公元前107年，冬天十月，汉武帝又一次巡幸雍地，祭祀五畤，这次祭祀完成后，汉武帝就下令开通回中道，随后向北从萧关出发，一路经过了独鹿、鸣泽地区，最后从代地返回长安，又视察了河东的情况。到了三月，武帝下令祭祀后土神，祭祀完成就下令赦免了汾阴、夏阳、中都地区的犯人，但被判处死罪的除外。?
自从卫青、霍去病率军越过沙漠以来，匈奴就很少再侵犯汉朝的边境了，而是跑到了遥远的漠北，在那里开始休养兵马，练习射猎，为以后可能发生的战争做准备，在这期间还多次派遣使者到汉朝用甜言蜜语请求和亲。看到匈奴这死粗，汉朝就派了北地人王乌等人去打探匈奴的情况，王乌到达漠北后，遵从匈奴的习俗，去掉了作为使者的符节，随后进入穹庐，匈奴单于也很喜欢这个识时务的人，就假装答应和亲，还表示愿意送太子到汉朝作人质。收到王乌的奏折，朝廷又派了杨信前去出使匈奴，但杨信不肯遵从匈奴的习俗，看他这么倔强，单于就说：按照汉匈以前的约定，汉朝要送一位公主来到匈奴，并赐予匈奴丝绸食物等，这样才算是达成了和亲，而匈奴也不得侵扰汉朝得边境。如今汉朝却想违背这个约定，还要求我送太子到汉朝做人质，这是不可能的事。事没办成杨信就只能回国复命，看到杨信这么无能，汉朝又派王乌去出使匈奴，这次单于还是用甜言蜜语欺骗王乌，表示自己想亲自面见天子，当面与汉朝结为兄弟。看到单于这么说，王乌就回国把单于的话向朝廷做了汇报，朝廷还为单于在长安修建了府邸。但这时，匈奴又作妖，他们表示除非汉朝派遣一个贵人作为使者，否则我们不会与你们真诚交谈的。匈奴这边呢，就派遣了一位贵人到汉朝去交谈，结果这贵人生病了，朝廷就请了名医，用了名药，但这位贵人还是不幸去世了。接着朝廷就派路充国佩带二千石印绶前去出使匈奴，并护送匈奴贵人的遗体回国安葬，这次总共花费数千金。单于却认为是朝廷杀害了他的贵人使者，于是就把路充国扣留了下来，不让他回国。朝廷这才明白单于之前所说的话，都是欺骗王乌的，实际上并没有打算亲自到汉朝来见天子和送太子来做人质。在这之后的岁月里，匈奴不断的派出骑兵侵犯汉朝的边境。看到匈奴如此的肆无忌惮，汉武帝就任命郭昌为拔胡将军，与浞野侯一起在朔方以东驻扎军队，以防备匈奴的侵袭。?
公元前106年的冬天，汉武帝又到南方去视察民情了，这次一直走到了盛唐地界，在九疑山这个地方，遥祭虞舜。随后又登上上天柱山看风景，接着在寻阳乘船沿江而下，亲自在江中射蛟，并成功的捕获了蛟。此次出行的船队长达上千里，船队浩浩荡荡的经过了枞阳，又向北到了琅邪，一路沿海而行，沿途又祭祀了各座名山大川。三月的时候，船队返回泰山，又举行了增封泰山的礼仪。甲子日这天，朝廷开始在明堂祭祀上帝，并以汉高祖配享，召见诸侯并接收各郡国的财政报告。四月，朝廷下令大赦天下，武帝这次出行所经过的县全部免除当年的租赋。武帝返回长安后，又去巡视甘泉，在郊外祭祀泰畤。?
同年，长平烈侯卫青去世。朝廷下令为他修建坟墓，坟墓的形状像庐山。?
汉武帝在击退了胡人和越人后，大大的扩展了大汉的版图，又设置了交趾、朔方等州，以及冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，共十三部，每部都设置有刺史。?
此时的汉武帝觉得朝中的名臣武将陨落殆尽，于是就下诏说：凡是建立特殊功劳的人，朝廷必然会以不一样的待遇来对待他。马有时会狂奔上千里，士人有时会为了功名而背负世俗之累。那些难以驾驭的马和放荡不羁的士人，关键在于领导者如何去驾驭他们，现在命令各州、郡考察官吏和选举百姓中有才能出众、可为将相以及能够出使远方国家的人才。
公元前105年的三月，汉武帝又去了河东旅游，然后还祭祀了后土神，赦免汾阴地区死罪以下的犯人。?
汉朝在打通了通往西南夷的道路后，就在那里设置了五郡，希望能与西域的大夏国连通，因此每年派遣十余批使者从这些新郡出发，但都被昆明国给阻拦了下来，使者被杀，财物被夺。于是汉武帝就下令赦免了京师的亡命之徒，命令他们从军，又派遣拔胡将军郭昌率军前去攻打昆明国，这次斩杀了数十万敌军。后来朝廷又派遣使者，可惜的是依旧没有打通道路。?
秋天，国家发生了大旱和蝗灾。?
乌孙的使者看到汉朝那辽阔的疆域，深深的被吸引住了，回国后就把自己的所见所闻报告给了乌孙国王，乌孙因此更加的重视汉朝。匈奴这边听说乌孙在与汉朝交往，就非常的愤怒，想要出兵攻打乌孙。同时，乌孙周边的大宛、月氏等国也都归附了汉朝，这时的乌孙感到非常害怕，就赶忙派使者请求迎娶汉朝的公主，愿意与汉朝结为兄弟之国。汉武帝与群臣进行商议后，就同意了乌孙王的请求。乌孙也很给力，直接用一千匹马作为迎娶汉朝公主的聘礼。汉朝将江都王刘建的女儿细君封为了公主，把她嫁给了乌孙王昆莫，并给乌孙赠送了丰厚的礼物。乌孙王昆莫封细君为右夫人，匈奴也送女子嫁给昆莫，乌孙王把她封为左夫人。细君公主在乌孙自己建造宫室居住，每年与昆莫见一两次面，一起饮酒吃饭。昆莫因为年老不中用，又加上语言不通，公主就时常流露出悲伤和思乡之情，汉武帝也很同情她，所以每年派使者送去帷帐、锦绣等物品。这时昆莫年老，就想让他的孙子岑娶娶公主。但是公主不同意，公主向朝廷上书报告这边的情况。但是汉武帝回复说：遵从乌孙的习俗吧，希望与乌孙共同消灭匈奴。于是岑娶就娶了公主，等到昆莫去世后，岑娶就继位，成为了乌孙的新王。?
此时，汉朝的使者越过了葱岭，到达了安息国。安息国派使者将大鸟蛋和黎轩的魔术师献给了汉朝，其他小国如驩潜、大益、车姑师、扜冞等也都跟随汉朝使者前来朝见汉武帝，汉武帝表现的非常高兴。西域各国的使者来来往往，汉武帝每次巡游海上时，都会带着这些外国客人，每次巡游经过大城市时，就赏赐他们大量的财物，以此向他们展示大汉朝的富饶。汉武帝还举行角斗比赛、表演奇异的戏法和展示各种怪物，因此吸引了许多观众。他对那些人进行厚重的赏赐，还让外国客人参观汉朝的仓库和府库，以此来向他们展示大汉朝的广大和富庶，这让他们感到非常的震撼。大宛国盛产葡萄，葡萄可以酿酒；还盛产苜蓿，天马喜欢吃。汉朝使者就带回了葡萄和苜蓿的种子，汉武帝将它们种在离宫别馆旁，远远望去，呈现出一幅绿油油的画卷。然而，西域各国因为靠近匈奴，常常害怕匈奴的使者，所以对待匈奴使者比对待汉朝使者更加恭敬。?
这一年，匈奴的乌维单于去世，他的儿子乌师庐继位，此时的乌师庐年纪很小，被称为“儿单于”。从此以后，单于逐渐开始向西北迁徙，朝廷左方的军队驻扎在云中，右方的军队驻扎在酒泉和敦煌郡。?
公元前104年，冬季十月，汉武帝前往泰山旅游。到了冬至这天，汉武帝在明堂祭祀了上帝。随后向东出发到了海上，开始考察那些入海求仙的方士，结果发现他们的法术都没有应验，这可把汉武帝气坏了，但他还是选择继续派遣方士出海，希望能遇到神仙。乙酉日这天，柏梁台发生火灾。?
到了十二月，汉武帝亲自到高里山去祭祀后土神，随后走到了渤海，准备祭祀蓬莱等神山，希望能到达神仙的居所。这次旅行一直走到了春天，汉武帝才心满意足的返回了京城，因为柏梁台发生了火灾，所以就在甘泉宫接见了各诸侯，接受他们的朝贡。武帝还在甘泉宫为诸侯们建造了的府邸。?
越人勇之说：我们越地的风俗是，如果发生火灾后重建房屋，一定要建得更大，以此来压制灾祸。于是汉武帝就下令建造建章宫，建章宫规模宏大，有千门万户。建章宫的东面是凤阙，凤阙高二十多丈；西面是唐中，唐中周围有数十里的虎圈；北面有一个大水池，水池渐台高二十多丈，名为太液池，池中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁等象征海中神山和龟鱼的景观；南面有玉堂、璧门、大鸟等建筑。还建造了神明台和井干楼，高五十丈，辇道相连。?
大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等人上奏说：如今历法已经混乱，应该修改正朔。汉武帝就下令让儿宽和博士赐等人共同商议修改历法的事，最后他们一致认为应该采用夏历。到了五月，汉武帝就下诏让公孙卿、壶遂、司马迁等人共同制定汉朝的《太初历》，历法规定以正月为岁首，颜色崇尚黄色，数字以五为尊，又确定官名、协调音律、制定宗庙和百官的礼仪，以此作为后世遵循的典章制度。?
匈奴的儿单于喜欢杀戮，导致国内人心不安；再加上天灾导致牲畜大量死亡。看到这情形，左大都尉就派人秘密告诉汉朝说：我想杀死单于投降汉朝，但汉朝离我们太远，如果汉朝能够派兵来接应我，我就立即行动。汉武帝听到左大尉这么说，就派了因杅将军公孙敖在塞外建造受降城，以接应左大都尉。?
秋季八月，汉武帝前往安定。?
汉朝派往西域的使者回来报告说：大宛国有优良的马匹，它们都被藏在贰师城，但他们不肯给汉朝使者。随即汉武帝就派壮士车令等人带着千金和金马去请求大宛王给他们良马。大宛王与群臣商议说：汉朝离我们很远，而且他们在盐水中多次失败，在北面有匈奴的威胁，南面又缺乏水草，沿途还有许多荒无人烟的地方。汉朝使者一次就来几百人，这些人也因为缺乏食物，等到我们这死的人就已经过半了，在这样的情况下，汉朝怎么能派大军来呢？他们对我们无可奈何。贰师城的马可是我们大宛的宝马啊。于是大宛王就拒绝给汉朝使者马匹，汉朝使者非常的愤怒，并且口出狂言，砸碎了金马后就离开了。看到汉使这么嚣张，大宛的贵族们都很愤怒地说：汉朝使者太轻视我们了！于是就派东边的郁成王拦截汉朝使者，最后把他们都杀了，财物也被洗劫一空。?
看到大宛的这种行为，汉武帝非常生气。立即就对曾经出使大宛的姚定汉等人说：大宛的兵力薄弱，我们只需派出三千人，用强弩进行射击，就可以把他们俘虏了。汉武帝曾派浞野侯率领七百骑兵俘虏了楼兰王，因此认为姚定汉等人的话有道理。同时，汉武帝想封宠姬李夫人的兄弟为侯，于是就任命李夫人的哥哥李广利为贰师将军，又征发属国的六千骑兵和郡国的数万名少年，随后前往讨伐大宛。目标就是到贰师城夺取良马，因此李广利被称为“贰师将军”。此次行军，赵始成担任军正，浩侯王恢作为向导，李哆为校尉，负责军事指挥。?
司马光老爷子说：汉武帝想封宠姬李夫人的兄弟为侯，于是派李广利率军讨伐大宛，他的意思是如果李广利不能立下功劳就不能封侯，他可不想违背汉高祖的约定。然而，军事行动那可是国家的头等大事，关系到国家和百姓的生死存亡。如果不分贤愚就授予将领兵权，只为了侥幸获得一点功劳，借此封侯并偏袒自己所爱的人，还不如不立功劳就封侯更好。汉武帝在封侯方面有远见，但在任命将领方面却缺乏远见；说他能遵守先帝的约定，我认为这是过誉了。中尉王温舒因为贪赃枉法，罪当灭族，结果他选择了自杀；当时他的两个弟弟和两个姻亲家族也各自因为其他罪行而被灭族。光禄勋徐自为说：可悲啊！古代有三族之诛，而王温舒的罪行竟然导致五族被灭！
公元前103年，春天正月，牧丘恬侯石庆去世。?
到了闰月，朝廷任命太仆公孙贺为丞相，封他为葛绎侯。当时朝廷事务繁多，对大臣的监督和责罚也很严厉，自公孙弘之后，丞相们大多因事获罪而死。石庆虽然因为谨慎得以善终，但也多次受到朝廷的谴责。公孙贺被任命为丞相时，他直接拒绝接受印绶，叩头哭泣不肯起身，看到他这样子，汉武帝话也没说就起身离开了，公孙贺不得已才接受了任命，出来后他就说说：我从此危险了！?
贰师将军李广利率军西征，大军在经过盐水后，就发现沿途的小国都坚守城池，不肯为他们提供食物，汉军看到他们如此不把自己放在眼里，就发动了进攻，但是没有效果。他们如果攻下城池就可以得到食物，如果攻不下，待几天就离开了。等大军到达郁城时，士兵只剩下了几千人，而且都十分的饥饿疲惫。在攻打郁成时，郁成军队大败汉军，汉军伤亡惨重。这时贰师将军与李哆、赵始成等人就商议：如今我们连郁成都攻不下，更何况大宛的都城呢！于是决定率军返回。等大军到达敦煌时，士兵只剩下了十分之一二。看到这情况，李广利就派使者给武帝上书说：此去大宛路途遥远，又缺少粮食，我军士兵不怕战斗，就怕饥饿，而且人数太少，也不足以攻下大宛，希望陛下允许我暂时撤军，增派兵力后再去攻打大宛。汉武帝听后大怒，派使者到玉门关传令：军队敢有入关者，一律斩首！李广利听到武帝的诏令，心里害怕，于是就留在了敦煌。?
武帝认为受降城距离匈奴实在是太远了，于是他派遣浚稽将军赵破奴率领着两万多名骑兵，从朔方出发，一路向西北行进两千多里，计划到达浚稽山之后便返回。赵破奴按照计划顺利地抵达了浚稽山，然而就在这个时候，左大都尉准备发动叛乱，但不幸的是，他的阴谋被人发觉了。单于得知此事后，毫不犹豫地就诛杀了左大都尉，并派遣左方的军队前去攻击赵破奴。赵破奴在行军途中，成功地俘虏了数千人。当他准备率领军队返回时，在距离受降城还有四百里的路程时，却突然遭遇了匈奴的八万骑兵。面对如此庞大的敌军，赵破奴毫不畏惧，他果断地指挥着汉军，与匈奴展开了一场激烈的战斗。在战斗中，赵破奴展现出了卓越的军事才能，他巧妙地运用战术，使得匈奴的进攻屡屡受挫。然而，就在双方僵持不下的时候，赵破奴做出了一个决定——夜间亲自出营寻找水源。这个决定最终导致了他的悲剧。当赵破奴独自一人离开营地时，被匈奴的伏兵发现并俘虏。匈奴人抓住这个机会，对汉军发起了猛烈的攻击。失去了将领的汉军顿时陷入了混乱，最终被匈奴击溃，全军覆没。匈奴的儿单于得知这个消息后，欣喜若狂。他立刻派遣奇兵攻打受降城，企图一举攻下这座重要的城池。然而，受降城的守军顽强抵抗，匈奴的进攻未能得逞。儿单于见无法攻下受降城，便改变策略，转而劫掠边境地区，然后扬长而去。
冬天，十二月，儿宽去世。?
公元前102年，春天正月，胶东太守延广被任命为御史大夫。?