假扮成一个老婆婆，两鬓白发如冰雪。走路慢悠悠，脚步虚浮不稳。身体瘦弱伶仃，脸像干枯的菜叶。颧骨高高翘起，嘴唇向下撇着。老年不比年轻时，满脸都是皱纹。
行者一眼就认出这是妖精，二话不说，举起棒子对着头就打。那怪物见棍子打来，又抖擞精神，元神出窍逃走了，留下一具假尸首，又被打死在山路把紧箍咒从头到尾足足念了二十遍。可怜行者，脑袋被勒得像个细腰葫芦，疼得难以忍受，在地上打滚哀求：“师父别念了！有话就说吧！” 唐僧说：“还有什么好说的！出家人要听劝，多行善事，才不会堕入地狱。我这么劝你，你怎么还是一味行凶，打死一个无辜的人还不够，又打死一个，这像什么话？” 行者说：“她是妖精啊！” 唐僧说：“你这猴子胡说八道！哪来这么多妖怪？你就是个无心向善、有意作恶的人。你走吧！” 行者问：“师父又赶我走？走倒也可以，只是有一件事不合适。” 唐僧问：“你有什么不合适的？” 八戒插嘴道：“师父，他是想和你分行李呢。跟着你做了这几年和尚，总不能空手回去吧？你把包袱里的旧僧衣、破帽子，分两件给他吧。”
行者听了，气得暴跳如雷：“你这个多嘴的蠢货！老孙我一心向佛，从来没有一丝嫉妒和贪恋的心思，怎么会想要分行李？” 唐僧问：“你既然没有这些心思，为什么还不走？” 行者说：“不瞒师父说，老孙五百年前，在花果山水帘洞大展身手的时候，收降了七十二洞的邪魔，手下有四万七千群妖怪。我头戴紫金冠，身穿赭黄袍，腰系蓝田带，脚踏步云履，手拿如意金箍棒，那也是威风八面。自从皈依佛门，削发为僧，做了您的徒弟，头上戴了这个金箍。要是就这么回去，也没脸见故乡的人。师父要是真不要我，就把那松箍咒念一念，把这个箍取下来，交给您，套在别人头上，我也就自在了。好歹也跟您一场，总不能一点情分都没有吧？” 唐僧大惊失色：“悟空，我当时只从菩萨那儿得到一卷紧箍咒，可没有什么松箍咒。” 行者说：“要是没有松箍咒，您还是带我一起走吧。” 长老无奈，只好说：“你先起来。我再饶你这一次，可千万别再行凶了。” 行者连忙说：“不敢了。再也不敢了。” 然后又伺候师父上马，继续开路前行。
那妖精呢，原来行者第二棍也没把它打死。这怪物在半空中，不停地夸赞：“好个猴王，果然有眼力！我变成那样，他还能认出我。这些和尚走得挺快，要是过了这座山，往西四十里，就不归我管了。要是被别的妖魔抓了去，我可就成了别人的笑柄，自己也得气炸了。我还得下去再戏弄他们一次。” 这妖怪又按下阴风，在山坡下摇身一变，变成了一个老公公，模样是：
白发像彭祖一样，胡须比寿星还长。
耳朵里仿佛响着玉磬声，眼睛里闪烁着金星。
手里拄着龙头拐杖，身上穿着轻便的鹤氅。
手里掐着数珠，口中念着南无经。
唐僧在马上看到，心中欢喜：“阿弥陀佛！西方真是福地！这老公公路都走不稳，还拼命地念经呢。” 八戒说：“师父，您先别忙着夸奖，这可是祸根啊。” 唐僧问：“怎么是祸根？” 八戒说：“行者打死了他女儿，又打死了他老婆，这个肯定是他老爹找来了。要是我们撞在他手里，师父，您就得偿命，判个死罪；我是从犯，得充军；沙僧也得被喝令去服苦役；那行者使个遁法跑了，受苦的不就只有我们三个吗？”
行者听到了，说道：“你这个呆子，净胡说八道，这不是吓唬师父吗？让老孙再去看看。” 他把棍子藏在身边，走上前迎着怪物，喊道：“老官儿，您这是去哪儿啊？怎么一边走路一边念经？” 那妖精看走了眼，把孙大圣也当成了普通和尚，回答道：“长老啊，我老汉祖祖辈辈都住在这里，一生乐善好施，斋僧拜佛。我命中无子，只生了一个女儿，还招了个女婿。今天早上女儿去给田里干活的人送饭，估计是被老虎吃了。我老伴先去找她，也没回来，一点消息都没有。我只好亲自来看看。要是真的遭遇不测，那也没办法，我就把她的骸骨收拾回去，埋在坟里。” 行者冷笑道：“我可是做老虎的祖宗，你怎么敢在我面前耍心眼儿？你能瞒过别人，可瞒不过我！我知道你是个妖精！” 那妖精吓得说不出话来。行者抽出棒子，心里琢磨：“要是不打它，它肯定会继续作怪；要是打它，又怕师父念紧箍咒。” 又一想：“不打死它，它趁机把师父抓走，我还得费心思去救…… 还是得打！就算一棍子打死它，师父念起咒来，俗话说：‘虎毒不食子。’凭我这能说会道的嘴，哄哄他，应该也能行。” 好个大圣，念动咒语，叫来当坊土地和本处山神：“这妖精三次来戏弄我师父，这次我一定要打死它。你们在半空中给我作证，别让它跑了。” 众神听令，哪敢不听，都在云端里看着。大圣棍子一挥，打倒了妖魔，彻底断绝了它的灵光。
唐僧骑在马上，再次被吓得浑身颤抖，说不出话来。八戒在一旁却冷笑着说：“好你个行者！真是疯了！才走了半天路，就打死了三个人！” 唐僧正要念紧箍咒，行者急忙跑到马前，大声喊道：“师父，别念！别念！您先过来看看这妖精现在的模样。” 众人一看，地上竟是一堆粉骷髅。唐僧大吃一惊，问道：“悟空，这人刚死，怎么就变成了一堆骷髅？” 行者解释道：“他本是个潜藏在暗处兴妖作怪的僵尸，专门在这儿迷惑人，败坏修行。被我打死后，就现出了本来面目。他脊梁骨上有一行字，写着‘白骨夫人’。” 唐僧听了，心里有些相信了。可那八戒在旁边又开始添油加醋地说：“师父，他下手太重，棍子又凶狠，把人打死了，只怕是怕您念紧箍咒，故意变成这副模样，好蒙蔽您的眼睛！” 唐僧向来耳根子软，又听信了八戒的话，于是又念起了紧箍咒。行者疼得难以忍受，跪在路旁，不停地叫嚷：“别念了！别念了！有话就快说吧！” 唐僧说道：“你这猴头！还有什么可说的！出家人行善，就像春天花园里的草，虽然看不见它生长，却每天都在长高；作恶的人，就像磨刀的石头，虽然看不见它磨损，却每天都在损耗。你在这荒郊野外，一连打死三个人，幸好没人检举，也没有对头。要是到了城市里，人多的地方，你拿着那根金箍棒，万一不知轻重，胡乱打人，闯出大祸，让我怎么脱身？你走吧！” 行者委屈地说：“师父，您错怪我了。这家伙明明就是个妖魔，一心想要害您。我打死他，是为您除害，您却认不出来，反而听信那呆子的冷言冷语，多次赶我走。俗话说：‘事不过三。’我要是还不走，那可真成了无耻之徒了。我走！我走！—— 走倒是走，只是您身边就没人保护了。” 唐僧生气地说：“你这泼猴，越发无礼！照你这么说，只有你是人，悟能和悟净就不是人了？”
大圣一听唐僧说八戒和沙僧也是人，心中不禁感到万分凄惨，对唐僧说道：“苦啊！您当初从长安出发，有刘伯钦送您上路；到了两界山，把我救出来，我拜您为师。我曾穿越古洞，深入山林，擒魔捉怪，收服八戒，又得到沙僧，我们一起吃尽了千辛万苦。可如今您却糊涂起来，只叫我回去，这可真是‘鸟尽弓藏，兔死狗烹’啊！—— 罢了！罢了！罢了！只是可惜了那紧箍咒。” 唐僧说：“我不会再念了。” 行者说：“这可说不准。要是到了危险的地方，您脱不了身，八戒和沙僧又救不了您，那时您想起我来，忍不住又念起紧箍咒，就算我在十万八千里之外，脑袋也会疼得要命。要是再来见您，还不如现在就不回去。”
唐僧听他这么说，越发恼怒，从马上滚下来，让沙僧从包袱里取出纸笔，在山涧下取了水，在石头上磨好墨，写了一纸贬书，递给行者说：“猴头！拿着这个作为凭证！我再也不要你做徒弟了！要是再和你见面，我就堕入阿鼻地狱！” 行者连忙接过贬书，说：“师父，不用发誓，老孙走就是了。” 他把贬书折好，放在袖子里，然后又轻声对唐僧说：“师父，我跟了您一场，又承蒙菩萨的教导，如今半途而废，没能取得真经。您请坐，受我一拜，这样我走也能放心。” 唐僧转过身去，不理他，嘴里还嘟囔着：“我是个好和尚，不接受你这恶人的行礼！” 大圣见他不理睬，便使出了身外法，拔下三根脑后的毫毛，吹了口仙气，喊道：“变！” 立刻变出了三个行者，加上他自己一共四个，从四面围住师父下拜。长老躲也躲不开，只好勉强受了一拜。
大圣跳起来，抖了抖身子，收回毫毛，然后又嘱咐沙僧说：“贤弟，你是个实在人，可要多留个心眼，防着八戒乱说，一路上更要小心。要是有妖精抓住了师父，你就说老孙我是他大徒弟。西方的那些妖怪，听说过我的本事，不敢伤害我师父。” 唐僧却说：“我是个好和尚，不会提你这个恶人的名字。你走吧。” 大圣见长老三番五次，坚决不肯回心转意，实在没办法，只好离去。你看他：
含着眼泪向长老叩头辞别，满怀悲伤地叮嘱沙僧。
一头擦去山坡前的草上的泪水，两脚蹬翻地上的藤蔓。
上天下地像车轮转动一样迅速，跨海飞山的本领堪称第一。
转眼间就消失了身影，很快就返回了原来的路途。
大圣强忍着心中的闷气，告别了师父，纵筋斗云，径直回到花果山水帘洞。他独自一人，心中凄惨。忽然听到一阵嘈杂的水声，大圣在半空中望去，原来是东洋大海涨潮的声音。一看到这景象，他又想起了唐僧，忍不住泪流满面，停住云头，站了很久才离开。至于他这一去会有怎样的波折，且听下回分解。