暂且不说天兵天将把花果山围得水泄不通，大圣在水帘洞安然歇息。话说南海普陀落伽山那位大慈大悲、救苦救难的灵感观世音菩萨，受王母娘娘邀请去参加蟠桃大会，她带着大徒弟惠岸行者，一同登上宝阁瑶池。到了那里，只见一片荒乱景象，席面狼藉。虽然有几位天仙在场，却都没有入座，大家都在乱糟糟地议论纷纷。菩萨和众仙见了面，相互行礼后，众仙便把之前发生的事情一五一十地告诉了菩萨。菩萨说：“既然没有了盛会，也不再传杯饮酒，你们就跟我一起去见玉帝吧。” 众仙欣然同意，跟着菩萨前往。
来到通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等人在此。他们迎着菩萨，说起玉帝正为调遣天兵去捉拿妖怪却还未收到战报而烦恼。菩萨说：“我想见见玉帝，麻烦你们帮忙转奏一下。” 天师邱弘济立刻进入灵霄宝殿，启奏之后，宣菩萨入内。此时太上老君在殿上，王母娘娘在后面。
菩萨带着众人走进殿内，向玉帝行过礼，又与老君、王母相见，各自坐下。菩萨问道：“蟠桃盛会怎么样了？” 玉帝说：“往年举办蟠桃会，大家都欢欢喜喜的，可今年被妖猴搅乱，实在是白白邀请了各路神仙。” 菩萨又问：“这妖猴是从哪里来的？” 玉帝说：“这妖猴是东胜神洲傲来国花果山上一颗石卵化生而来的。他刚诞生的时候，眼睛就能射出金光，直冲斗府。一开始我没太在意，后来他修炼成精，能降龙伏虎，还自己勾掉了生死簿上的名字。当时龙王和阎王上奏给我。我本想派人擒拿他，是长庚星上奏说：‘三界之中，凡是有九窍的生灵，都可以成仙。’我便想对他施行教化，让他向善，就宣他上界，封他为御马监弼马温。那家伙嫌弃官职太小，就反出了天宫。我立刻派李天王和哪吒太子去收降他，后来又下诏书招安，把他宣到上界，封他做‘齐天大圣’，只不过这个官职只有虚名，没有俸禄。因为他没什么事可管，就到处游荡。我又担心他再生事端，便让他代管蟠桃园。可他又不遵守规矩，把蟠桃园里的老树大桃都偷吃了。等到举办蟠桃会的时候，他是没有俸禄的人员，所以没有邀请他。他就设计哄骗赤脚大仙，变成赤脚大仙的模样混入蟠桃会，把仙肴仙酒都偷吃了，还偷了老君的仙丹，以及许多御酒，拿回去给花果山的众猴享用。我为此十分烦恼，所以调遣了十万天兵，布下天罗地网去收伏他。这都过了一天了，还没有收到战报，不知道胜负如何。”
菩萨听了，立刻对惠岸行者说：“你赶紧下天宫，到花果山去打探一下军情。如果遇到战斗，你就帮忙出一份力，一定要打探到确切的消息回来汇报。” 惠岸行者整理了一下衣裙，拿起一条铁棍，驾着云离开了天宫，径直来到花果山前。只见这里天罗地网密密麻麻，各营门的士兵都在提着铃铛、高声呼喊，把整座山围得水泄不通。惠岸停住脚步，喊道：“把守营门的天丁，麻烦你们通报一声。我是李天王的二太子木叉，现在是南海观音菩萨的大徒弟惠岸，特地来打探军情。” 营里的五岳神兵立刻把这话传到了辕门之内。很快，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔就把消息传到了中军帐下。李天王发出令旗，下令打开天罗地网，放惠岸进来。此时东方刚刚破晓。
惠岸跟着令旗进入，见到四大天王和李天王，赶忙下拜。行礼完毕，李天王问：“孩儿，你从哪里来？” 惠岸说：“孩儿跟随菩萨去参加蟠桃会，菩萨看到蟠桃会一片荒凉，瑶池冷冷清清，就带着众仙和孩儿去见玉帝。玉帝详细说了父王等下界收伏妖猴的事情，说一天都没有收到战报，不知道胜负如何，菩萨因此派孩儿来打听情况。” 李天王说：“昨天我们到这里安营扎寨，派九曜星去挑战，结果被那妖猴施展神通，九曜星都败逃回来了。后来我们亲自带兵出战，那妖猴也排开阵势。我们十万天兵和他混战到晚上，他用分身法把我们打退了。收兵清点的时候，只捉到了一些狼虫虎豹之类的，连半个猴精都没抓到。今天还没再出战呢。”
话还没说完，就听到辕门外有人来报告：“那大圣带着一群猴精，在外面叫喊。” 四大天王、李天王和哪吒太子正在商议出兵之事。木叉说：“父王，孩儿受菩萨吩咐，下来打探消息，还说如果遇到战斗，可以帮忙出力。现在孩儿愿意前去，看看这个大圣到底有多大能耐！” 天王说：“孩儿，你跟随菩萨修行这几年，想必也有了些神通，一定要多加小心。”
好个太子，双手轮着铁棍，束紧绣衣，跳出辕门，高声喊道：“哪个是齐天大圣？” 大圣挺着如意棒，回应道：“老孙就是。你是什么人，竟敢来问我？” 木叉说：“我是李天王的二太子木叉，如今在观音菩萨座前做徒弟护教，法名叫惠岸。” 大圣说：“你不在南海修行，跑到这里来找我干什么？” 木叉说：“我受师父派遣来打探军情，见你如此嚣张，特地来捉拿你！” 大圣说：“你竟敢说这样的大话！先别跑，吃老孙我一棒！” 木叉毫不畏惧，举起铁棒迎了上去。两人在那半山中、辕门外，展开了一场激烈的战斗：
两人手中的铁棍虽然都是铁制的，但各有不同，双方的士兵虽然都在交锋，但人也不一样。一个是太乙散仙号称大圣，一个是观音菩萨的徒弟木叉。浑铁棍经过千锤百炼，是六丁六甲运用神功打造而成；如意棒乃是天河定海神珍，法力强大。两人相逢，真是棋逢对手，你来我往，招数层出不穷。木叉的棍法凌厉，带着万千凶煞之气，绕着腰、贯着索，快得像风一样；大圣的夹枪棒招招紧逼，丝毫不肯放过，左遮右挡，互不相让。那阵上旌旗飘扬，猎猎作响，这阵上战鼓咚咚，震人心魄。万员天将把这里团团围住，一洞妖猴也簇拥在一起。怪雾愁云弥漫地府，狼烟煞气直冲天宫。昨天的混战已经很激烈了，今天的争斗更是凶险万分。真羡慕猴王的真本事，木叉再次战败，只能逃走保命。
大圣和惠岸大战了五六十回合，惠岸的臂膊又酸又麻，实在无法再抵挡，只好虚晃一招，败阵而逃。大圣也收了猴兵，在洞门外安营扎寨。只见天王营门外，大小天兵接住了太子，让开大路，惠岸径直走进辕门，对着四天王、李托塔、哪吒，气喘吁吁地说：“好大圣！好大圣！他的神通实在太广大了！孩儿打不过他，又败阵回来了！” 李天王听了，心中一惊，立刻命人写表章向天庭求助，派大力鬼王和木叉太子上天启奏。
二人不敢耽搁，闯出天罗地网，驾着瑞霭祥云。不一会儿，就来到了通明殿下，见到四大天师，被带到灵霄宝殿，呈上了表章。惠岸又向菩萨行礼。菩萨问：“你打探得怎么样了？” 惠岸说：“我奉命来到花果山，叫开天罗地网的门，见到父亲，说明了师父派我来的意图。父亲说：‘昨天和那猴王打了一场，只捉到了一些虎豹狮象之类的，一个猴精都没抓到。’正说着，那猴王又来挑战，我便拿着铁棍和他打了五六十回合，没能取胜，败回营地。父亲因此派大力鬼王和我一起上界求助。” 菩萨听了，低头沉思起来。
再说玉帝拆开表章，看到上面的求助内容，笑着说：“这可恶的猴精，能有多大本事，竟敢敌得过十万天兵！李天王又来求助，该派哪路神兵去帮他呢？” 话还没说完，观音菩萨双手合十启奏道：“陛下放心，贫僧举荐一位神将，一定能擒住这猴精。” 玉帝问：“你举荐的是哪位神将？” 菩萨说：“就是陛下的外甥显圣二郎真君，他现在居住在灌洲灌江口，享受着下方百姓的香火供奉。他曾经奋力诛杀六怪，还有梅山兄弟和帐前一千二百名草头神，神通广大。只是他向来只听从调遣，不听从宣召。陛下可以下一道调兵的旨意，让他去助力，一定能擒住妖猴。” 玉帝听了，立刻传下调兵的旨意，派大力鬼王前去宣调。
大力鬼王领了旨意，立刻驾起云，径直来到灌江口。不到半个时辰，就来到了真君庙前。早有把门的鬼判，赶紧进去通报：“外面有天使，捧着旨意来了。” 二郎真君立刻和众兄弟出门迎接旨意，焚香之后，打开旨意宣读。旨意上写道：
“花果山妖猴齐天大圣作乱。他在天宫偷桃、偷酒、偷丹，搅乱蟠桃大会。现在派了十万天兵，布下十八架天罗地网，围山收伏，却还没有取胜。如今特调贤甥和你的义兄弟立刻前往花果山助力剿除。成功之后，定当高升重赏。”
真君听了，十分高兴，说：“天使请回，我马上就去拔刀相助。” 大力鬼王回去复命，这里暂且不表。
真君立刻召集梅山六兄弟，也就是康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，在殿前说道：“刚才玉帝调遣我们前往花果山收降妖猴，我们一起去吧。” 众兄弟都欣然愿意前往。他们立刻点齐本部神兵，带着鹰犬，搭好弩弓，驾着狂风，转眼间就越过了东洋大海，径直来到花果山。只见这里天罗地网密密麻麻，无法前进。真君便喊道：“把守天罗地网的神将听着：我是二郎显圣真君，受玉帝调遣，前来擒拿妖猴，快打开营门让我们进去。” 一时间，各神将一层层把话传了进去。四大天王和李天王都走出辕门迎接，相互见礼之后，真君问起胜败的情况，天王便把之前的事情详细说了一遍。
真君笑着说：“小圣我来这里，一定要和那妖猴斗一斗变化之术。各位把天罗地网不要罩住头顶，只要四周紧密围住就行，让我和他比试。如果我输给了他，不用各位帮忙，我自有兄弟扶持；如果我赢了他，也不用各位捆绑，我自有兄弟动手。只请托塔天王拿着照妖镜，站在空中。恐怕那妖猴一时败阵，逃窜到其他地方，一定要帮我照清楚，别让他跑了。” 天王站在四个方位，众天兵各自排列好阵势。