟会合，率军攻打贺兰部、纥突邻部、纥奚部，大败这三部，纥突邻部、纥奚部都向魏投降。
秋季，七月，冯翊人郭质在广乡起兵，响应前秦，向三辅地区（关中地区）发布檄文说：“姚苌凶恶暴虐，灾祸遍及天神百姓。我们这些人，世代蒙受先帝（指苻坚）如尧、舜般的仁爱，即便不是三公、纳言的后代，也是卿校、牧守的子孙。与其忍辱偷生，不如坚守道义而死！”于是三辅地区的营垒都响应郭质；只有郑县人苟曜不肯顺从，聚集几千人归附后秦。前秦任命郭质为冯翊太守，后秦任命苟曜为豫州刺史。
刘卫辰派儿子刘直力鞮攻打贺兰部，贺讷陷入困境，向魏请求投降。丙子日，魏王拓跋珪率军救援贺讷，刘直力鞮撤退。拓跋珪迁徙贺讷的部落，把他们安置在魏国东部边境。
八月，刘牢之在鄄城攻打翟钊，翟钊逃往黄河以北；刘牢之又在滑台打败翟辽，张愿前来向东晋投降。
九月，北平人吴柱聚集一千多人，拥立僧人法长为天子，攻占北平郡，转而劫掠广都，攻入白狼城。后燕幽州牧、高阳王慕容隆正在为妻子举办葬礼，各郡县的长官都前来参加。众人听说吴柱反叛，请求慕容隆返回城中，派遣大军征讨吴柱。慕容隆说：“如今百姓安居乐业，没有反叛的想法。吴柱等人用欺诈的计谋迷惑愚昧之人，胁迫他们聚集在一起，成不了大事。”于是继续留下，直到葬礼结束，才派广平太守、广都县令先返回属地，随后派安昌侯慕容进率领一百多名骑兵，奔赴白狼城。吴柱的部众听说后，全部溃散；慕容隆派人全力追捕，斩杀吴柱。
东晋任命侍中王国宝为中书令，不久后又让他兼任中领军。
丁未日，东晋任命吴郡太守王珣为尚书右仆射。
吐谷浑首领视连去世，儿子视罴继位。视罴认为父亲、祖父性格仁慈，导致部落被四周邻居侵犯欺辱，于是督促激励将士，想要建立功业。冬季，十月，金城王乞伏乾归派使者任命视罴为沙州牧、白兰王，视罴拒绝接受。
十二月，郭质与苟曜在郑县以东交战，郭质战败，逃往洛阳。
越质诘归占据平襄，背叛金城王乞伏乾归。
公元391年
春季，正月，后燕在蓟城设置行台（地方行政中枢），任命长乐公慕容盛兼任行台文书事务。
金城王乞伏乾归率军攻打越质诘归，越质诘归投降，乞伏乾归把同宗的女子嫁给越质诘归为妻。贺染干谋划杀害兄长贺讷，贺讷得知后，率军与贺染干交战。魏王拓跋珪把此事告知后燕，请求担任向导，协助后燕征讨贺染干。二月甲戌日，后燕国主慕容垂派赵王慕容麟率军攻打贺讷，派镇北将军兰汗率领龙城的士兵，攻打贺染干。
三月，前秦王苻登从雍城出发，在范氏堡攻打后秦安东将军金荣，攻占堡寨。随后渡过渭水，在段氏堡攻打京兆太守韦范，没能攻克，于是进军占据曲牢。
夏季，四月，后燕将领兰汗在牛都打败贺染干。
苟曜拥有一万部众，暗中派人招引前秦王苻登，许诺作为内应。苻登从曲牢前往繁川，把军队驻扎在马头原。五月，后秦国主姚苌率军迎战，苻登击败姚苌，斩杀后秦右将军吴忠。姚苌收拢部众，再次出战，姚硕德说：“陛下向来谨慎，不轻易交战，每次都想靠计策取胜，如今交战失利，却还要向前逼近敌军，这是为什么呢？”姚苌说：“苻登用兵迟缓，不了解我方虚实。如今他率领轻装军队径直前进，远远占据我方东部地区，这一定是苟曜那小子和他暗中勾结的缘故。如果拖延不战，他们的计谋就会得逞，所以要趁他们还没勾结稳固，迅速进攻，打乱他们的计划。”于是率军出战，大败苻登的军队。苻登撤退，屯驻在郿县。
前秦兖州刺史强金槌占据新平，向后秦投降，把儿子强逵送到后秦作为人质。后秦国主姚苌率领几百名骑兵，进入强金槌的营垒。大臣们劝阻他，姚苌说：“强金槌已经背叛苻登，如果又想谋害我，他还能归附谁呢？况且他刚刚前来归附，我应当推心置腹，和他结交，怎么能又用不信任的态度怀疑他呢？”不久后，强金槌手下的氐族士兵想劫持姚苌，强金槌没有同意。
六月甲辰日，后燕赵王慕容麟在赤城打败贺讷，擒获贺讷，降服他的部落几万人。后燕国主慕容垂命令慕容麟把部落归还给贺讷，把贺染干迁徙到中山。慕容麟返回后，对慕容垂说：“我观察拓跋珪的举动，终究会成为我国的祸患，不如把他征召到朝中，让他的弟弟监管魏国事务。”慕容垂没有听从。
西燕国主慕容永侵犯河南郡，太守杨佺期击败慕容永。
秋季，七月壬申日，后燕国主慕容垂前往范阳。
魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚前往后燕朝见，当时慕容垂年老体衰，子弟们执掌大权，就扣留拓跋觚，要求魏国进献好马。拓跋珪不肯给，于是与后燕断绝关系，派长史张衮前往西燕，请求建立友好关系。拓跋觚趁机逃回魏国，后燕太子慕容宝追击，抓获拓跋觚，慕容垂还是像当初一样对待他。
前秦王苻登攻打新平，后秦国主姚苌率军救援，苻登率军撤退。
前秦骠骑将军没弈干，把两个儿子送到金城王乞伏乾归那里作为人质，请求和乞伏乾归一起攻打鲜卑族首领大兜。乞伏乾归和没弈干在鸣蝉堡攻打大兜，攻占堡寨。大兜换了普通百姓的衣服逃走，乞伏乾归收编大兜的部众后返回，把没弈干的两个儿子送还给她。不久后，没弈干反叛，向东勾结刘卫辰。八月，乞伏乾归率领一万骑兵征讨没弈干，没弈干逃往他楼城，乞伏乾归射箭攻击，射中没弈干的眼睛。
九月癸未日，东晋任命尚书右仆射王珣为左仆射，任命太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之上奏，请求给殷浩追加谥号，同时陈述桓温不臣的行径。当时桓氏家族势力还很强盛，王珣是桓温过去的下属，认为桓温废黜昏君、拥立明君，有忠贞的节操；于是朝廷把范弘之贬为余杭县令。范弘之是范汪的孙子。
冬季，十月壬辰日，后燕国主慕容垂返回中山。
当初，柔然部世代臣服于代国（北魏前身），首领郁久闾地粟袁去世后，部落分裂为两部分：长子郁久闾匹候跋继承父亲的位置，居住在东部地区；次子郁久闾缊纥提另外居住在西部地区。前秦王苻坚消灭代国后，柔然归附刘卫辰。等到魏王拓跋珪即位，率军攻打高车等部落，各部落大多顺从魏国，只有柔然不肯臣服。戊戌日，拓跋珪率军攻打柔然，柔然整个部落逃走，拓跋珪追击六百里。大臣们通过张衮劝说拓跋珪：“敌军已经逃到远方，我军粮草耗尽，不如早点返回。”拓跋珪问大臣们：“如果杀掉备用的马匹，作为三天的粮食，足够吗？”大臣们都说：“足够。”于是拓跋珪下令，再次日夜兼程追击，最终在大沙漠以南的床山下追上柔然，大败柔然军队，俘虏柔然一半部众；郁久闾匹候跋和另一部落首领郁久闾屋击，各自收拢残余部众逃走。拓跋珪派长孙嵩、长孙肥率军追击。拓跋珪对将领们说：“你们知道我之前问‘三天粮食’的用意吗？”将领们说：“不知道。”拓跋珪说：“柔然赶着牲畜逃走了好几天，到了有水的地方，一定会停留下来；我率领轻装骑兵追击，计算路程，不超过三天就能追上他们。”将领们都感叹：“这是我们比不上的啊！”长孙嵩追击到平望川，斩杀郁久闾屋击；长孙肥追击郁久闾匹候跋到涿邪山，郁久闾匹候跋率领部众投降，拓跋珪抓获郁久闾缊纥提的儿子郁久闾曷多汗、侄子郁久闾社仑、郁久闾斛律等宗族亲属几百人。郁久闾缊纥提准备逃往刘卫辰那里，拓跋珪追上他，郁久闾缊纥提也投降了。拓跋珪把柔然的全部部众迁徙到云中郡。
这时，翟辽去世，儿子翟钊继位，改年号为定鼎。翟钊率军攻打后燕邺城，后燕辽西王慕容农击退翟钊。
三河王吕光趁机派军队突袭金城王乞伏乾归，乞伏乾归得知后，率军返回，吕光的军队也撤退了。
刘卫辰派儿子刘直力鞮率领八九万部众，攻打北魏南部边境。十一月己卯日，魏王拓跋珪率领五六千士兵抵抗，壬午日，在铁岐山以南大败刘直力鞮，刘直力鞮单人骑马逃走。拓跋珪乘胜追击，戊子日，从五原金津向南渡过黄河，径直攻入刘卫辰的领地，刘卫辰的部落惊慌混乱。辛卯日，拓跋珪直达刘卫辰的居住地悦跋城，刘卫辰父子逃走。壬辰日，拓跋珪分派将领率领轻装骑兵追击，将军伊谓在木根山擒获刘直力鞮，刘卫辰被自己的部下杀死。十二月，拓跋珪把军队驻扎在盐池，诛杀刘卫辰的宗族亲属五千多人，把尸体都投入黄河。黄河以南的各部落全部投降，北魏缴获三十多万匹马、四百多万头牛羊，国家的物资从此变得充裕。
刘卫辰的小儿子刘勃勃逃往薛干部，拓跋珪派人向薛干部索要刘勃勃，薛干部首领太悉伏把刘勃勃带出来，对魏使者说：“刘勃勃国破家亡，走投无路来投奔我，我宁愿和他一起死，也不忍心把他抓起来交给北魏！”于是把刘勃勃送到没弈干那里，没弈干把女儿嫁给刘勃勃为妻。戊申日，后燕国主慕容垂前往鲁口。
前秦王苻登攻打安定，后秦国主姚苌前往阴密抵抗，对太子姚兴说：“苟曜听说我向北进军，一定会来见你，你抓住他，把他杀掉。”果然，苟曜到长安拜见姚兴，姚兴派尹纬斥责苟曜的罪行，随后斩杀了他。
姚苌在安定城东打败苻登，苻登撤退，据守路承堡。姚苌设宴款待大臣，众将领都说：“如果遇到魏武王（指姚苌的哥哥姚襄），绝不会让这个叛贼（指苻登）活到现在，陛下防守得太保守了。”姚苌笑着说：“我比不上亡兄的地方有四点：第一，亡兄身高八尺五寸，手臂下垂能过膝盖，别人看到他就心生畏惧；第二，亡兄率领十万部众，与天下诸侯争夺天下，士兵们看到旗帜就前进，面前没有能阻挡的敌人；第三，亡兄通晓古今，谈论道义学问，能招揽天下贤才；第四，亡兄统领兄长（指自己）的部众，上下同心，人人都愿意拼死效力。我之所以能建立功业、统领众贤，只是因为在谋略上有一点长处罢了。”大臣们都高呼万岁。