这时，理查忙着移动船舰，并且问K太太有没有看过一名看起来笨笨的男孩，他走路都走不稳，还会发出像野兽一样的叫声。理查觉得他很可怕，可是也为他难过。
K太太诠释说，他在**和兴奋的时候会担心伤到自己的性器官，也怕自己会变得像那位男孩一样疯狂。
理查迅速地变换舰队的排列组合。他把尼尔森放在桌子一端，并且说有一位海军上将登上了威尔士亲王号（Prce of Wales），准备要视察舰队。罗德尼被移到桌子另一端，他说现在还不需要她。其他驱逐舰与潜水艇跟之前一样分成两组排放，而代表威尔士亲王号的尼尔森则缓缓驶过中间的通道，然后被移开。接下来换成罗德尼，她现在由另外一位海军上将指挥，并按照尼尔森的路线走一遍。
K太太诠释说，理查应该是其中一位海军上将，而另外一位代表爸爸。这表示他们轮流拥有大而有力的性器官，也轮流占有妈妈，这样一来就可以避免任何冲突、伤害或毁灭行为。
理查说，第二位海军上将是魏菲尔（Wavell）【魏菲尔（Wavell, Archibald Percival, 1883—1950），二次大战期间为英国驻印度总司令兼缅甸总司令。——译注的哥哥，然后又觉得不可能，因为他们的姓氏不同，不过他们都是苏格兰人。
K太太诠释说，他犯的这个错误，表示保罗也应该与他共同指挥，这样才会皆大欢喜（注记Ⅱ）。
理查再度提到K太太去伦敦的事。他的神情一直都很严肃，而且心事重重，不过看起来并没有很紧张。他对K太太特别友善又热情，并且表示他一点都不希望K太太去伦敦，还要她答应一件事，那就是听到空袭警报的时候，一定要马上躲进防空洞。她会不会这么做？
K太太说她会。
理查听到她的回答似乎稍稍宽心了一些。他问K太太是不是要去住她儿子家，还有他能不能要地址，因为想写信给她。
K太太说可以，并且说会寄明信片给他。
理查跟K太太说，如果她死了，他会去参加葬礼。接着，他像是在心中决定了什么一般严肃地问K太太说：她会不会跟妈妈商量，万一她死了，有谁可以来接替她的工作。
K太太说，她会把另外一位分析师的名字告诉他妈妈。她诠释说，参加她的葬礼代表让分析工作进行下去。（这时，理查打断K太太的话说，他觉得这个治疗是有用的，而且对他有帮助。）这也意指他把代表亡母的K太太吞并进去，让她在他体内活着。他希望让对他有帮助的分析持续下去，就等同于在身体里面保有浅蓝色的好妈妈。K太太提醒说，每当他在图中发现浅蓝色的妈妈拥有较多领土时就会很高兴，原因是这代表好妈妈与**在他体内扩张。
理查要K太太把他的画都拿出来，然后从头到尾看过一遍。他指着其中一张图说那是一个月前画的。
K太太诠释说，他希望跟K太太能多相处一个月，也代表她能够继续存活，理查看着第八张图说这张还没画完（还未上色），他决定现在把它画完，还要K太太在后面写上今天的日期；他说了日期，但是讲成大后天的日期。
K太太诠释说，理查希望能跟她再多相处两天，现在只剩一天这个星期就结束了。
由于晤谈时间即将结束，理查便急着想把颜色上完。他先从三只海星开始画起，并且说这三只已经生出来了，其他都还是透明的。他不断地询问时间还够不够。画到天空的时候，他说那是晴朗的蓝天。
K太太解释说，理查希望下周她去伦敦时，他们两个都会遇到好天气。坏天气代表坏爸爸的性器官，尤其是下雨，而晴朗的蓝天则代表温暖、有朝气而且快乐的妈妈。
理查问可不可以再画一张图，但一问完就发现时间已经到了。他要K太太跟他一起走到庭院门口，然后看了看四周，说今天的景色很美。【昨天晚上，理查的母亲在电话中告诉我，她觉得理查的情况改善很多。他整个人轻松开朗许多，不再那么烦人，而且对其他小孩的恐惧感也降低了。她五天前就提过理查有所改善的事，但从那时起，她发现情况更加好转。理查还跟她说，如果他现在去上学，就会跟老师说他害怕小孩。她还说，理查听到有人在谈论德国人在战后的心理状态，便加入讨论的行列，还问说是不是可以借由精神分析让希特勒变好。
第三十八次晤谈注记：
Ⅰ．从分析技巧的角度来看，答应让理查参观卧房是否为适当的做法，相当具争议性。不过，我发现孩子来到我的住所并且希望参观其他房间的时候，让他们看一次对分析是有帮助的；不过，我不会允许他们进一步察看我的住所。我认为这是分析儿童与分析成人的不同之处。回答问题也是同样的道理，如先前所述，对于儿童提出来的疑问，我会视情况回答，但对成人就不会这么做。我们必须要考虑到孩子会用比较直接的方式表达好奇心，而他们自然也会想要多了解分析师；譬如，他们会想知道她有没有先生或小孩，或者她的家是什么样子。
Ⅱ．我认为在理查的舰队游戏中那些变化多端的细节，包括与妈妈**、被爸爸攻击，以及与爸爸和哥哥分享妈妈，都是他**幻想的内容。这一点从他突然想到那位弱智的男孩，以及害怕**会让他失去理智即可获得印证，而这样的恐惧在青春期儿童身上经常可以看到。