还好棱镜镭射这一招使用完之后会硬直，奈克洛兹玛没有办法乘胜追击使出下一招，莉莉艾这才平安无事。
“露奈雅拉，我要向你说声谢谢，谢谢你救下了莉莉艾。”格拉吉欧道。
但奈克洛兹玛岂会让他们有功夫这么悠闲地道谢，立刻便再度冲了过来。
“音波龙，使出爆音波。”
“七夕青鸟，使出大字爆炎，白滚滚，使出细雪。”
兄妹俩再出三招，成功减缓了奈克洛兹玛的步伐，莉莉艾还打算乘胜追击，
“七夕青鸟，使出冰冻光束。”
七夕青鸟的冰冻光束正面命中奈克洛兹玛，并且还触发了冰冻的追加效果，将奈克洛兹玛全身都冻结在冰块里，但那冻住奈克洛兹玛的冰块在下一秒就被奈克洛兹玛挣脱击碎开来。
愤怒的奈克洛兹玛再次使出了棱镜镭射，
这一招的攻击范围实在是太广，虽然被兄妹俩再次成功躲开了，
但却使得无论是格拉吉欧兄妹俩还是小智所在的直升机，都难以靠近奈克洛兹玛与露奈雅拉。
奈克洛兹玛则是趁机机会，扑到了露奈雅拉的身上，双爪死死地抓住露奈雅拉，开始吸收露奈雅拉身上的究极气场，并且准备与之融合。
“难道说，它是想要吞噬掉露奈雅拉吗，就像母亲大人那个时候一样？”莉莉艾猜测道。
“休想得逞，音波龙，使出爆音波。”
格拉吉欧闻言立即骑着音波龙冲了过去，但是爆音波打在奈克洛兹玛身上，却对对方不痛不痒。
“快放开露奈雅拉，音波龙，使出咬住攻击。”
音波龙张开嘴巴，一口狠狠咬在了奈克洛兹玛的左臂上，这一招虽然效果拔群，
但你音波龙的物攻才多少啊，而且咬住才60威力，也太垃圾了吧，还是非本系技能，而且还有棱镜装甲特性减伤，
70物攻的宝可梦用90威力的技能去打101物防的宝可梦，刮痧！
再加上等级压制，奈克洛兹玛仅仅是发力一甩手，便将音波龙与格拉吉欧甩飞出去。
格拉吉欧更是从音波龙的背上被掀飞了下来，还好小智及时从直升机上甩出安全绳让格拉吉欧抓住，这才将他救回了直升机上，没有摔死。
但与此同时，奈克洛兹玛也趁机抓住了露奈雅拉，并与露奈雅拉融为一体，控制了露奈雅拉，成功变为了拂晓之翼形态的奈克洛兹玛！
通过与露奈雅拉合体，奈克洛兹玛可以变换为拂晓之翼形态。
拂晓之翼形态的奈克洛兹玛，巨型双手以及下臂接入了露奈雅拉的尾骨前方，成为了它的二对翅；
手背突出的晶体，上臂和足部重组为细长的两条尾巴接入露奈雅拉的尾骨后方；
整个背部和肩部都嵌入了露奈雅拉胸前，露奈雅拉身体发出的红光能够透过这块晶体散发出来；
胸部展开后倒覆于露奈雅拉第三只眼上，成为面罩；
巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在露奈雅拉背部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；
尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圆弧上；
其余部分拆分为8片鳞甲，覆盖住露奈雅拉手骨与翅膀的圆弧相接处。