他凭借木灵之力感知水源，终于找到月牙泉。泉眼处有块赤红玉石，触手滚烫。《鸿蒙道经》提示：火灵物在此。但玉石被阵法守护，需破阵才能取。
刘云轩研究阵法三日，发现需以水克火。他取泉水布阵，阵成时玉石自动飞入怀中。火玉入体，与木灵相生，紫气化作红绿相间的流光。
穿越沙漠后，来到金属性的剑刃山。整座山如利剑直插云霄，山体布满剑痕。传说有剑修在此悟道，留下剑意。刘云轩登山时，剑气自动攻击。
危急时他祭出火玉，剑气遇火消融。在山顶找到把断剑，正是金灵物。断剑有灵，要试他资格。刘云轩以指代剑，使出青云门基础剑法。断剑认可，化作金光没入丹田。
五行已得其三，刘云轩修为涨到炼气六层。这时遇到商队，同往天机城。商队有对姐弟，姐姐叫苏婉，温柔善良，弟弟苏澈活泼好动。姐弟被仇家追杀，刘云轩出手相救。
苏婉赠他水灵珠报恩，这正是第四件灵物。炼化水灵珠时，异变突生。四灵相冲，刘云轩经脉欲裂。苏澈急中生智，取家传土符镇住暴动。土符正是最后一件灵物。
五行齐聚，刘云轩体内紫气化作五色光环。光环中心生出混沌漩涡，正是鸿蒙道体雏形。但道体初成引动天象，劫云汇聚。
第一道天雷劈下，刘云轩以五行相生之法硬抗。第二道雷劫更强，他运起鸿蒙道经中的化雷诀。第三道心魔劫最险，幻象中见青云门长老斥他叛徒。
关键时刻，苏婉琴音清心，助他渡过心魔。雷散云收，鸿蒙道体大成。刘云轩修为直达筑基初期，五行神通自成。他能点石成金，呼风唤雨，但对灵力消耗极大。
众人抵达天机城，却发现城池被结界笼罩。守城修士称，天魔先锋已至城外三百里，结界只能支撑三月。城主广招贤士，共抗天魔。
刘云轩报名参军，被分到侦查营。首战遭遇天魔斥候，对方魔气侵蚀灵力。危急时鸿蒙紫气自动护主，反而净化魔气。他生擒天魔，获重要情报。
庆功宴上，城主之女慕容雪出现。她身怀冰灵根，对刘云轩的五行神通很感兴趣。两人切磋道法，慕容雪不敌，却暗中种下追踪符。
当夜刘云轩察觉异常，顺藤摸瓜发现慕容雪竟与天魔有染。原来她被天魔附体，欲里应外合破城。刘云轩当机立断，联合苏婉姐弟制住慕容雪。
逼出天魔后，真慕容雪苏醒。为报救命之恩，她开放家族秘境助刘云轩修炼。秘境中有时间流速差异，外界一日，内里一年。
刘云轩在秘境苦修三年，将五行神通融会贯通。创出独门绝技\"鸿蒙五行斩\"，可斩元婴以下天魔。出关时天魔大军已兵临城下，决战来临。
城头之上，刘云轩见天魔阵中升起熟悉身影——竟是青云门大师兄！原来大师兄早被天魔夺舍，已成魔王麾下战将。师徒相逢，已是生死相搏。
大师兄使出青云绝学天雷引，刘云轩以五行相克破之。交战百回合，刘云轩终于唤醒大师兄残魂。大师兄自爆元神重创天魔阵，临终传音：小心掌门...
带着这个谜团，刘云轩知道，他的征途才刚刚开始。而《鸿蒙道经》又显现新字迹：道种已萌，道途漫漫。