三日后，官军船队浩浩荡荡杀入梁山泊。
牛邦喜坐镇中军，见梁山泊水寨寂静无声，不由疑道：“贼寇莫非闻风而逃？”
刘梦龙道：“恐是有诈。不如先派小队试探。”
党世英、党世兄弟却是不以为然：“区区水寇，何足挂齿！直接杀进去便是！”
正当争论时，忽见芦苇荡中转出十余艘小船，船上梁山旗号飘扬。
“果然有埋伏！追！”牛邦喜下令。
官军大船纷纷转向追击。
然而梁山小船灵活非常，在芦苇荡中穿梭自如，官军大船行动不便，不时有船只搁浅。
追至深水区，忽然鼓声大作。
阮小二、阮小五各率五十艘快船从两侧杀出，船上火箭齐发。
官军阵脚大乱。
牛邦急令：“撤！快撤！”
但为时已晚。
李俊、张横、张顺早已率水鬼队潜入水中，将官军船只的舵桨尽数破坏。
同时，方天靖与王文德、杨温各率一队战船，从三面包抄而来。新归顺的两位节度使熟悉官军战法，专攻其薄弱之处。
混战中，刘梦龙座船被阮小七率队登上。
两人大战二十回合，阮小七卖个破绽，诱刘梦龙进攻，随即一个翻身将其踢入水中，早有待在水中的张顺将其生擒。
党世英、党世雄兄弟见势不妙，欲率亲兵突围，却被李俊、张横拦住去路。
张横大喝一声，跳上党世英座船，与其缠斗在一起。
李俊则率水鬼队凿沉了党世雄的座船。
牛邦喜见大势已去，急令剩余船只撤退。
然而风向突变，原本就起火的一些船只火势随风蔓延，整个官军船队陷入火海。
阮小二、阮小五各率火船冲入官军阵中，火借风势，越烧越旺。
官军士兵纷纷跳船逃生，却被梁山水军一一擒获。
牛邦喜在亲兵护卫下乘小舟欲逃，却被潜伏已久的阮小七发现。
阮小七一个猛子扎入水中，不多时，牛邦喜的小舟底破进水，众人落水被擒。
这一战，官军五百余艘战船全军覆没，被俘官兵达万余人。
牛邦喜、刘梦龙、党世英、党世雄全部被擒。
战后清点，梁山又添战船二百余艘，降兵万余人，声势更盛。
然而方天靖却忧心忡忡地对吴用道：“连败官军两阵，恐朝廷不会善罢甘休。下次来的，恐怕就不是这些杂牌军了。”
吴用点头：“方兄弟所虑极是。据京城探报，蔡京已在筹划请旨，要免去高俅、童贯的统帅之职。”
“若是种师道领兵，那就难对付了。”
稍后时分，聚义厅内烛火通明，四位被俘的朝廷水师将领被带了上来。
晁盖试图劝降，却被骂了一个狗血喷头。
刘梦龙骂道，“我等效忠朝廷，岂能与贼寇为伍！”
党世英、党世雄兄弟也齐声道：“宁死不降！”