话说孙大圣兄弟三人，按下云头，直接来到朝堂之内。只见乌鸡国的国王、大臣、太子以及后宫嫔妃，分成几班前来拜谢他们的救命之恩。行者把文殊菩萨降魔收怪的经过，详细地讲给他们听，众人听后，纷纷对菩萨和行者等人顶礼膜拜。大家正在庆贺之时，黄门官又前来上奏：“主公，外面又来了四个和尚。” 八戒一听，慌了神，说道：“哥哥，莫不是妖精又在使法术，假扮成文殊菩萨，哄骗了我们，现在又变成和尚，来和我们斗智斗勇？” 行者说：“哪有这种事！” 随即命令宣他们进来看看。
众文武官员传达命令，让那几个和尚进来。行者一看，原来是宝林寺的僧人，他们捧着冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履走进来。行者十分高兴，说道：“来得好！来得好！” 接着让复活的皇帝过来，摘下包巾，戴上冲天冠；脱掉布衣，穿上赭黄袍；解下绦子，系上碧玉带；脱下僧鞋，蹬上无忧履；又让太子拿出白玉珪，让皇帝拿在手里，然后请他上殿称帝。正所谓自古就说：“朝廷不可一日无君。” 可那皇帝哪里肯坐，哭哭啼啼地跪在台阶上，说道：“我已经死了三年，如今承蒙师父救我复活，怎么又敢妄自称尊呢？请哪位师父来做皇帝吧，我情愿带着妻子儿女到城外做个普通百姓就够了。” 三藏哪里肯接受，一心只想去拜佛求经。众人又请行者，行者笑着说：“不瞒各位说，老孙我要是肯做皇帝，天下万国九州的皇帝都能做遍了。只是我们当和尚当惯了，自由自在惯了。要是做了皇帝，就得留头发，晚上不能早睡，五更天就得起床，听到边境有消息，心里就不安，看到有灾荒，又忧愁得没办法。我们可受不了这些。你还是做你的皇帝，我继续做我的和尚，去修行我的功果。” 那国王实在推辞不过，只好登上宝殿，面南称帝，随后大赦天下，又封赠了宝林寺的僧人，让他们回去。接着，国王打开东阁，设宴款待唐僧师徒。同时，他还传旨宣召画师，画下唐僧师徒四人的画像，供奉在金銮殿上。
唐僧师徒帮助乌鸡国安定了国家，却不肯多做停留，想要辞别国王继续西行。那皇帝和三宫妃后、太子以及众大臣，拿出镇国的宝贝、金银绸缎，献给师父们以表酬谢之恩。三藏一点都不接受，只是倒换了通关文牒，催促悟空等人赶紧备好马匹出发。国王心里过意不去，便安排了满朝的銮驾，请唐僧上座，让两班文武官员在前面引导，他和三宫妃后、太子一家人，推着车轮，一直把他们送出城外。到了城门口，国王才下了龙辇，与众师徒告别。国王说：“师父啊，等你们到西天取经回来的时候，一定要再到我这国家来看看。” 三藏说：“弟子一定遵命。” 那皇帝满含热泪，与众大臣回去了。
唐僧师徒四人踏上了羊肠小道，一心朝着灵山前进。当时正是秋末冬初的时节，只见：
霜打之后，红叶凋零，树林显得格外稀疏；雨水滋润，黄粱成熟，处处都呈现出丰收的景象。
阳光温暖，岭上的梅花在清晨绽放；微风轻摇，山间的竹子发出阵阵寒意。
师徒们离开了乌鸡国，日夜兼程，走了半个多月，忽然又看到一座高山，那山高耸入云，仿佛要挡住太阳。三藏骑在马上，心里一惊，急忙拉紧缰绳，赶忙呼唤行者。行者问：“师父，有什么吩咐？” 三藏说：“你看前面又是大山峻岭，一定要小心提防，恐怕又会有邪恶的东西来侵犯我们。” 行者笑着说：“只管走路，别多操心。老孙我自然会保护大家。” 长老只好放宽心，挥鞭策马，来到山岩边，只见这山果然十分险峻。但见：
说高，山顶直接青天；说深，山涧如同地府。山前常常能看到滚滚白云，腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松相互映衬。山后有千万丈令人胆寒的灵台，灵台后面有古古怪怪藏着妖魔的山洞。洞中有叮叮当当的滴水泉，泉下还有弯弯曲曲的流水涧。又能看到活蹦乱跳献果的猿猴，长着叉叉角的鹿，呆呆傻傻看着人的獐子。傍晚有在巴山寻找洞穴的老虎，清晨有在波涛中翻涌而出的水龙。一打开洞门，就发出 “呼喇” 的声响，惊得飞禽 “扑鲁” 地飞起，看那林中的走兽，“鞠律律” 地奔跑。看到这一群飞禽走兽，吓得人心惊胆战。洞堂交错，青石像是被染成了千块美玉，碧纱般的烟雾笼罩着万堆山峦。
师徒们正在惊恐之时，又看到那山凹里有一朵红云，直冲到九霄云外，聚集成一团火气。行者大吃一惊，急忙走到唐僧身边，抓住他的脚，把他推下马来，喊道：“兄弟们，别往前走了！妖怪来了！” 八戒吓得急忙抽出钉耙，沙僧赶忙抡起宝杖，把唐僧围护在中间。
话分两头。那红云里真的是个妖精，他几年前就听人说：“东土有个唐僧要去西天取经，他本是金蝉长老转世，已经修行十世，是个大好人。要是有人吃了他一块肉，就能延年益寿，和天地一样长久。” 他每天都在山间等候，没想到今天唐僧真的来了。他在半空中正看着，只见唐僧的三个徒弟，把唐僧围护在马上，各自做好了战斗准备。这妖精赞叹不已，说道：“好和尚！我刚才看到一个白面胖和尚骑着马，那肯定就是唐朝的圣僧，可怎么被三个丑和尚护着！他们一个个卷起袖子，握紧兵器，好像要和人打架似的。哎呀！不知道是哪个有眼力的，可能认出我了。照这样下去，想吃到唐僧肉可不容易。” 他沉思了一会儿，自己心里盘算着：“要是靠武力去抓他，肯定靠近不了，或许用善良的模样去迷惑他，倒有可能得手。只要能哄得他心里迷糊，我再趁机下手，肯定能抓住他。我先下去戏弄他一番。”
这妖怪本事不小，立刻散开红光，按下云头落了下去，在那山坡上摇身一变，变成了一个七岁的顽童，赤身裸体，身上没有衣服，还用麻绳捆住了手脚，高高地吊在松树梢头，嘴里不停地喊着：“救人！救人！”
孙大圣忽然抬头再看，只见那红云已经散开，火气也消失了，便对唐僧说：“师父，请上马走路吧。” 唐僧问：“你刚才说妖怪来了，怎么现在又敢走了？” 行者说：“我刚才看到一朵红云从地面升起，到空中聚成一团火气，那肯定是妖精。现在红云散了，想来是个路过的妖精，不敢伤人。我们走吧！” 八戒笑着说：“师兄说话就是巧，妖精还有过路的？” 行者说：“你哪里知道。要是那山上山洞里的魔王设宴，邀请各山各洞的妖精去赴会，那就会有东南西北各路的妖精都来，所以他们只是急着去赴宴，没心思伤人。这就是过路的妖精。”
三藏听了，半信半疑，只好爬上马背，沿着山路继续前进。正走着，只听到有人喊：“救人！” 长老吓了一跳，说：“徒弟呀，这半山腰里，是什么人在喊？” 行者走上前说：“师父只管走路，别管什么‘人轿’‘骡轿’‘明轿’‘睡轿’的。在这地方，就算有轿子，也没人抬你。” 唐僧说：“不是抬轿子的‘轿’，是叫喊的‘叫’。” 行者笑着说：“我知道。别管闲事，赶紧走路。”
三藏听了他的话，又挥鞭催马前进。没走一里路，又听到有人喊：“救人！” 长老说：“徒弟，这个叫声，不像是鬼魅妖邪发出的。要是鬼魅妖邪，只要一发出声音，就不会有回声。你听他叫了一声，又叫一声，想必是个有难处的人。我们去救他一救吧。” 行者说：“师父，今天先把你的慈悲心收一收，等过了这座山，再发慈悲吧。这地方凶多吉少。你知道那些依附草木成精的说法，什么东西都能修炼成精。其他的还好说，只有一种蟒蛇，要是修炼的时间久了，成了精魅，就特别会知道人的小名。它要是在草丛里，或者山凹中，叫人一声，人不答应还好，要是答应了，它就会把人的元神抓走，当天晚上就会跟来，肯定会伤人性命。我们快走！快走！古人说：‘能逃脱，要感谢神明。’千万别理它。”
长老只好听他的，又加鞭催马往前走。行者心里暗自想：“这可恶的妖怪不知道藏在哪里，一直在那里叫个不停。等老孙我给他来个‘卯酉星法’，让他和我们两不见面。” 好个大圣，把沙和尚叫到跟前，说：“看好马，慢慢走，让老孙我去解个手。” 你看他让唐僧先走几步，然后念了个咒语，施展移山缩地的法术，把金箍棒往后一指，他们师徒就越过了这座山头，继续往前走，把那妖怪甩在了后面。他再迈开大步，赶上唐僧，一起朝着山上走去。只见三藏又听到山背后有人喊：“救人！” 长老说：“徒弟呀，那个有难的人，真是没缘分，没遇到我们。我们都走过他了，你听他在山后喊呢。” 八戒说：“他可能还在山前，只是现在风向变了。” 行者说：“管他什么风向变不变，赶紧走路。” 因此，大家都不再说话，恨不得一步就翻过这座山，暂且按下不表。
再说那妖精在山坡上，连续叫了三四声，都没人过来。他心里琢磨着：“我在这里等唐僧，看他离我不到三里路，怎么过了这么久还没到？…… 难道是抄小路走了？” 他抖了抖身子，挣脱了绳索，又驾起红光，飞到空中再看。没想到孙大圣正好抬头回望，认出了这是妖怪，又一把抓住唐僧的脚，把他推下马来，说：“兄弟们，小心！小心！那妖精又来了！” 吓得八戒、沙僧赶忙拿起兵器，又把唐僧围护在中间。
那妖精看到这一幕，在半空中赞叹不已，说：“好和尚！我刚才看到那白面和尚坐在马上，怎么又被他们三个藏起来了？这次见面才知道，得先把那个有眼力的弄倒，才能抓住唐僧。不然的话，白费心机也抓不到东西，空有一番兴致也是白搭。” 于是，他又按下云头，像之前一样变化，高高地吊在松树梢头等候。这次离他们还不到半里地。
孙大圣抬头再看，只见那红云又散开了，便又请师父上马前行。三藏说：“你说妖精又来了，怎么又让我走路？” 行者说：“这还是个过路的妖精，不敢惹我们。” 长老又生气地说：“你这个泼猴，太捉弄我了！明明有妖魔的时候，你说没事；像这种太平的地方，你却吓唬我，还不停地嚷嚷有妖精。虚虚实实，不管轻重，还抓住我的脚，把我推下马来，现在又说是过路的妖精。要是把我摔伤了，你怎么交代！你看看你！……” 行者说：“师父别生气。要是摔伤了你的手脚，还好医治；要是被妖精抓走了，我们到哪里去找你？” 三藏大怒，气得直咬牙，要念《紧箍儿咒》，幸好沙僧苦苦相劝，他才又上马继续前行。
师徒几人还没在马上坐稳，就又听到有人喊：“师父，救救我啊！” 长老抬头一看，只见一个小孩赤身裸体地吊在树上。他赶忙拉住缰绳，转头骂行者道：“你这泼猴，真是太顽劣了！一点善良的心都没有，一心就想着撒泼行凶！我明明说那叫声是人的声音，你却千言万语地嚷着是妖怪！你看那树上吊的，难道不是个人吗？” 大圣见师父责怪下来，又亲眼看到那小孩的模样，一方面不好当场施展手段，另一方面又怕师父念《紧箍儿咒》，只好低着头，不敢回嘴，任由唐僧走到树下。长老用鞭梢指着小孩问道：“你是哪家的孩子？因为什么事，被吊在这里？跟我说，我好救你。” 唉！那妖怪显然是施展了变化之术，可师父肉眼凡胎，根本认不出来。
那妖魔见唐僧发问，便愈发装腔作势，眼中含着泪，叫道：“师父啊，山西边有一条枯松涧，涧那边有个村庄，我就是那里的人。我祖公公姓红，因为积攒了大量金银，家产巨万，大家都叫他红百万。他年纪大了，早已去世，家产就留给了我父亲。近年来，家里生活奢侈，家产渐渐败落，我父亲就改名叫红十万，专门结交各地的豪杰，把金银借出去，指望收些利息。可谁知道那些无赖，设下骗局，把钱骗走了，本利都没了着落。我父亲发下重誓，再也不往外借钱。那些借钱的人，身无分文，没办法，就结成团伙，拿着刀棍，大白天杀到我家，把我家的财物抢了个精光，还把我父亲杀了。他们见我母亲有些姿色，就把她拐去做什么压寨夫人。那时候，我母亲舍不得我，把我抱在怀里，哭哭啼啼、战战兢兢地跟着那些贼寇。没想到走到这座山里，他们又要杀我。多亏我母亲苦苦哀求，才免去我一死，却用绳子把我吊在树上，想让我冻饿而死。那些贼把我母亲不知道抢到哪里去了。我在这里已经吊了三天三夜，都没一个人路过。不知道前世修了什么福，今生能遇到老师父。您要是肯大发慈悲，救我一命回家，我就是做牛做马，也一定会报答您的大恩大德，就算死了，也不敢忘记您的恩情啊。”