秋意浓得化不开，整个东国沉浸在收获的喜悦里。田里的农人看着金黄的稻谷咧嘴笑，城里的贵人掂量着能多收几成租子，心里也乐开了花，各有各的欢喜。
就在这秋高气爽的时节，由藤原家一手操办、名义上由年轻天皇——朱雀天皇主持的平安京演武大会，正式敲响了开场的锣鼓。朱雀天皇坐在高高的御座上，看着下方黑压压的人群和那些气息各异的参赛者，心里滋味复杂。他年纪不大，并非没有雄心，可看着身旁摄政的关白大臣——藤原忠平那不动如山的身影，刚冒出头的锐气就像霜打的茄子，立刻蔫了下去。前段时间平将门、藤原纯友的叛乱才刚平息，他实在没有勇气，也缺乏力量再去招惹藤原家这棵根深蒂固的大树。宣布开幕的话从他口中说出，干巴巴的，带着一种无可奈何的认命。
博丽神社的巫女博丽灵梦，作为正式登记在册的参赛者之一，此刻也站在了熙熙攘攘的演武场外围。她一身显眼的红白巫女服，紫色的长发在秋风中有点不安分地翘起几缕，手里习惯性地握着那根御币，紫水晶般的眸子好奇地打量着周围形形色色的参赛者，脸上带着点跃跃欲试的兴奋，嘴里还小声嘀咕着：“人还真不少……不知道待会能遇到什么有趣的对手？”
而在灵梦身边不远的地方，还有两位身份“特殊”的参赛者——魔梨沙和爱莲。这自然少不了星暝（表面上还是那位沉稳的“石川神官”）在藤原师辅那里的巧妙运作。藤原家既然想招揽天下奇人异士，那么两位“来自神秘西方”的法师，自然也在拉拢之列。
说起来她们登场的方式还挺戏剧性。就在演武报名截止前几日，藤原师辅的牛车正巧路过城门附近，魔梨沙和爱莲就“恰好”出现了。魔梨沙换上了一身缀着星星月亮图案、看起来就异域风情十足的法师袍，爱莲则是一身素雅的学者长袍，手里还捧着一本厚厚的、封面刻满奇异符文的魔法书。两人自报家门，说是听闻平安京举办盛大的演武，特地从“遥远的西方魔法之都”远道而来，想见识一番东方的术法。
藤原师辅起初只是挂着惯常的假笑敷衍，心想又是哪里来的招摇撞骗之辈。然而，当魔梨沙指尖一点，天仪球滴溜溜转起，凭空变出一只由星光构成的、活灵活现还会啾啾叫的小鸟，而爱莲则随手翻开书页，让一缕清风凭空卷起几片落叶，打着旋聚拢成一个小小的螺旋时，藤原师辅脸上的假笑立刻变成了真切的惊讶和重视。他心思活络起来：西方来的神秘法师？又是一股可以利用的力量！若能招揽麾下，岂不美哉？因此，他对魔梨沙和爱莲格外礼遇，不仅亲自安排人替她们办妥了参赛手续，还暗示了丰厚的“招揽”条件。不过魔梨沙她们只接受了报名这一项便利，对其他橄榄枝一概婉拒。
至于“石川神官”这边，藤原师辅更是没少下功夫。借着各种由头——比如关心博丽巫女的准备情况、探讨演武规则、甚至只是“偶遇”闲聊——师辅把这位看起来老实巴交的乡下神官拉去“谈心”了好几次。每次谈话，师辅都显得亲切随和，话题天南地北，从京都风物扯到朝廷轶事，仿佛真的只是找个人聊天解闷。
但星暝心里跟明镜似的。这位中纳言大人字字句句，拐弯抹角，都是在试探！试探博丽神社背后究竟站着哪些“大人物”，那些妖怪的实力如何，更隐晦地，是想通过他这个“中间人”，与那些妖怪势力的真正话事人搭上线，最好能达成某种“互利互惠”的合作。师辅的算盘打得精：无非是想借妖怪这把锋利的刀，替他扫清朝堂上甚至是整个东国的绊脚石，事成之后，能兑现多少承诺，那就是另一回事了。
“石川神官”自然深谙此道。每次面对师辅的旁敲侧击，他都表现得既不失礼数，又带着点乡下人的“实诚”和“敬畏”。他既不明确承认，也不完全否认神社背后有妖怪的影子，反而顺着师辅的话头，时不时流露出“神社确实受一些‘古老存在’的庇护”、“那些大人物的力量深不可测”之类的信息，还恰到好处地流露出对那些“大人物”的敬畏之情。他甚至在不经意间抛出一个诱饵：“说来也巧，演武这等盛事，神社背后的那几位大人……说不定也会很有兴趣，届时亲临现场观礼也未可知呢。” 这话说得模棱两可，却让藤原师辅心中大动，仿佛看到了与强大妖怪势力直接对话的希望曙光。
星暝一边应付着藤原师辅的试探，一边冷眼旁观着演武场上的暗流涌动。他知道，藤原师辅的“礼遇”和“合作”都是裹着蜜糖的毒药，而安倍晴明背后那神秘莫测的身影，更是悬在头顶的一柄利剑。
与此同时，在平安京另一处略显偏僻的旅舍内，一个身影正对着桌上摊开的几件奇形怪状的工具忙碌着。棕色的双眼紧盯着手中正在调试的、结构精密的金属小盒，两条同样棕色的麻花辫随着她专注的动作轻轻晃动。她穿着在这个时代绝对算得上奇装异服的白衬衫，领口系着一个紫色的领结，与周围格格不入。
少女名叫里香。此刻占据这个参赛者身份的，并非原本那个也叫里香的、怯懦的乡下武士之女——那姑娘在收到一笔远超预期的金钱和一整套她根本看不懂、但感觉很厉害的“护身符”后，就欢天喜地地把参赛资格让给了她。对里香来说，顶替一个名字相同的人混入演武，简直是小菜一碟。
她的思绪有些飘远。自从和那个神神叨叨的占星研社长——理香子，一起偷偷钻进冈崎梦美教授的“可能性空间移动船”之后，时间就变得混乱不堪。她至今还记得那令人心悸的警报，失控的飞船仪表盘，以及最后那令人绝望的、吞噬一切的黑暗——她们竟然一头撞向了黑洞的视界！那一瞬间，里香真的以为自己短暂而充满求知欲的人生就要结束了，内心充满了对梦美教授的愧疚，不该被理香子那句“寻找魔法世界中的科学力量”给忽悠了。
然而，再次睁开眼，迎接她的不是天堂或地狱，而是……平安时代的日本！语言不通、衣着怪异带来的麻烦不必多说。她还差点被几个不开眼的混混当成“外邦妖女”袭击，幸好随身携带的小工具（一个能释放强烈电火花的装置）及时派上了用场。更让她世界观崩塌的是，这个世界居然真的存在妖怪！那些只在传说和理香子的水晶球里见过的生物，居然活生生地在她眼前游荡！最糟糕的是，她完全找不到理香子的下落，那个麻烦的社长仿佛人间蒸发。
幸运的是，她的大脑——那个装载着未来知识宝库的“量子计算机”般的存在——依然运转良好。强大的理工科思维和动手能力成了她最大的依仗。凭借智慧和从“垃圾堆”（在她看来）里搜集到的材料，她硬是捣鼓出了一系列令人咋舌的“科技造物”：能自动进行防御的机关兽、利用杠杆和齿轮驱动的简易“战车”、甚至还有依靠化学原理产生烟雾或强光的“小玩意”。靠着这些超越时代的“魔物”，她甚至在一处废弃的寺院建立了一个小小的据点，足以自保。
但这并不是她想要的。夜深人静时，对未来的思念如同藤蔓般缠绕着她。她想念实验室里永远充满激情（和破坏力）的冈崎梦美教授，想念总是笑眯眯的宇佐见莲子，想念沉稳可靠的玛艾露贝莉·赫恩，想念总是在摸鱼的千百合……她想回家。
就在她几乎要被这个陌生而危险的时代磨平棱角时，一个关于“博丽神社”的传说，如同黑暗中的萤火般闯入了她的耳朵。传言中说，只要击败了那位神社的现任巫女，就能实现一个愿望！这个传说（虽然明显是编造的谣言）点燃了里香心中最后的希望之火。她立刻将目标锁定为博丽神社，凭借自己捣鼓出来的“科技造物”和一点点“物理说服”，她成功混入了戒备森严的平安京，打算稍作休整就启程寻找神社。
然而，就在她落脚歇息时，一个更令人振奋的消息如同电流般击中了她：那位传说中的博丽巫女，此刻就在平安京内！而且，她还将参加即将举行的平安京演武大会！
这简直是天赐良机！里香毫不犹豫地行动起来。寻找那个同名的、意志不坚的参赛者，用金钱和“护身符”收买，冒名顶替——这一切对她这个习惯了解决复杂问题的未来少女来说，行云流水，毫不费力。现在，她已经是演武大会的正式参赛者之一了。
此刻，里香小心翼翼地收起调试好的装置，将它藏进改装过的宽大袖袋里。她悄悄走到窗边，棕色的眼眸透过缝隙，谨慎地望向街道的另一端——那是博丽巫女一行人的方向。她的目光仿佛要穿透墙壁，锁定那个紫发的身影。
“只要能击败她……” 里香低声呢喃着，句尾不自觉地带上了一点独特的口癖，“なのです（来的）……” 她的手指下意识地抚摸着袖袋里那个冰冷而坚硬的装置轮廓，眼神中充满了坚定的决心，“就能许愿……让我和理香子，一起回家来的！”