金箍棒名为如意，宣花斧也赫赫有名。两人刚一交手，还摸不清对方深浅，斧与棒在左右来回交错。一个暗藏精妙法术，一个大声自吹自擂。施展法术时，喷云吐雾；挥动双手间，飞沙走石。天将有神通有道法，猴王的变化更是无边无际。金箍棒舞动如龙在水中嬉戏，宣花斧砍来好似凤凰穿梭花丛。巨灵神的名声传遍天下，可实际上他的本事比不上猴王；大圣轻轻挥动铁棒，当头一下就打得巨灵神浑身酥麻。巨灵神抵挡不住，被猴王当头一棒，慌忙用斧招架，只听 “咔嚓” 一声，斧柄被打成两截，他急忙抽身败阵逃走。猴王笑着说：“脓包！脓包！我已经饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，径直去见托塔天王，急忙跪下说道：“弼马温果然神通广大！末将打不过他，败阵回来请罪。” 李天王发怒道：“你这小子挫我军锐气，拉出去斩了！” 这时，旁边闪出哪吒太子，上前拜求道：“父王息怒，暂且饶恕巨灵神的罪过，让孩儿我去出战一趟，就知道他的深浅了。” 天王听从了哪吒的劝谏，让巨灵神回营待罪，暂且管理事务。
哪吒太子身披齐整的甲胄，跳出营盘，直奔水帘洞外。此时悟空正要收兵，看见哪吒来势汹汹。好一个哪吒太子：头发扎成总角刚刚遮住囟门，身上的毛发还没长全，尚未盖住肩头。他天生神异，聪慧敏锐，骨骼清秀，气质超凡脱俗。真不愧是天上的麒麟之子，如同烟霞中的彩凤仙人。他身为龙种，自然长相不凡，这般妙龄也绝非尘世之人可比。身上带着六般神奇的兵器，飞腾变化，神通广大。如今受了玉皇大帝的金口诏书，被敕封为三坛海会大神。
悟空迎上前去，问道：“你是哪家的小哥？闯进我的地盘，有什么事？” 哪吒喝道：“你这泼妖猴！难道不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒。如今奉玉帝钦差，前来捉拿你。” 悟空笑道：“小太子，你奶牙还没掉，胎毛都没干，怎么敢说这般大话？我暂且留你性命，不打你。你只看看我旌旗上是什么字号，回去告诉玉帝：要是封我这个官衔，就不用再兴师动众，我自然皈依；要是不能让我满意，我定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头望去，只见 “齐天大圣” 四个字。哪吒说：“你这妖猴能有多大神通，竟敢称这个名号！别害怕！吃我一剑！” 悟空道：“我就站在这儿不动，任凭你砍几剑。” 哪吒愤怒至极，大喝一声，叫道：“变！” 瞬间变成三头六臂，模样凶狠，手中拿着六般兵器，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，纷纷朝着悟空迎面打来。
悟空见了，心中一惊，说道：“这小哥倒还真会些手段！休要无礼，看我的神通！” 大圣也大喝一声 “变”，同样变成三头六臂；把金箍棒晃了一晃，也变成三条；六只手拿着三条棒抵住哪吒的攻击。这场战斗，真是地动山摇，杀得难解难分：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，二人相遇，真可谓棋逢对手，正应对了彼此根源相通。一个受差遣来到下界，一个心怀不甘大闹天庭。斩妖宝剑锋芒锐利，砍妖刀凶狠得让鬼神发愁；缚妖索像飞舞的蟒蛇，降妖大杵好似狼头；火轮闪烁着耀眼的光芒，绣球在空中来回滚动。大圣的三条如意棒，前后遮挡，运用着计谋。双方苦战数十回合，难分高下，哪吒心中不肯罢休。他将六件兵器变出无数，朝悟空头上扔去。猴王毫不畏惧，呵呵大笑，铁棒在手中翻腾，巧妙应对。他以一化千，千又化万，金箍棒在半空中乱舞，如同飞舞的虬龙。这阵仗吓得各洞妖王纷纷关闭洞门，满山的鬼怪都吓得藏起了身子。天兵们怒气冲天，乌云惨淡，金箍铁棒舞动的声音飕飕作响。那边，天丁们呐喊助威，让人胆战心惊；这边，猴怪们摇旗呐喊，心中满是担忧。双方发狠，都拼尽全力争斗，一时间也分不清谁更强谁更弱。
三太子哪吒与悟空各自施展神威，大战了三十回合。哪吒的六般兵器，变成千千万万；孙悟空的金箍棒，也化作万万千千。半空中兵器如雨点流星般交错，依旧不分胜负。原来悟空眼疾手快，在这混乱之际，他拔下一根毫毛，叫道：“变！” 就变出一个和自己一模一样的分身，手中挺着棒，与哪吒周旋；他的真身则纵身一跃，绕到哪吒脑后，朝着哪吒的左膊狠狠打了一棒。哪吒正在施展法术，听到棒头带起的风声，急忙躲闪，却来不及防备，被打了一下，疼痛难忍，只得逃走；他收起法术，将六件兵器重新归回自己手中，败阵而回。
战场上，李天王早已看到这一幕，正准备提兵助战。这时，哪吒突然来到他面前，战战兢兢地报告：“父王！弼马温真的有本事！孩儿我这般法力，也打不过他，胳膊都被他打伤了。” 天王大惊失色，说道：“这家伙如此神通广大，我们怎么才能取胜？” 哪吒说：“他洞门外竖着一根旗杆，旗上写着‘齐天大圣’四个字，他亲口宣称，让玉帝封他做齐天大圣，万事皆休；要是不封这个名号，他定要打上灵霄宝殿！” 天王说：“既然这样，先别和他硬拼，我们回天庭，把这话上奏玉帝，再多派些天兵，再来围剿这妖怪，也为时不晚。” 哪吒因为胳膊受伤，无法再战，于是和天王一同回天庭启奏，这里暂且不表。
猴王战胜天兵，得胜回到花果山。那七十二洞妖王以及他的六个结拜弟兄，都纷纷赶来道贺。在这洞天福地之中，大家饮酒作乐，无比畅快。这时，猴王对六弟兄说道：“小弟我既然号称齐天大圣，你们也可以用大圣的名号相称。” 话刚落音，牛魔王突然高声喊道：“贤弟说得在理，那我就称自己为平天大圣。” 蛟魔王紧接着说：“我称覆海大圣。” 鹏魔王也跟着说：“我称混天大圣。” 狮驼王大声道：“我称移山大圣。” 猕猴王说：“我称通风大圣。” 禺狨王也表态：“我称驱神大圣。” 当下，这七大圣各自行事，自己给自己取了名号，欢欢喜喜地玩乐了一整天，之后才各自散去。
再说李天王和哪吒三太子率领着一众将领，回到灵霄殿。他们启奏道：“臣等奉圣旨出兵下界，前去收伏妖仙孙悟空，没想到他神通广大，我们没能取胜，还望万岁增派兵力，前去剿灭。” 玉帝听了，说道：“就一个妖猴，能有多大本事，还需要增兵？” 哪吒太子又上前一步，奏道：“恳请万岁饶恕臣的死罪！那妖猴手持一条铁棒，先是打败了巨灵神，又打伤了臣的胳膊。他在洞门外立了一根旗杆，上面写着‘齐天大圣’四个字，还说只要封他这个官职，他就立刻休兵来降；要是不封这个官，他还要打上灵霄宝殿。” 玉帝听后，十分惊讶，说道：“这妖猴怎敢如此狂妄！马上派众将前去诛杀他。”
正说着，班部中又走出太白金星，上奏道：“那妖猴只知道信口开河，不懂天高地厚。要是派兵去和他争斗，恐怕一时半会儿难以收伏，反而又要劳师动众。不如万岁大发慈悲，再次降下招安旨意，就封他做个齐天大圣。只不过给他一个空衔，有官名却没有实际俸禄就行。” 玉帝问道：“什么叫‘有官无禄’？” 金星解释道：“名义上是齐天大圣，但不给他具体事务管理，也不给他俸禄，暂且把他养在天庭之中，收一收他的邪念，让他不再狂妄，这样便能使乾坤安定，四海清平。” 玉帝听了，说道：“就依爱卿所奏。” 随即下令降下诏书，仍旧让金星前去宣诏。
金星再次出了南天门，径直来到花果山水帘洞外。这次的景象和之前大不一样，只见这里威风凛凛，杀气腾腾，各种各样的妖精，应有尽有。一个个都手持剑枪、刀杖，在那里大声咆哮、上蹿下跳。他们一见到金星，都冲上前要动手。金星赶忙说道：“你们这些头目过来！麻烦你们去通报你们大圣，就说我是上帝派来的天使，带着圣旨来请他。” 众妖立刻跑进去报告：“外面有一个老者，他说是上界的天使，带着圣旨来请您。” 悟空听了，说道：“来得好！来得好！想必是前番来过的太白金星。上次他请我上界，虽说给的官爵不怎么样，但好歹也让我在天上走了一遭，认识了天门内外的路。这次他又来，肯定有好事。” 于是，他让众头目大开旗鼓，列队迎接。
大圣随即带领群猴，戴上冠冕，穿上铠甲，在铠甲外面罩上赭黄袍，脚蹬云履，急忙走出洞门，躬身行礼，高声喊道：“老星请进，恕我有失远迎之罪。” 金星快步向前，径直走进洞内，面向南方站定，说道：“如今告知大圣，之前因为大圣嫌弃官职太小，离开了御马监，当时御马监的大小官员就把这事奏明了玉帝。玉帝传旨说：‘凡是授官的，都是从低到高，为何嫌弃官职小？’于是就有李天王带着哪吒下界挑战。他们不知道大圣神通广大，所以吃了败仗，回天庭奏报说：‘大圣立了一根旗杆，要做 “齐天大圣”。’众武将还想再商议对策，是我极力为大圣冒险奏明，免去兴兵征战，恳请大王接受仙录。玉帝准奏了，所以我才来请您。” 悟空笑着说：“前番辛苦您了，如今又承蒙您关照，多谢！多谢！但不知道天上真有‘齐天大圣’这个官衔吗？” 金星说：“我就是以此官衔奏准了玉帝，才敢领旨前来；要是有什么不妥，就治我的罪便是。”
悟空十分高兴，诚恳地挽留金星饮宴，金星推辞不肯。于是，悟空便和金星一同驾着祥云，来到南天门外。那些天丁天将，都拱手相迎。他们径直来到灵霄殿下。金星叩拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已经带到。” 玉帝说：“那孙悟空过来。现在封你做‘齐天大圣’，这官品已经极高了，但你切不可胡作非为。” 这猴子也只是对着上方唱了个喏，道了声谢恩。玉帝当即命令工干官 —— 张、鲁二班 —— 在蟠桃园右首，建造一座齐天大圣府，府内设置两个司：一个叫安静司，一个叫宁神司。每个司都有仙吏，在左右辅佐。又派五斗星君送悟空去上任，另外赏赐御酒两瓶，金花十朵，让他安心定志，不要再胡来。那猴王听从了旨意，当天就和五斗星君来到齐天大圣府，打开酒瓶，和众人尽情畅饮。送五斗星君回转本宫后，他才心满意足，喜不自禁，在天宫之中快乐地生活，无牵无挂。这正是：仙名永注长生录，不堕轮回万古传。至于后面还会发生什么事，且听下回分解。