一路上，王焕之心情复杂。看着山河依旧，却国势日颓，老泪纵横。他不知自己此行，是会成为延缓国难的“功臣”，还是遗臭万年的“罪人”。
与此同时，北疆睚眦的密探，早已将赵铎朝廷可能割地求援西齐的消息，以最快的速度传回了云州。
张墨接到密报，只是冷冷一笑：“困兽犹斗，垂死挣扎耳。西齐人不是傻子，空头支票，岂会轻易相信？即便相信，我北疆岂是西齐所能撼动？”
他虽如此说，但并未掉以轻心。立刻下令：
令镇守西北的将领提高警惕，加固城防，严防西齐可能的偷袭。
令睚眦严密监视西齐国内动向和王焕之使团的一举一动。
同时，他也派出了一支以“睚眦”高级成员为首的密使队伍，携带重礼和密信，抢先一步前往西齐，进行外交斡旋和暗中破坏。
数日后，王焕之使团历经艰辛，终于抵达西齐金城。西齐朝廷对于大越使臣的到来，态度颇为微妙。既未怠慢，也未过于热情。
西齐皇帝慕容昊年事已高，近年来沉湎酒色，朝政多由宰相兀术秃和太子慕容彦等人把持。
朝会上，王焕之强忍悲愤，呈上国书，声泪俱下地陈述北疆之患，言明唇亡齿寒之理，最后抛出了割让三州以求出兵的条件。
此言一出，西齐朝堂顿时炸开了锅。
宰相兀术秃眼中精光四射，立刻出列，激动道：“陛下，此乃天赐良机。凉、夏、绥三州，水草丰美，战略位置重要，我西齐垂涎已久。
如今越国内乱，自送上门，岂有不取之理？
只需派遣一支偏师，做出攻击北疆的姿态，便可白得三州之地，何乐而不为？届时即便北疆不退，我西齐已得实利。”
不少武将和激进大臣纷纷附和，认为这是扩张领土的绝佳机会。
然而，太子慕容彦却眉头紧锁，出列反对：“父皇，宰相大人，此事恐非如此简单。
第一，赵铎如今自身难保，其割地承诺能否兑现？即便写下国书，若其朝廷顷刻覆灭，不过是一纸空文。
第二，北疆张墨实力雄厚，用兵如神，我军若攻其后方，必遭猛烈报复。其新得河内河北，士气正盛，岂会因我小股兵力袭扰而回师？
届时我西齐恐将引火烧身，得不偿失。
第三，即便得到三州，如何治理？当地汉民能否归心？是否会陷入长期消耗？”
他顿了顿，看了一眼王焕之，低声道：“更何况，趁人之危，割取邻国土地，恐遭天下非议，于我国声誉有损。”
朝堂上顿时分成了两派，争论不休。老皇帝慕容昊听得头晕脑胀，难以决断。
就在这时，宫外传来消息：北疆德亲王张墨的密使，请求觐见。
北疆密使的到来，让西齐朝堂的形势更加复杂。慕容昊索性下令，同时接见两国使臣。