魏殿中校尉尹大目，曾是曹爽的心腹。因为曹爽被司马懿谋杀，所以他表面侍奉司马师，内心却常有杀死司马师为曹爽报仇的想法，而且他一向与文钦交情深厚。如今见司马师眼瘤迸出，动弹不得，便进帐报告说：“文钦本无反心，如今被毋丘俭逼迫，才到了这一步。我去劝说他，他必然会来投降。”司马师同意了。尹大目顶盔披甲，骑马去追赶文钦。眼看就要追上了，他高声大叫：“文刺史看见尹大目了吗？”文钦回头一看，尹大目把头盔摘下放在马鞍前，用马鞭指着说：“文刺史为何不能忍耐几天呢？”尹大目是知道司马师将死，所以来挽留文钦。文钦却不明白他的意思，厉声大骂，还准备开弓射他。尹大目大哭着回去了。
文钦收拢人马逃奔寿春时，寿春已被诸葛诞领兵夺取；想要再回项城时，胡遵、王基、邓艾三路兵马都已赶到。文钦见形势危急，便投奔东吴的孙峻去了。
毋丘俭在项城内，得知寿春已失，文钦战败，城外三路敌军都已赶到，便把城中的兵马全部调出迎战。他正好与邓艾相遇，毋丘俭让葛雍出马与邓艾交锋，不到一个回合，葛雍就被邓艾一刀斩杀，邓艾领兵杀过阵来。毋丘俭拼死抵抗，江淮兵大乱。胡遵、王基领兵从四面夹攻，毋丘俭抵挡不住，带着十几名骑兵夺路而逃。他们逃到慎县城下，县令宋白开门迎接，还设酒席招待。毋丘俭喝得大醉，被宋白派人杀死，宋白把他的头颅献给魏兵，于是淮南被平定。
司马师卧病在床，病情日益严重。他把诸葛诞召进营帐，赐予印绶，加封他为镇东大将军，都督扬州各路军马，随后便班师返回许昌。司马师的眼睛疼痛难忍，每到夜晚，就仿佛看见李丰、张缉、夏侯玄三人站在床前。他精神恍惚，自知性命难保，于是派人前往洛阳召回司马昭。
司马昭赶来后，哭着跪拜在床下。司马师留下遗言：“我如今权力过重，即便想卸下重担，也无法做到。你接替我，掌管这些事务，千万不可轻易将大事托付给他人，以免招来灭族之祸。”说完，把印绶交给司马昭，泪流满面。司马昭还想再问些什么，司马师却突然大叫一声，眼珠迸出，就此去世，此时是正元二年二月。
司马昭为司马师发丧，并将此事上奏给魏主曹髦。曹髦派遣使者带着诏书前往许昌，命令司马昭暂时留守许昌，以防东吴进犯。司马昭心中犹豫不决，钟会说：“大将军刚刚去世，人心尚未安定，将军如果留守在此，万一朝廷发生变故，后悔都来不及。”司马昭听从了钟会的建议，即刻起兵回到洛水之南驻扎。曹髦得知后十分震惊。太尉王肃上奏说：“司马昭继承他兄长掌握大权，陛下可以封给他爵位，以安抚他。”曹髦于是命令王肃带着诏书，封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭入朝谢恩完毕，从此，朝廷内外大大小小的事务，都由他掌管。
西蜀的密探得知此事后，将消息传回成都。姜维向后主上奏：“司马师刚死，司马昭刚刚掌握重权，必定不敢擅自离开洛阳。臣请求趁机讨伐魏国，收复中原。”后主听从了姜维的建议，于是命令他兴师伐魏。
姜维来到汉中，整顿人马。征西大将军张翼说：“蜀地狭窄，钱粮稀少，不适宜进行远征。不如凭借险要地势防守，抚恤军队，爱护百姓，这才是保国的良策。”姜维说：“并非如此。当年丞相还未出山，就已定下三分天下的大计，并且六出祁山试图夺取中原，可惜半途去世，导致功业未能完成。如今我既然接受了丞相的遗命，就应当尽忠报国，继承他的志向，即便身死也毫无遗憾。如今魏国出现可乘之机，不在此时讨伐，还等何时？”夏侯霸说：“将军说得对。可以先率领轻骑兵出兵枹罕。如果能够夺取洮西南安，那么其他各郡就可以平定。”张翼又说：“之前我们未能取胜而回，都是因为出兵太晚。兵法说：‘攻其无备，出其不意。’如今如果火速进兵，让魏人来不及防备，必然能够大获全胜。”
于是，姜维率领五万兵马，向枹罕进发。军队到达洮水时，守边的军士将消息报告给雍州刺史王经和征西将军陈泰，王经率先率领七万马步兵前来迎战。姜维分别向张翼和夏侯霸详细交代了作战计划，二人领命而去。姜维亲自率领大军背靠着洮水列阵，王经带着几名牙将出阵问道：“魏与吴、蜀已经形成鼎足之势，你为何屡次进犯？”姜维回答：“司马师无故废黜君主，作为邻国理应问罪，更何况我们本就是仇敌之国。”
王经回头对张明、花永、刘达、朱芳四将说：“蜀兵背水列阵，一旦战败就会全部葬身水中。姜维十分骁勇，你们四人可以去与他交战。如果他后退，便可以追击。”四将分左右两路出击，与姜维交战。姜维稍微交战几个回合，便拨转马头向本阵跑去。王经驱使大批兵马，一齐追赶。姜维领兵朝着洮水方向逃跑，快到洮水边时，他大声呼喊将士：“情况危急！各位将领为何不奋力一战！”众将一齐奋力杀回，魏兵大败。张翼、夏侯霸从魏兵后方包抄过来，分两路夹击，把魏兵围困在核心。姜维奋勇杀敌，威风凛凛，冲入魏军之中，左冲右突，魏兵大乱，自相践踏，大半士兵死亡，被逼入洮水的不计其数，蜀军斩首一万多人，尸体堆积数里。王经率领百名败兵，奋力杀出重围，径直逃往狄道城，进入城中后，紧闭城门坚守。
姜维大获全胜，犒赏军队完毕后，便想要进兵攻打狄道城。张翼劝谏说：“将军已经立下大功，威名远扬，可以就此为止了。如今如果继续前进，倘若不能如愿，就如同‘画蛇添足’。”姜维说：“不对。之前我们兵败，尚且想要进取中原，如今洮水一战，魏人胆战心惊，我料想狄道城唾手可得。你不要丧失斗志。”张翼再三劝谏，姜维不听，于是领兵前去攻打狄道城。
雍州征西将军陈泰，正打算起兵为王经报兵败之仇，这时兖州刺史邓艾领兵赶到。陈泰迎接邓艾，行礼完毕后，邓艾说：“如今我奉大将军之命，特地来协助将军破敌。”陈泰向邓艾询问计策，邓艾说：“蜀军在洮水得胜后，如果召集羌人，向东争夺关陇地区，发布檄文到四郡，这将是我军的大患。如今他们不这么做，却企图攻打狄道城，狄道城城墙坚固，短期内难以攻克，只会白白耗费兵力。我们现在在项岭部署军队，然后进兵攻击，蜀兵必然会战败。”陈泰说：“真是高见！”于是先调拨二十队士兵，每队五十人，都带上旌旗、鼓角、烽火等物，白天潜伏，夜晚行军，前往狄道城东南的高山深谷中埋伏，只等蜀兵到来，就一齐击鼓鸣角作为信号，夜晚则点火放炮惊吓他们。部署完毕后，就专等蜀兵前来。随后，陈泰、邓艾各率领两万兵马相继进发。
姜维围住狄道城，命令士兵从四面八方攻城，连续攻打数日都未能攻下，心中十分郁闷，无计可施。当天黄昏时分，连续有三五批流星马前来报告，说有两路敌军到来，旗帜上写着大字，一路是征西将军陈泰，一路是兖州刺史邓艾。姜维大惊，于是请夏侯霸前来商议。夏侯霸说：“我曾经对将军说过，邓艾自幼精通兵法，熟悉地理。如今他领兵前来，是个强劲的对手。”姜维说：“他们的军队远道而来，我们不能让他们站稳脚跟，立刻出击。”于是留下张翼继续攻城，命令夏侯霸领兵迎战陈泰，自己则领兵迎战邓艾。
姜维行军不到五里，忽然东南方向一声炮响，鼓角震天，火光冲天。姜维纵马查看，只见周围全是魏兵的旗号。姜维大惊道：“中了邓艾的计了！”于是传令让夏侯霸、张翼各自放弃狄道城撤退，于是蜀兵全部退回汉中。姜维亲自断后，只听到背后鼓声不断。直到姜维退入剑阁，才知道那二十多处的火鼓都是虚设的。姜维收兵后，退到钟提驻扎。
后主因为姜维在洮西立下战功，下诏封他为大将军。姜维接受职务，上表谢恩完毕，又开始商议出师伐魏的策略。正是：成功不必添蛇足，讨贼犹思奋虎威。不知道此番北伐结果如何，且看下文分解。