能够看到此事发生的一切的，只有无惧风雨的魔法少女们。
而正在避难所里的常人，却连一丝一毫的风声都不曾听见，让他们在下意识间向窗外的天空张望而去。
「————」
七海八千代握著三叉戟，用自己最信赖的武器，勉强支撑著身体，脚下站立不稳，内心感觉到了一股极度的震撼。
颤抖、僵硬、抽搐——她运起目力，观察起其他的魔法少女，发觉她们的表现与自己一般无二。
不过，没有人在这个时候昏倒，因为她们的灵魂宝石正在声嘶力竭的向她们宣告——
「一定要仔细的见证接下来发生的一切，不管什么细节，都绝对不可以放过，绝对不可以闭上眼睛！」
「丘、丘比————」
白色的外星小动物，不知从哪个角落跳到了八千代的肩膀上，不紧不慢的舔著自己的脚，似乎刚才的爆炸一点也没有出乎它的预料，完全没办法让它动摇。
「那是什么！丘比！告诉我，那是什么？！」
八千代终于能够把胸中破碎的语言组成句子，她终于看到了见泷原的魔法少女们，正在面对的「敌人」的身影了。
「你不是应该已经猜到了吗？那就是传说中最凶恶的魔女一魔女之夜呀！」
又像是在讥笑，又像是在讽刺，似乎还有著隐隐的期待——丘比红玉般的眼睛里，倒映著能让任何一个魔法少女都感到绝望的疯狂身姿。
那巨大的黑色身影，好像要把天空搅成一团一样扭动著，刺耳的笑声带著在明显不过的恶意，传进所有魔法少女的耳中，就仿佛是在对这世上的一切发出嗤笑。
身高长度超过百米，上半身是身著晚礼服的女人，下半身是巨大齿轮组成的舞台剧场，其姿态犹如身著夜礼服的人偶倒挂在一个浮于空中的巨大齿轮之上。
由三十二位魔女融合而成，历史上世代相传的、单独的魔法少女无法对付的超弩级的大型魔女。
——其名为舞台装置的魔女，又可以被称作【瓦尔普吉斯之夜】。
性质是「无力」，同时也是持续回转的愚者的象征，传说它会一直在世界中持续回转直至将世上的一切都化为乌有。
——『消除所有命运的不幸，将地上一切以魔法埋葬，把全人类卷入戏曲中，以此为目地的舞台装置。』
一『倘若此世间一切皆是戏曲，便不再有什么事值得悲伤。』
—『故事不再转换。明天、后天，皆是魔女之夜。』
天空再度变成了赤黑的颜色。
随著它不断旋转的身体，周围接触到的建筑就犹如纸片一般，猛然起火燃烧，终至倾颓崩塌。仿佛憎恨著所有人类文明，欲将之破坏殆尽。
只要一出现，就会把人类的文明如尘芥般吹散消弭、暴虐殆尽，最凶恶的魔女。
然而，在普通人无法看见的庞大魔女前，有著一位谁都无法挪开视线的粉色身影。
在所有观众的紧张注视中，拦在魔女之夜前方的粉发少女向前迈出一步，眉毛一拧，怒喝一声：「给我立正！！！」