南京国民政府倾注资源大办航校、扩建炮校的消息，如同投入湖面的巨石，激起的涟漪也迅速传到了北方那个庞大的红色邻国。
莫斯科，克里姆林宫。
斯大林握着他的烟斗，站在巨大的世界地图前，目光深邃地凝视着中国的位置。来自共产国际和苏军情报部门的报告就放在一旁的桌上。
“蒋介石……他在试图打造一支现代化的军队，特别是空军和防空力量。”
斯大林的声音低沉而缓慢，像是在自言自语，又像是在对身旁的伏罗希洛夫（国防人民委员）和莫洛托夫（外交人民委员）说话。
“是的，斯大林同志。”伏罗希洛夫接口道，“根据我们的分析，这主要是日军施加的巨大压力所致。蒋介石感受到了生存威胁，不得不做出反应。”
“这对世界反法西斯事业是有利的。”莫洛托夫从外交角度补充，“一个能有效抵抗日本的中国，将在东方极大地牵制日本的军力，使其无法北上进攻苏联，或南下与英美的冲突中投入全部力量。这符合苏联的国家利益。”
斯大林缓缓点头，吐出一口烟圈：“但是，同志们，我们要看到问题的另一面。蒋介石的本质，依然是资产阶级的代表，是反动派。
他增强实力的最终目的，是为了维护其独裁统治。一旦他缓过气来，他手中的飞机大炮，第一个要对付的，很可能不是日本人，而是南方的中国共产党人。”
会议室里沉默了片刻。
这是苏联领导人一直以来的担忧：如何平衡“支持中国抗日（符合苏联战略利益）”与“支持世界革命（意识形态要求）”之间的关系。
“我们不能允许蒋介石轻易地消灭中国的革命力量。”斯大林最终做出了决断，
“那会使我们在东方失去重要的盟友和未来的可能性。但直接大规模援助红军，在当前形势下，风险过高，可能会彻底激化与蒋介石的矛盾，甚至将他推向日本。”
“那么，斯大林同志，您的意思是？”伏罗希洛夫询问。
“采取一种……隐蔽的、有限度的、但又关键的支持。”斯大林划定了原则，“让共产国际的渠道动起来。我们需要确保南方的同志们能够生存下去，并且，他们不能完全被蒋介石即将获得的新技术时代所抛下。”
“具体来说：”
1. 经费与物资援助： 通过秘密渠道，向中共控制区提供一笔紧急外汇（通常是美元或黄金），以及一批无法自产的急需物资，
如无线电设备电池、高级西药（百浪多息等）、精密手术器械、特种钢材样本、少量炸药精炼原料等。这些物资将帮助红军维持最低限度的战斗力和生存能力。
2. 技术资料转移： 这是关键。苏联方面会整理一批非最尖端、但远超中国国内水平的军事技术资料。
内容包括：